36氪研究院 | 2026年具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

當(dāng)前，在政策引領(lǐng)、技術(shù)突破與市場(chǎng)需求的共振驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)正邁入快速發(fā)展的新階段。在此背景下，資本市場(chǎng)布局也日益活躍。公開資料數(shù)據(jù)顯示，2025年前11個(gè)月具身智能產(chǎn)業(yè)融資額達(dá)到334.73億元，是2024年同期的4倍；截至2025年12月21日，全年融資事件超305起，總額超過380億元，參與的投資機(jī)構(gòu)數(shù)量超過600家。資本的密集涌入，充分印證了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力與市場(chǎng)信心。這種信心，根植于社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中持續(xù)涌現(xiàn)的明確而迫切的替代需求。隨著人口老齡化加劇與勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺等問題持續(xù)凸顯，社會(huì)對(duì)能夠替代人工、承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)并提升產(chǎn)線效率的智能化解決方案需求日益迫切。傳統(tǒng)自動(dòng)化設(shè)備受限于固定場(chǎng)景與預(yù)設(shè)程序，難以適應(yīng)柔性制造、人機(jī)協(xié)作等動(dòng)態(tài)復(fù)雜環(huán)境，產(chǎn)業(yè)升級(jí)面臨核心瓶頸。為突破這一局限，以人形機(jī)器人為代表的具身智能正在加速演進(jìn)，逐步形成具備高階認(rèn)知能力的“感知-認(rèn)知-決策-執(zhí)行”完整技術(shù)閉環(huán)，并逐步走向規(guī)模化量產(chǎn)，以更好地適應(yīng)多樣化場(chǎng)景需求。由此，具身智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主線已從技術(shù)攻關(guān)延伸至生態(tài)構(gòu)建與商業(yè)閉環(huán)，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入價(jià)值兌現(xiàn)的關(guān)鍵階段。

中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)已憑借綜合優(yōu)勢(shì)躋身全球第一梯隊(duì)

從技術(shù)成熟度、產(chǎn)業(yè)鏈完備度與市場(chǎng)拓展速度來看，中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)已處于全球第一梯隊(duì)。在技術(shù)方面，以人形機(jī)器人為例，國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)已完成從原型開發(fā)到規(guī)?；慨a(chǎn)的工程驗(yàn)證。在產(chǎn)業(yè)鏈配套方面，中國(guó)正在形成覆蓋關(guān)鍵零部件的自主可控能力，并具備明顯成本優(yōu)勢(shì)和本地配套能力。中國(guó)關(guān)鍵零部件（如手部、腿部執(zhí)行器）的供應(yīng)商數(shù)量遠(yuǎn)多于美國(guó)，供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)使得整機(jī)成本可控制在海外同類產(chǎn)品的約50%。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)大模型的自主迭代進(jìn)一步強(qiáng)化了技術(shù)獨(dú)立性。這些堅(jiān)實(shí)支撐使得產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出高度的成長(zhǎng)彈性，推動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)成為全球增長(zhǎng)最快的具身智能市場(chǎng)之一。根據(jù)36氪研究院測(cè)算，中國(guó)具身智能市場(chǎng)規(guī)模已從2018年的2,133億元迅速增長(zhǎng)至2025年的9,150億元，并有望在2026年突破萬億元關(guān)口。

人形機(jī)器人是具身智能的主要載體，正邁入規(guī)?；帕亢蜕虡I(yè)落地的關(guān)鍵階段

作為具身智能的主要載體之一，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將在2026年邁入規(guī)模化放量的關(guān)鍵階段。產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下探，十萬臺(tái)級(jí)別的量產(chǎn)規(guī)?？善凇Ｅc此同時(shí)，商業(yè)化落地節(jié)奏也在日趨加快，工業(yè)領(lǐng)域成為商業(yè)化擴(kuò)張的關(guān)鍵一步。除了硬件成本的持續(xù)下行，人形機(jī)器人發(fā)展的核心突破口更在于機(jī)器人大腦的演進(jìn)，特別是李飛飛教授所強(qiáng)調(diào)的“世界模型”技術(shù)能否取得關(guān)鍵突破。未來，人形機(jī)器人需借助世界模型來突破空間智能瓶頸，以實(shí)現(xiàn)更高維度的環(huán)境理解與自主決策能力。

具身智能應(yīng)用持續(xù)向工業(yè)領(lǐng)域、服務(wù)領(lǐng)域、特種領(lǐng)域、交通出行領(lǐng)域等下游場(chǎng)景滲透

在工業(yè)領(lǐng)域，其應(yīng)用核心已從傳統(tǒng)自動(dòng)化轉(zhuǎn)向支持柔性制造與自主決策，通過融合高精度感知與深度學(xué)習(xí)技術(shù)，有效適應(yīng)小批量、多品種的復(fù)雜任務(wù)，并在汽車制造、電子電氣等場(chǎng)景加速落地。在服務(wù)領(lǐng)域，應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋商業(yè)、家庭、公共與情感陪伴等，發(fā)展呈現(xiàn)場(chǎng)景精準(zhǔn)細(xì)分、交互體驗(yàn)擬人化以及產(chǎn)品形態(tài)輕量化與創(chuàng)新化三大趨勢(shì)。在特種領(lǐng)域，其應(yīng)用聚焦于極端環(huán)境下的任務(wù)閉環(huán)作業(yè)，適配能力持續(xù)增強(qiáng)，已在災(zāi)害救援、能源巡檢、高危維護(hù)等場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破。在交通出行領(lǐng)域，發(fā)展重心正從單一載具自動(dòng)化邁向系統(tǒng)級(jí)協(xié)同與立體化生態(tài)構(gòu)建。

未來，具身智能產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)多層次的市場(chǎng)格局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將升級(jí)為生態(tài)層面的綜合較量

具身智能將在世界模型、數(shù)據(jù)閉環(huán)與協(xié)作機(jī)制的驅(qū)動(dòng)下轉(zhuǎn)化為可規(guī)模部署的通用勞動(dòng)力，其場(chǎng)景落地將沿技術(shù)成熟度與環(huán)境復(fù)雜度逐級(jí)展開，形成多層市場(chǎng)空間。與此同時(shí)，中國(guó)具身智能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將轉(zhuǎn)向技術(shù)底座、盈利能力與供應(yīng)鏈體系等生態(tài)層面的綜合較量。

本報(bào)告重點(diǎn)研究問題如下：

• 中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)在全球處于何種發(fā)展階段？綜合競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在哪些方面？
• 推動(dòng)中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力有哪些？
• 當(dāng)前具身智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建上面臨哪些關(guān)鍵瓶頸？
• 國(guó)內(nèi)具身智能產(chǎn)業(yè)核心零部件的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展如何？其優(yōu)勢(shì)與短板分別體現(xiàn)在哪些環(huán)節(jié)？
• 人形機(jī)器人作為具身智能的重要載體，目前處于怎樣的發(fā)展階段？其規(guī)模化量產(chǎn)情況和商業(yè)化落地路徑分別是怎樣的？
• 具身智能在工業(yè)領(lǐng)域、服務(wù)領(lǐng)域、特種領(lǐng)域、交通出行領(lǐng)域等下游場(chǎng)景的應(yīng)用滲透情況如何？各場(chǎng)景的落地邏輯與成熟度有何差異？
• 中國(guó)具身智能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生怎樣的變化？有哪些典型代表性企業(yè)？
• 未來具身智能的技術(shù)與產(chǎn)品體系將如何演進(jìn)？其邁向通用勞動(dòng)力的核心支撐是什么？

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