百萬(wàn)產(chǎn)量汽車(chē)城洗牌，合渝雙線登頂，漢廣卡在轉(zhuǎn)型，鄭青踩線上桌

2025年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的成績(jī)單已經(jīng)發(fā)布，雖然因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑等因素，部分城市并未正式發(fā)布年度產(chǎn)量，但汽車(chē)產(chǎn)量超一百萬(wàn)，已經(jīng)成了新、老汽車(chē)城在這個(gè)領(lǐng)域的及格線。除去北京、上海、深圳這三個(gè)地位特殊的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市，其他城市的2025年發(fā)展各有特色。

重慶、合肥等城市靠著新能源賽道的優(yōu)秀表現(xiàn)，拿下了細(xì)分賽道的頭名。廣州、武漢等老牌汽車(chē)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市守著傳統(tǒng)燃油車(chē)的家底，或是增速被全國(guó)平均水平甩在了身后，或是產(chǎn)量大幅下滑。青島、鄭州等城市拼盡全力踩線上桌，摩拳擦掌想要有進(jìn)一步的發(fā)揮。

新能源表現(xiàn)優(yōu)異，合肥、重慶雙線登頂

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)2025年最大的城市贏家，無(wú)疑是重慶、合肥。重慶重新拿回了汽車(chē)產(chǎn)量第一城市的頭銜，合肥和蕪湖一道把安徽推上了汽車(chē)產(chǎn)量第一省。

合肥的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局良久，在2025年步入高潮。新能源汽車(chē)年度產(chǎn)量為137.1萬(wàn)輛，占全國(guó)8.3%的市場(chǎng)份額，相當(dāng)于每12輛新能源汽車(chē)?yán)铮陀?輛是“合肥造”。能有這樣的爆發(fā)力，合肥早幾年就推動(dòng)了“整車(chē)+全產(chǎn)業(yè)鏈”的布局，江淮、蔚來(lái)、大眾安徽、比亞迪、長(zhǎng)安五大品牌扎堆落戶，從“三電”核心部件到智駕系統(tǒng)，再到回收利用，每個(gè)環(huán)節(jié)都有企業(yè)扛事。

重慶用278.8萬(wàn)輛的全年產(chǎn)量，穩(wěn)穩(wěn)守住了“汽車(chē)第一城”的寶座，同比增長(zhǎng)9.7%，其中新能源汽車(chē)產(chǎn)量129.6萬(wàn)輛，增速高達(dá)36%。重慶沒(méi)有放棄燃油車(chē)產(chǎn)能，把資源放在了“智能網(wǎng)聯(lián)+新能源”的雙線突破上，本地汽車(chē)零部件配套率穩(wěn)定在45%以上，芯片、動(dòng)力電池等關(guān)鍵環(huán)節(jié)不再“卡脖子”。作為西部陸海新通道的核心，2025年大批“重慶造”汽車(chē)通過(guò)鐵海聯(lián)運(yùn)直達(dá)東南亞，物流效率提升50%，帶動(dòng)工廠滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。長(zhǎng)安汽車(chē)新能源銷(xiāo)量破百萬(wàn)，賽力斯靠問(wèn)界M9在高端市場(chǎng)突圍

在新能源滲透率超過(guò)50%的2025年，還在糾結(jié)要不要轉(zhuǎn)型的城市，很可能輸在了起跑線上。合肥、重慶，以及蕪湖的進(jìn)步，就很能說(shuō)明問(wèn)題。

節(jié)奏慢半拍，廣州、武漢卡在了轉(zhuǎn)型拐點(diǎn)

新面孔在崛起，有的老牌強(qiáng)市卻在增速放緩，并非實(shí)力有限，而是卡在了傳統(tǒng)產(chǎn)能舍不得丟，新能源轉(zhuǎn)型沒(méi)跟上。

武漢2025年前10個(gè)月汽車(chē)產(chǎn)量71.8萬(wàn)輛，同比僅增長(zhǎng)7.6%，年度產(chǎn)量未能超過(guò)百萬(wàn)輛。作為曾經(jīng)的“中國(guó)車(chē)谷”，武漢擁有東風(fēng)等老牌車(chē)企，雖然多年來(lái)依賴(lài)燃油車(chē)產(chǎn)能，新能源布局相對(duì)滯后，2025年新能源汽車(chē)產(chǎn)量猛增了一波，但力度還不足。等到想發(fā)力的時(shí)候，合肥、重慶等城市已經(jīng)搶占了核心資源，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地難度加大，只能在存量市場(chǎng)里打轉(zhuǎn)。當(dāng)別的城市在搶新能源整車(chē)項(xiàng)目時(shí)，武漢還在優(yōu)化傳統(tǒng)產(chǎn)能，當(dāng)別的城市在布局智駕技術(shù)時(shí)，武漢才開(kāi)始梳理新能源產(chǎn)業(yè)鏈。

還有曾經(jīng)的“銷(xiāo)冠”廣州。雖然廣州還沒(méi)公布全年最終數(shù)據(jù)，但從2025年統(tǒng)計(jì)方式調(diào)整和行業(yè)態(tài)勢(shì)來(lái)看，其產(chǎn)量增速必然大幅下滑。統(tǒng)計(jì)方式調(diào)整只是一面，核心問(wèn)題是廣州新能源轉(zhuǎn)型步伐偏緩，過(guò)度依賴(lài)日系車(chē)企，而日系品牌在新能源賽道的反應(yīng)速度，明顯慢于中國(guó)品牌和新勢(shì)力。2026年廣州才提出要“彎道超車(chē)”，全力推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)智電轉(zhuǎn)型，但在新能源賽道已經(jīng)白熱化的今天，留給廣州的時(shí)間窗口已經(jīng)不多了。

不只是武漢和廣州，那些掉隊(duì)的老牌汽車(chē)城，都是被過(guò)往的成功束縛了手腳。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的迭代不是漸進(jìn)式的，一步慢就可能步步慢，等到想追趕的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)賽道已經(jīng)被占滿。

柳州的情況稍微特殊一些，2025年前9個(gè)月產(chǎn)量就達(dá)133.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.8%，但柳州汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是“一家獨(dú)大”的格局，雖然匯聚了上汽、一汽、東風(fēng)等品牌，但主要依賴(lài)微型新能源汽車(chē)，高端車(chē)型缺失。2025年柳州汽車(chē)出口22.2萬(wàn)輛，其中電動(dòng)載人汽車(chē)出口4萬(wàn)輛，同比激增144%，看似風(fēng)光，但出口產(chǎn)品多集中在中低端市場(chǎng)，利潤(rùn)空間有限，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。一旦全球中低端新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，柳州的產(chǎn)量增速很可能下滑。

踩線上桌，鄭州、青島新一年面臨大考

在百萬(wàn)產(chǎn)量的門(mén)檻上，多了一些“踩線上桌”的城市。它們?nèi)戤a(chǎn)量剛過(guò)百萬(wàn)輛，或者大概率擦線，雖然沒(méi)有合肥、重慶的全面爆發(fā)，但也沒(méi)有老牌強(qiáng)市的轉(zhuǎn)型焦慮。

鄭州2025年前10個(gè)月汽車(chē)產(chǎn)量95.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.52%，全年產(chǎn)量突破百萬(wàn)，但鄭州汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的新能源車(chē)型占比不高，產(chǎn)業(yè)鏈完整性也不如合肥、重慶等城市。2025年能踩線，更多是靠傳統(tǒng)燃油車(chē)和部分新能源車(chē)型的產(chǎn)能釋放，一旦市場(chǎng)需求變化，或者核心企業(yè)產(chǎn)能調(diào)整，鄭州很可能從百萬(wàn)城市名單里掉出去。

青島2025年也是踩線過(guò)了百萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)產(chǎn)量42.2萬(wàn)輛，同比暴漲242.3%。青島靠的是精準(zhǔn)押注新能源賽道和龍頭企業(yè)加碼，上汽通用五菱青島分公司全年產(chǎn)量49.9萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)30.2萬(wàn)輛。但不足之處同樣明顯，其新能源產(chǎn)量依賴(lài)單一企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈配套雖在完善，但核心技術(shù)自主可控性不足，41.3%的新能源產(chǎn)量占比，低于全國(guó)平均水平，與合肥等城市相比也有較大差距，后續(xù)得看產(chǎn)業(yè)鏈韌性能否持續(xù)提升。

對(duì)于這些城市來(lái)說(shuō)，百萬(wàn)產(chǎn)量只是及格線，能不能守住席位，關(guān)鍵看有沒(méi)有能力從單一依賴(lài)轉(zhuǎn)向多元支撐。

2025年汽車(chē)百萬(wàn)城的格局變化，是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型縮影，也是城市競(jìng)爭(zhēng)力的一次全面重構(gòu)。未來(lái)3-5年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更殘酷，新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、全球化等會(huì)成為核心賽道。那些能守住百萬(wàn)產(chǎn)量、甚至實(shí)現(xiàn)突破的城市，必然是那些既能守住產(chǎn)業(yè)鏈韌性，又能抓住技術(shù)創(chuàng)新紅利的城市，那些跟不上節(jié)奏的城市，很可能從“汽車(chē)城”變成“汽車(chē)產(chǎn)能基地”，逐漸失去行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。