突發(fā)，利好不斷，逆勢(shì)走強(qiáng)！周五，這三方向或走主升浪？

AI主線或還在 半導(dǎo)體 固態(tài)電池有望迎關(guān)鍵窗口期 寫(xiě)在最后

今天市場(chǎng)整體走的比較差，全市場(chǎng)超3700只個(gè)股收綠。

滬深兩市成交額約2.18萬(wàn)億元，縮量潮3000億。

從板塊表現(xiàn)來(lái)看，市場(chǎng)輪動(dòng)速度加快。

周二還在領(lǐng)漲的云服務(wù)、AI應(yīng)用，周三就大幅回調(diào)。

昨天強(qiáng)勢(shì)的太空光伏概念，今天又成了跌幅前列。

這種“一日游”行情，市場(chǎng)措手不及。

因此，當(dāng)前階段切忌盲目追漲，更應(yīng)沉下心來(lái)，在板塊輪動(dòng)中尋找優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，做好高拋低吸的操作節(jié)奏。

盡管近期AI相關(guān)板塊出現(xiàn)調(diào)整，但產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)并未改變。

事實(shí)上，隨著國(guó)內(nèi)大廠陸續(xù)加碼AI投入，底層基礎(chǔ)設(shè)施的需求正在持續(xù)升溫。

一個(gè)值得關(guān)注的信號(hào)是：網(wǎng)宿科技今天正式發(fā)布CDN及存儲(chǔ)產(chǎn)品調(diào)價(jià)通知，其中CDN標(biāo)準(zhǔn)流量?jī)r(jià)格上調(diào)35%，快速回源通道流量上調(diào)40%，對(duì)象存儲(chǔ)空間也同步提價(jià)40%。

這背后或許反映出的是算力和數(shù)據(jù)傳輸成本的上升，也側(cè)面印證了AI對(duì)云服務(wù)資源的強(qiáng)勁拉動(dòng)。

無(wú)論最終跑出的是哪個(gè)AI模型、哪款爆款應(yīng)用，它們都離不開(kāi)強(qiáng)大的算力支撐和穩(wěn)定的云服務(wù)底座。

此外，海外科技巨頭也在持續(xù)加碼AI投入。

以谷歌為例，其在昨晚最新財(cái)報(bào)顯示，云業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)率雙雙超預(yù)期，全年資本開(kāi)支指引更是大幅上調(diào)至1750億至1850億美元，同比增長(zhǎng)超100%。

這說(shuō)明，全球AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或許正進(jìn)入加速期。

半導(dǎo)體板塊近期波動(dòng)較大，但行業(yè)基本面其實(shí)穩(wěn)中有升。

從海外存儲(chǔ)大廠如三星、SK海力士、西部數(shù)據(jù)等最新財(cái)報(bào)來(lái)看，收入與利潤(rùn)均呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，AI驅(qū)動(dòng)下的存儲(chǔ)需求正在釋放。

與此同時(shí)，上游材料端也傳來(lái)漲價(jià)信號(hào)。

據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，國(guó)內(nèi)電子靶材在2026年一季度普遍提價(jià)約20%，部分稀有金屬材料漲幅甚至高達(dá)60%-70%。

在供需偏緊的背景下，產(chǎn)能或?qū)⑾虺鰞r(jià)更高的客戶傾斜，全年價(jià)格有望保持堅(jiān)挺。

這些信號(hào)或表明，盡管市場(chǎng)情緒短期擾動(dòng)，但半導(dǎo)體行業(yè)的景氣度仍在上行通道中。

雖然“太空光伏”概念今日回調(diào)，但固態(tài)電池領(lǐng)域的干法電極工藝卻表現(xiàn)亮眼。

就在明天（2月6日）和后天（2月7日），中國(guó)全固態(tài)電池產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)（CASIP）將在北京舉辦年度大會(huì)。

比亞迪、寧德時(shí)代、中科院物理所等重量級(jí)機(jī)構(gòu)將齊聚一堂，分享最新技術(shù)進(jìn)展。

比亞迪首席科學(xué)家廉玉波院士也將主持高層論壇，或足見(jiàn)行業(yè)重視程度。

值得一提的是，特斯拉近期宣布已成功實(shí)現(xiàn)干法電極工藝的規(guī)模化生產(chǎn)，并稱其為“鋰電池制造的重大突破”。

這項(xiàng)技術(shù)不僅適用于未來(lái)的固態(tài)電池，目前也已在4680大圓柱液態(tài)電池中落地應(yīng)用。

干法工藝的優(yōu)勢(shì)十分突出：無(wú)需使用有毒溶劑、省去烘干環(huán)節(jié)、降耗、提升能量密度，尤其契合固態(tài)電池對(duì)低水分環(huán)境的嚴(yán)苛要求。

另外就是，國(guó)內(nèi)已有設(shè)備廠商成功將干法電極設(shè)備出口至日本頭部車(chē)企，標(biāo)志著中國(guó)在這一前沿領(lǐng)域具備了全球競(jìng)爭(zhēng)力。

當(dāng)前市場(chǎng)處于典型的震蕩輪動(dòng)階段，熱點(diǎn)切換快、持續(xù)性弱。

與其頻繁“橫跳”，不如回歸產(chǎn)業(yè)本質(zhì)，錨定真正具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯的方向，比如AI基礎(chǔ)設(shè)施、半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化、以及下一代電池技術(shù)。

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