AI大戰(zhàn)：奶茶店干爆單！誰來為這場(chǎng)AI狂歡最終買單？

2月6日下午，全國(guó)30余萬家奶茶店同步陷入“爆單”熱潮，多地外賣騎手忙到腳不沾地，門店待取餐奶茶堆成小山，訂單排隊(duì)數(shù)動(dòng)輒突破300杯。

這場(chǎng)全民狂歡的始作俑者，并非任何一家奶茶品牌，而是阿里千問。

當(dāng)天，阿里千問App上線“春節(jié)30億免單”活動(dòng)，用戶只需輸入“千問，請(qǐng)幫我點(diǎn)杯奶茶”，就能領(lǐng)取25元無門檻免單卡，多數(shù)奶茶實(shí)付0.01元即可到手，覆蓋所有主流茶飲品牌。活動(dòng)熱度遠(yuǎn)超預(yù)期，上線3小時(shí)訂單破100萬單，5小時(shí)直沖500萬單，巨大流量直接壓垮系統(tǒng)——阿里千問App響應(yīng)超時(shí)、頻繁卡頓，“千問崩了”“奶茶自由”迅速登頂社交熱搜。

更具戲劇性的是，活動(dòng)初期千問紅包分享鏈接被微信屏蔽，改為復(fù)制口令后仍被限制，相當(dāng)于徹底切斷社交傳播渠道。即便如此，阿里千問仍登頂蘋果AppStore免費(fèi)應(yīng)用榜，力壓元寶、豆包成為當(dāng)日最火App，官方緊急加派資源，并提醒用戶免單卡使用至2月23日，建議分散下單。

網(wǎng)友曬出的0.01元奶茶訂單刷屏社交平臺(tái)，不少人調(diào)侃“阿里拿30億發(fā)福利”。但懂點(diǎn)財(cái)經(jīng)邏輯就知道，阿里從不是慈善家，這場(chǎng)看似虧本的免單，背后藏著精密算計(jì)——30億燒出去，是阿里千問在AI賽道上的關(guān)鍵先手棋。

01 阿里千問的底層商業(yè)邏輯

很多人疑惑，AI助手阿里千問為何跨界涉足奶茶生意？答案很簡(jiǎn)單：奶茶只是載體，阿里真正想要的，是AI時(shí)代的流量入口，是“AI+本地生活”的完整閉環(huán)。

25元一張免單卡，5小時(shí)補(bǔ)貼就達(dá)12.5億元，30億總預(yù)算最多可送出1.2億單奶茶。這筆錢對(duì)阿里不算傷筋動(dòng)骨，但絕非小數(shù)目。阿里愿意豪擲千金，核心邏輯有四點(diǎn)，直指AI賽道終極競(jìng)爭(zhēng)。

其一，驗(yàn)證“AI理解-調(diào)度-履約”閉環(huán)能力。多數(shù)AI助手只能完成文字對(duì)話，無法落地消費(fèi)履約，而阿里千問接入25+阿里系業(yè)務(wù)場(chǎng)景，用戶一句“點(diǎn)杯奶茶”，AI就能自動(dòng)完成地址抓取、門店匹配、下單配送全流程。這場(chǎng)活動(dòng)本質(zhì)是大規(guī)模用戶測(cè)試，用500萬單真實(shí)訂單，檢驗(yàn)AI調(diào)度與履約效率，為后續(xù)拓展場(chǎng)景鋪路。

其二，借春節(jié)高峰培育用戶習(xí)慣。數(shù)據(jù)顯示，阿里千問App公測(cè)23天破3000萬月活，目前已達(dá)1億，但與字節(jié)豆包1.63億月活仍有差距。春節(jié)期間用戶空閑多、樂于參與免單活動(dòng)，阿里用一杯免費(fèi)奶茶，讓用戶記住“千問能點(diǎn)奶茶”，進(jìn)而延伸到各類生活服務(wù)，打造“全能生活助手”標(biāo)簽。

其三，用場(chǎng)景化建立差異化壁壘。當(dāng)前AI助手市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，各家都靠補(bǔ)貼拉新，騰訊元寶甚至砸出10億紅包追趕。若阿里千問也跟風(fēng)送現(xiàn)金，只會(huì)陷入同質(zhì)化內(nèi)卷。而奶茶是高頻剛需，用它作為場(chǎng)景入口，既能讓用戶直觀感受AI實(shí)用性，又能區(qū)別于其他AI助手的“工具體驗(yàn)”，打造“能直接下單的AI”優(yōu)勢(shì)。

其四，檢驗(yàn)AI系統(tǒng)高并發(fā)穩(wěn)定性。AI商業(yè)化離不開高并發(fā)考驗(yàn)，平時(shí)用戶對(duì)話流量分散，難以暴露系統(tǒng)問題。這場(chǎng)5小時(shí)500萬單的活動(dòng)，相當(dāng)于給系統(tǒng)做“壓力測(cè)試”，卡頓等問題暴露后可及時(shí)優(yōu)化，為大規(guī)模商業(yè)化筑牢基礎(chǔ)。

阿里的商業(yè)生態(tài)是其底氣所在。據(jù)報(bào)告，阿里千問65%新用戶來自阿里系生態(tài)導(dǎo)流，無需高額獲客成本。加之阿里計(jì)劃三年投入3800億在AI領(lǐng)域，擁有12 EFLOPS總算力和全球第一大開源模型族群Qwen系列，這些都讓它有勇氣燒30億賭未來。

更值得關(guān)注的是，這場(chǎng)奶茶大戰(zhàn)聯(lián)動(dòng)了資本市場(chǎng)。活動(dòng)當(dāng)天，港股新茶飲板塊應(yīng)聲大漲，古茗盤中漲超5%創(chuàng)上市新高，其他茶飲品牌集體跟漲。對(duì)阿里而言，30億補(bǔ)貼同時(shí)撬動(dòng)了用戶增長(zhǎng)、技術(shù)測(cè)試、生態(tài)聯(lián)動(dòng)和資本反饋，一筆錢辦多件事，實(shí)則穩(wěn)賺不虧。

02 國(guó)內(nèi)AI賽道的四強(qiáng)爭(zhēng)霸

看懂阿里的邏輯，就會(huì)明白這場(chǎng)奶茶大戰(zhàn)，背后是國(guó)內(nèi)AI市場(chǎng)的激烈角逐。如今的AI賽道已告別“百家爭(zhēng)鳴”，形成清晰頭部格局，入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)進(jìn)入白熱化。

最新數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)AI助手市場(chǎng)形成四強(qiáng)格局：

字節(jié)豆包以32%市場(chǎng)份額領(lǐng)跑，月活1.63億；阿里千問緊隨其后，市場(chǎng)份額28%、月活1億，是增長(zhǎng)最快的玩家，一年將差距從10個(gè)百分點(diǎn)縮小至4個(gè)；騰訊元寶靠10億紅包追趕，市場(chǎng)份額18%、月活6500萬；百度文心一言增長(zhǎng)放緩，市場(chǎng)份額僅7%、月活2500萬。

從行業(yè)規(guī)模看，2025年國(guó)內(nèi)AI核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破8200億元，生成式AI用戶滲透率達(dá)36.5%，未來五年年復(fù)合增長(zhǎng)率超21.5%。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，AI助手潛在市場(chǎng)總額達(dá)2萬億，可服務(wù)市場(chǎng)約8000億，阿里千問能覆蓋的市場(chǎng)約300-750億，關(guān)鍵看最終市場(chǎng)份額。

這么大的蛋糕，巨頭們都不愿錯(cuò)過，但AI研發(fā)成本高、短期難盈利，各家只能靠燒錢搶占市場(chǎng)。字節(jié)有流量支撐，騰訊有微信生態(tài)兜底，百度有搜索引擎積累，阿里則靠自身商業(yè)生態(tài)和場(chǎng)景化燒錢快速追趕。

各家扎堆“AI+奶茶”，核心是奶茶高頻、低客單、覆蓋廣，完美契合AI助手“生活化”定位。用戶一天可能不用AI寫文案，但大概率會(huì)喝一杯奶茶，用奶茶切入，能最快觸達(dá)海量用戶、培養(yǎng)使用習(xí)慣。

與此同時(shí)，奶茶行業(yè)自身陷入內(nèi)卷瓶頸，急需流量突破口。據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2025年上半年茶飲市場(chǎng)規(guī)模2800億元，同比僅增長(zhǎng)3.5%，增速近乎腰斬；行業(yè)平均凈利潤(rùn)率從15%降至6.8%，超60%品牌處于微利或虧損狀態(tài)。

頭部品牌靠低價(jià)內(nèi)卷?yè)屨际袌?chǎng)，倒逼中小品牌跟進(jìn)，行業(yè)客單價(jià)從28元降至22元，而原材料、租金、人力成本持續(xù)上漲，多數(shù)品牌急需低成本獲客方式。阿里千問的免單活動(dòng)，剛好送來流量，雙方自然一拍即合。

一邊是AI巨頭需場(chǎng)景落地，一邊是奶茶品牌需流量訂單，這場(chǎng)狂歡應(yīng)運(yùn)而生。但狂歡背后，是更激烈的競(jìng)爭(zhēng)——阿里千問已率先出手，其他AI巨頭大概率不會(huì)坐視不理，更大規(guī)模的“AI+奶茶”大戰(zhàn)已箭在弦上。

03 大戰(zhàn)升級(jí)：未來競(jìng)爭(zhēng)的三大推演

阿里千問的30億奶茶補(bǔ)貼，只是AI場(chǎng)景大戰(zhàn)的起點(diǎn)。結(jié)合當(dāng)前格局，未來競(jìng)爭(zhēng)將走向三個(gè)方向，且每一個(gè)方向都意味著更多資金投入，燒錢大戰(zhàn)只會(huì)愈演愈烈。

第一個(gè)方向，其他AI巨頭快速跟進(jìn)，補(bǔ)貼大戰(zhàn)升級(jí)。字節(jié)豆包絕不會(huì)眼睜睜看著用戶被反超，大概率短期內(nèi)推出類似免單活動(dòng)，甚至加大補(bǔ)貼力度；騰訊元寶會(huì)聯(lián)動(dòng)微信生態(tài)，推出更便捷的AI點(diǎn)單功能；百度文心一言也可能聯(lián)動(dòng)外賣平臺(tái)，試圖挽回頹勢(shì)。

屆時(shí)，四大AI巨頭集體砸錢，奶茶免單可能成為常態(tài)，用戶或許能實(shí)現(xiàn)“奶茶自由”，但背后是數(shù)十億、上百億的補(bǔ)貼。更重要的是，競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)局限于奶茶，咖啡、快餐、生鮮等高頻場(chǎng)景，都會(huì)成為AI巨頭的戰(zhàn)場(chǎng)，全面的“AI+本地生活”補(bǔ)貼大戰(zhàn)即將拉開帷幕。

第二個(gè)方向，奶茶品牌分化，頭部品牌深度綁定AI巨頭。目前阿里千問與30余萬家奶茶店多為松散合作，未來頭部品牌可能簽訂深度協(xié)議，開展獨(dú)家合作、聯(lián)合推出AI定制奶茶、共享用戶數(shù)據(jù)等。

對(duì)奶茶品牌而言，深度綁定能獲得穩(wěn)定流量補(bǔ)貼，還能借助AI優(yōu)化供應(yīng)鏈、精準(zhǔn)營(yíng)銷；對(duì)AI巨頭而言，綁定頭部品牌能獲得穩(wěn)定場(chǎng)景，積累消費(fèi)數(shù)據(jù)優(yōu)化AI能力。而中小品牌會(huì)被排除在外，只能靠低價(jià)內(nèi)卷，最終要么被淘汰，要么退守下沉市場(chǎng)，行業(yè)集中度將越來越高。

第三個(gè)方向，競(jìng)爭(zhēng)從“補(bǔ)貼大戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“能力大戰(zhàn)”。當(dāng)所有巨頭都推出免單活動(dòng)，補(bǔ)貼將失去吸引力，用戶會(huì)更看重AI的實(shí)用性和便捷性。同時(shí)，AI巨頭會(huì)拓展更多生活場(chǎng)景，誰能打造更完整的“AI+本地生活”閉環(huán)，誰就能脫穎而出。屆時(shí)，燒錢重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向技術(shù)研發(fā)和場(chǎng)景拓展，投入規(guī)模只會(huì)更大。

04 誰是燒錢大戰(zhàn)的最終買單者？

推演至此，核心問題浮出水面：這場(chǎng)持續(xù)燒錢的大戰(zhàn)，最終誰來買單？30億只是開始，后續(xù)可能有上百億、上千億投入，這些錢不會(huì)憑空消失，終究會(huì)有人承擔(dān)。

很多人認(rèn)為買單的是AI巨頭，這話只適用于短期。據(jù)阿里千問財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，2026年預(yù)計(jì)虧損360億，2027年才首次盈利，2030年凈利潤(rùn)達(dá)4200億。也就是說，阿里千問至少要燒3年錢，期間需要阿里集團(tuán)持續(xù)輸血。

但巨頭燒錢的終極目的，是搶占市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)，最終把錢連本帶利賺回來。這些錢的回收渠道，本質(zhì)上是轉(zhuǎn)嫁到投資者、奶茶品牌、普通消費(fèi)者身上，形成“燒錢-變現(xiàn)-回本”閉環(huán)。

最直接的買單者，是資本市場(chǎng)投資者。AI巨頭燒的錢，大多來自股東投資和融資，阿里千問3800億投入計(jì)劃，很大一部分需靠增發(fā)股票、發(fā)行債券籌集。短期來看，活動(dòng)拉動(dòng)用戶增長(zhǎng)，資本會(huì)給出積極反饋；但長(zhǎng)期來看，若盈利不及預(yù)期，股價(jià)下跌，投資者將承擔(dān)虧損。

阿里千問2030年估值被預(yù)測(cè)為9萬億，前提是實(shí)現(xiàn)1.2萬億營(yíng)收和4200億凈利潤(rùn)。若無法達(dá)成，估值將大幅縮水，提前布局的投資者會(huì)成為“接盤俠”。而且AI行業(yè)投資回報(bào)周期長(zhǎng)，阿里千問投資回收期預(yù)計(jì)2.5年，市場(chǎng)變化會(huì)進(jìn)一步增加風(fēng)險(xiǎn)。

其次，奶茶品牌會(huì)間接承擔(dān)成本。目前阿里千問承擔(dān)全部補(bǔ)貼，但這不可能持續(xù)。等到用戶習(xí)慣養(yǎng)成，巨頭會(huì)減少甚至取消補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)而向奶茶品牌收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)、流量費(fèi)。

當(dāng)前奶茶行業(yè)平均凈利潤(rùn)率僅6.8%，頭部品牌也只有8%-12%，本身微利。支付AI服務(wù)費(fèi)后，利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮，奶茶品牌只能選擇漲價(jià)——降低成本會(huì)影響品質(zhì)，最終失去用戶。如今一杯奶茶22元，未來可能漲到25元以上，曾經(jīng)享受0.01元奶茶的消費(fèi)者，終將為這場(chǎng)大戰(zhàn)買單。同時(shí)，頭部品牌與巨頭綁定形成壟斷，會(huì)讓奶茶價(jià)格持續(xù)上漲、選擇減少。

再者，普通消費(fèi)者是最終買單者。現(xiàn)在AI點(diǎn)單免費(fèi)還送免單卡，只是獲客福利。等到AI助手成為“全能生活助手”，必然推出增值服務(wù)，比如會(huì)員費(fèi)、單次服務(wù)費(fèi)等，這些費(fèi)用最終都會(huì)由消費(fèi)者承擔(dān)。此外，AI巨頭會(huì)通過精準(zhǔn)營(yíng)銷引導(dǎo)用戶多消費(fèi)，變相增加支出。

除此之外，社會(huì)會(huì)承擔(dān)隱性成本。奶茶店爆單后，大量訂單被取消造成原材料和人力浪費(fèi)；AI高并發(fā)測(cè)試消耗大量電力算力，增加能源消耗。同時(shí)，巨頭壟斷會(huì)抑制行業(yè)創(chuàng)新，中小企難以生存，影響行業(yè)活力。

05 狂歡背后的冷思考

有人覺得這場(chǎng)大戰(zhàn)最終是消費(fèi)者吃虧，其實(shí)這是科技發(fā)展的必然趨勢(shì)——AI落地普及需要大量投入試錯(cuò)，燒錢不可避免。我們享受了AI帶來的便捷福利，自然也要承擔(dān)一部分成本。

這場(chǎng)大戰(zhàn)也有積極意義：它加速了AI生活化落地，讓AI走進(jìn)普通人生活；給奶茶行業(yè)帶來新機(jī)遇，推動(dòng)品牌優(yōu)化運(yùn)營(yíng)；促進(jìn)國(guó)內(nèi)AI行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)新，助力我國(guó)AI技術(shù)突破。

奶茶大戰(zhàn)背后，沒有單一的買單者，而是AI巨頭、投資者、奶茶品牌、消費(fèi)者乃至整個(gè)社會(huì)共同承擔(dān)。阿里千問燒的30億，只是大戰(zhàn)的起點(diǎn)，我們每一個(gè)人，都可能是狂歡的參與者，也是成本的承擔(dān)者。

對(duì)AI巨頭而言，燒錢不是目的，提升技術(shù)實(shí)用性、創(chuàng)造價(jià)值，才能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利；對(duì)奶茶品牌而言，不能過度依賴流量補(bǔ)貼，提升自身品質(zhì)和效率，才能站穩(wěn)腳跟；對(duì)消費(fèi)者而言，可享受當(dāng)下福利，但要保持理性，明白天下沒有免費(fèi)的午餐。

這場(chǎng)奶茶大戰(zhàn)，是AI時(shí)代入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)的縮影。30億燒出去，燒的是流量、技術(shù)和未來的可能性。最終誰能笑到最后，還要看各家的商業(yè)布局和技術(shù)實(shí)力。

或許若干年后，我們會(huì)笑著回憶：曾用一杯0.01元的奶茶，見證了AI時(shí)代的到來。那些燒出去的錢，最終都變成了技術(shù)進(jìn)步、生活便捷和社會(huì)發(fā)展。

只希望巨頭多一份理性，品牌多一份堅(jiān)守，消費(fèi)者多一份從容，唯有價(jià)值創(chuàng)造，才能實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)共贏。

對(duì)此，您怎么看？

點(diǎn)個(gè)在看支持一下??