重慶
港股研究社訊，近日，中金發(fā)布研報(bào)，首次覆蓋醫(yī)脈通（02192）并給予“跑贏行業(yè)”評級，同時(shí)設(shè)定目標(biāo)價(jià)17.50港元，較當(dāng)前股價(jià)存在約14%的上行空間。
中金做出此評級基于多方面考量。從行業(yè)趨勢看，傳統(tǒng)醫(yī)藥營銷以線下為主，但疫情擾動、醫(yī)療行業(yè)整頓等因素，促使藥企對線上醫(yī)療營銷關(guān)注度提升。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)及中金測算，2023年泛數(shù)字醫(yī)療營銷投入占藥企營銷投入比重約9%，遠(yuǎn)超2018年不足1%的水平，且預(yù)計(jì)2030年國內(nèi)基于第三方數(shù)字醫(yī)師平臺的數(shù)字醫(yī)療營銷市場規(guī)模或超百億元。
醫(yī)脈通作為第三方數(shù)字醫(yī)師平臺行業(yè)翹楚，優(yōu)勢顯著。公司憑借早先開發(fā)的多款專業(yè)軟件APP，沉淀大量執(zhí)業(yè)醫(yī)師用戶，2024年注冊醫(yī)師用戶數(shù)超400萬，約占全國執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師滲透率的88%。基于龐大專業(yè)用戶群，公司面向藥企開展數(shù)字醫(yī)療營銷業(yè)務(wù)，2022 - 2024年與藥企合作產(chǎn)品數(shù)CAGR約33%，核心業(yè)務(wù)高速成長。
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