2月10日,A股三大指數集體上漲,電網設備板塊開盤走低,盤中異動拉升,截止10點35分,電網設備ETF(159326)漲幅0.78%,沖擊3連陽,成交額已達4.8億元,持倉股亨通光電、四方股份、東材科技、中天科技、平安電工等股漲幅居前。電網設備ETF最新規模達175.13億元,為全市場規模最大的電網類ETF。
AI 算力爆發與全球電網改造催生電力設備強需求,電網設備板塊迎來發展黃金期,據央視財經報道,當前,全球AI算力建設進入爆發期,電力設備變壓器正升級為算力基礎設施的核心。我國廣東、江蘇等地,大量變壓器工廠已經處于滿產的狀態,其中部分面向數據中心的業務訂單都排到了2027年。海關總署數據顯示,2025年1-11月重點電力設備出口715億美元,同比+20%,其中變壓器、繞組電線、絕緣子、開關設備分別同比+35%、24%、45%、29%,貢獻更高增速。
華泰證券表示,以變壓器為代表的一次設備出海邏輯仍然強勢,無論主網、配網,從訂單及收入來看仍然呈現高速增長態勢。展望后續,高電壓等級電網設備的緊缺更具備持續性。
電網設備ETF(159326)是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF,從申萬三級行業分類上看,指數成分股的行業分布以輸變電設備、電網自動化設備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設備為主,擁有較強的代表性。智能電網權重占比高達90%,特高壓權重占比高達67%,均為全市場最高。可一鍵打包特變電工、中國西電、保變電氣、思源電氣、國電南瑞、伊戈爾等出海龍頭。
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