專訪吳煒：冠軍基金經(jīng)理如何脫穎而出

鴻昇私募令吳煒：冠軍基金經(jīng)理如何脫穎而出

注：鴻昇香港鴻昇資產(chǎn)管理團隊管理的旗艦對沖基金以年收益率45.5%（指數(shù)-12.2%）奪得“2023年離岸中資基金大獎”年度最佳回報獎（第一名），摘取了這顆香港中資基金管理業(yè)皇冠上的明珠。實際上，鴻昇旗艦基金在2022年就以23.6%的業(yè)績（指數(shù)-20.4%）取得香港第一的業(yè)績。

鴻昇旗艦基金在2024年繼續(xù)給投資者帶來驚喜，以年收益率64.4%的收益率（指數(shù)20.9%）再次取得香港第一的業(yè)績。鴻昇在2025年開年至今的收益超過25%。

來源：彭博與香港中資基金業(yè)協(xié)會“離岸中資基金大獎”成立十周年 2024得獎名單揭曉

2025年8月12日，我們邀請鴻昇基金經(jīng)理吳煒先生分享他的投資理念和方法，大家可以在“夏春財經(jīng)智識”視頻號收看直播回放。

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這篇訪談文章發(fā)表日期為2024年3月21日。

2024年3月21日，香港中資基金業(yè)協(xié)會聯(lián)袂彭博舉行頒獎禮，正式宣布“2023年離岸中資基金大獎”獲獎名單，這是一個久負(fù)盛名、含金量十足且具有國際影響力的獎項。

“離岸中資基金大獎”由香港中資基金業(yè)協(xié)會與彭博合作舉辦，該項評選已連續(xù)舉辦九屆，成為業(yè)內(nèi)具極高含金量和權(quán)威性的獎項之一。本屆離岸中資基金大獎共頒發(fā)了38個獎項，會員單位報送參選產(chǎn)品超過850只，總規(guī)模超1000億美元。經(jīng)評選，32家機構(gòu)、61只產(chǎn)品獲獎。

香港鴻昇資產(chǎn)管理團隊管理的旗艦基金以年收益率45.5%奪得“2023年離岸中資基金大獎”年度最佳回報獎（第一名），摘取了這顆香港中資基金管理業(yè)皇冠上的明珠。

2023年，全球資本市場遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)，多重不利因素疊加，導(dǎo)致市場波動性加劇，投資信心受挫。在此背景下，鴻昇資管團隊能取得如此傲人成績實屬不易。

"離岸中資基金大獎"年度最佳回報獎杯

我們有幸邀請到新進冠軍基金經(jīng)理吳煒先生，為大家分享投資路上的心路歷程。

吳煒先生，江湖人稱“大嶼島主”，香港中文大學(xué)碩士，對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)學(xué)士。現(xiàn)任鴻昇資管首席執(zhí)行官、合伙人，亦是本次獲獎基金的基金經(jīng)理，私募令（PE-Link）交流及孵化社區(qū)創(chuàng)始合伙人。曾在國信證券（香港），中信建投國際長期主管研究和資產(chǎn)管理工作。在國際資本市場有逾20年投資和研究經(jīng)驗，并始終秉承著“自上而下基本面研究”、“注重安全邊際”、“長期投資”的價值投資理念。

新進冠軍基金經(jīng)理吳煒先生

吳煒先生的投資生涯成就斐然，所管理的旗艦基金連續(xù)兩年在激烈的市場競爭中表現(xiàn)卓越。2023年該基金榮獲香港中資基金業(yè)協(xié)會和彭博聯(lián)合評選的“2023年離岸中資基金大獎”年度最佳回報第一名，這不僅凸顯了其基金的卓越表現(xiàn)，也彰顯了吳煒先生的專業(yè)投資才能。而在前一年，即2022年，該基金更是在彭博全球統(tǒng)計的8163家大中華地區(qū)基金中脫穎而出，勇奪排名第一的寶座，這一成就在競爭激烈的資本市場中尤為難得。此外，曾參與管理的中信建投國際高收益?zhèn)鹨脖憩F(xiàn)不俗，榮獲彭博離岸中資基金大獎-大中華區(qū)固定收益類別最佳表現(xiàn)第二名。這些榮譽和成績?yōu)樗耐顿Y履歷增添了輝煌的篇章，體現(xiàn)了他在資產(chǎn)管理和投資策略上的深厚功底和卓越成就。

主持人：您好，吳煒總，首先祝賀您和團隊榮獲此項含金量十足且具有國際影響力的大獎。在這20多年的投資路程上，是什么一直激勵著您并取得今天的成就？

吳煒先生：人一定要有夢想，萬一實現(xiàn)了呢？這句耳熟能詳?shù)男撵`雞湯如今讀來特別具有現(xiàn)實意義。其實，本人不是一個生來戰(zhàn)斗力滿滿口號喧天的人，但卻在人生的幾個關(guān)鍵時刻為了夢想激發(fā)出斗志。細(xì)究原因，多是在低谷期沒有被壓力壓垮而是迸發(fā)出了潛力，實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)涅槃。相信很多經(jīng)歷過風(fēng)雨，終于見彩虹的朋友也有同樣的體會。獲取“離岸中資基金大獎”是每一個基金經(jīng)理的夢想，對處于創(chuàng)業(yè)期的鴻昇資產(chǎn)管理尤為意義重大。站在行業(yè)之巔，心中充滿感恩和榮幸，感謝中資基金業(yè)協(xié)會和彭博，感謝給予我們耐心和信任的投資人，也感謝一路同行的同事和各方朋友。

吳煒先生與香港中資基金業(yè)協(xié)會會長連總合影

主持人：成為一名優(yōu)秀的基金經(jīng)理需要具備哪些特質(zhì)？

吳煒先生：人生是一個持續(xù)學(xué)習(xí)的過程，要時刻保持謙恭之心。基金經(jīng)理的一個重要特質(zhì)就是自信，但是自信的極端就是固執(zhí)，本人所幸沒有因為自信而陷入固執(zhí)。基金的管理過程并不是一帆風(fēng)順的，在經(jīng)歷波折的時候也曾經(jīng)遭遇客戶的質(zhì)詢，不少基金經(jīng)理面對這種質(zhì)詢會感到抵觸，堅持自己的正確。但長期的職業(yè)生涯練就我們的態(tài)度是：委托資產(chǎn)管理是人對人的信任，這種信任包括了專業(yè)和人品，而客戶無論何時訴求都是對的。因此，本人和同事們更多是對投資方法進行反省、總結(jié)和調(diào)整，最終受益的還是自己。本人認(rèn)識的很多投資大佬如但斌、林勁峰等，為人行事也和大家共同的偶像巴菲特一樣，低調(diào)謙恭，時時充滿好奇和學(xué)習(xí)之心。

鴻昇資產(chǎn)管理團隊合影

主持人：回顧過往投資歷程，什么好習(xí)慣有助于投資能力的提升？

吳煒先生：讀書是投資人的一個習(xí)慣，所謂理論和實踐相結(jié)合，就是未經(jīng)實踐覺得書中理論非常枯燥難懂，但是實踐后總結(jié)所得發(fā)現(xiàn)不少理論已在書中，所以必須理論和實踐相結(jié)合學(xué)習(xí)才能融會貫通。

主持人：吳煒總，您在中國內(nèi)地創(chuàng)立的私募令（PE-Link）交流及孵化社區(qū)，在私募圈非常有影響力，您建立這個社區(qū)的初衷是什么？

吳煒先生：“凝聚智慧、創(chuàng)造價值”，是本人牽頭創(chuàng)立的私募令（PE-Link）社區(qū)的核心理念。人有所長必有所短，有所短必有所長，因此有長處的人要認(rèn)識到自己的短處不可妄自尊大，而有短處的人要意識到自己的長處不可妄自菲薄。基本面投資不同于量化投資，也許某個交易參數(shù)就是商業(yè)機密，基本面投資是需要交流的，因為人或有知識缺陷，或知識雖無缺陷但考慮問題時出現(xiàn)疏漏，所以沒有一個成熟的職業(yè)投資人會拒絕交流。

主持人：平時與社區(qū)內(nèi)高手的交流對您投資有什么幫助？

吳煒先生：本人團隊對每一個初審過關(guān)進入二輪論證的項目都會進行嚴(yán)密的沙盤推演討論，其間同事們暢所欲言，也因此在行業(yè)很早期階段就得出了“社區(qū)團購是個坑”、“VR是偽命題”等后來被無數(shù)投資人耗費數(shù)十億美元最終失敗證明的結(jié)論。至于和社區(qū)高手的交流，更是對本人團隊不斷迭代更新投資理念有莫大幫助。

獲獎基金投資管理團隊合影

獲獎基金投資研究團隊合影

主持人：吳煒總，最后您對大家有什么寄語？

吳煒先生：成績代表過去，未來繼續(xù)可期。本人會珍惜榮譽，繼續(xù)保持平常心和學(xué)習(xí)心，恪盡職守，為投資人創(chuàng)造最大的投資價值，用實際行動為香港建設(shè)國際金融中心添磚加瓦。

隨著我們的專訪接近尾聲，再次祝賀吳煒總及其團隊榮獲此項具有國際影響力的大獎。感謝吳煒總在百忙之中接受我們的專訪，并分享了他寶貴的經(jīng)驗和見解。對于投資者來說，這是一個了解頂尖基金經(jīng)理思維和策略的絕佳機會。隨著市場的不斷演變，我們期待吳煒總將繼續(xù)以其卓越的領(lǐng)導(dǎo)力和專業(yè)知識，引領(lǐng)行業(yè)走向更加穩(wěn)健和繁榮的未來。

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