富臨精工深度綁定“寧王” 拓展盈利新增長極

金融投資報記者 林珂

富臨精工和寧德時代的綁定進(jìn)一步深化。近日，富臨精工發(fā)布公告稱，寧德時代擬現(xiàn)金增資江西升華新材料有限公司(以下簡稱“江西升華”)，股權(quán)比例將由18.7387%增加至33%。

金融投資報記者注意到，此前，寧德時代已全額認(rèn)購富臨精工定增股份。富臨精工表示，在寧德時代的支持下，公司的盈利能力、市場份額有望進(jìn)一步提升。

寧德時代再出手增資

2月3日，富臨精工發(fā)布公告稱，鑒于公司與寧德時代簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》與《股票認(rèn)購協(xié)議》，雙方擬進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)鏈合作及戰(zhàn)略協(xié)同，加快產(chǎn)業(yè)布局和資源整合，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。為提升公司在鋰電正極材料方面的經(jīng)營優(yōu)勢和綜合競爭力，公司與寧德時代擬共同對公司控股子公司江西升華增資擴股，公司擬將所持有的江西升華的5億元債權(quán)轉(zhuǎn)作對其增資，認(rèn)購江西升華新增注冊資本人民幣4.06億元，寧德時代擬現(xiàn)金增資人民幣7.47億元，認(rèn)購江西升華新增注冊資本人民幣6.07億元。

富臨精工公告截圖

本次增資完成后，江西升華的注冊資本將由180,898萬元增加至286,791.65萬元，富臨精工持有江西升華的股權(quán)比例將由79.5719%減少至64.3653%，寧德時代持有江西升華的股權(quán)比例將由18.7387%增加至33%。富臨精工表示，本次公司與寧德時代擬共同對江西升華增資擴股，是公司與寧德時代建立全面戰(zhàn)略合作關(guān)系后，在股權(quán)與資本合作層面的進(jìn)一步深入推進(jìn)。

富臨精工表示，此次增資有利于加快推進(jìn)江西升華在磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)高端產(chǎn)能提升、新一代產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)、國際化拓展、供應(yīng)鏈一體化升級及儲能市場發(fā)展等方面的進(jìn)程，提升江西升華的資本實力和綜合競爭力。江西升華經(jīng)過多年積累和不斷迭代，其高壓實密度磷酸鐵鋰產(chǎn)品具備技術(shù)性能優(yōu)勢。本次共同增資江西升華，有利于進(jìn)一步導(dǎo)入戰(zhàn)略股東的資源、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，增量現(xiàn)金用于江西升華主營業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于進(jìn)一步提升江西升華的盈利能力和綜合競爭優(yōu)勢，進(jìn)一步提升上市公司盈利能力和整體實力。

32億元定增被 “包圓”

就在寧德時代增資富臨精工子公司前不久，其已通過定增方式加大了對富臨精工的持股。

根據(jù)此前披露的定增公告，富臨精工向特定對象發(fā)行的股票發(fā)行價格為13.62元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。發(fā)行的股票數(shù)量為233,149,124股，不超過發(fā)行前公司總股本的30%。

從富臨精工的募投項目來看，此次募資意在拓展產(chǎn)業(yè)鏈深度。可以看到，本次富臨精工發(fā)行的募集資金總額為人民幣317,549.11萬元，發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，募集資金總額扣除發(fā)行費用后，擬用于年產(chǎn)50萬噸高端儲能用磷酸鐵鋰項目、新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項目、機器人集成電關(guān)節(jié)項目、智能底盤線控系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項目及低空飛行器動力系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項目。

值得一提的是，此次富臨精工近32億元的定增方案，發(fā)行對象為寧德時代，寧德時代擬以現(xiàn)金方式一次性全額認(rèn)購。寧德時代將于本次發(fā)行完成后成為公司持股5%以上股東，因此，寧德時代構(gòu)成富臨精工關(guān)聯(lián)法人，本次向特定對象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。寧德時代已與富臨精工簽署了《股票認(rèn)購協(xié)議》。