20251113早報

宏觀：
高盛將中國“雙降”預測時點推遲至2026年。

新能源：
1.中國光伏行業協會官微明確表示“網絡流傳的小道消息均為不實信息”。（盤中傳收儲平臺黃了的假消息）
2. 國內最大的添加劑公司亙元宣布停產檢修。
3.鑫欏三方報價：電解液添加劑VC今日均價11萬元/噸，較昨日上漲4.45萬，大幅上漲68%。
4.海博思創與寧德時代簽訂戰略合作協議2026年至2028年公司采購電量累計不低于200GWh。
5.其他利空有： CoreWeave 會議上一再強調不缺電，只是缺線路，與發電/儲能都沒關系（它鎖定了充足的合同電力）；阿特斯儲能股權有剝離的風險。
6.國家能源局發布《關于促進新能源集成融合發展的指導意見》。
7.1.86GWh，阿特斯又簽下加拿大儲能超級大單。
8. 振華金屬鉻上調5000元/噸。

存儲：
據媒體報道，三星、SK海力士、鎧俠、美光這四大存儲龍頭今年下半年都紛紛削減NAND閃存供應量。

人工智能：
1.AMD分析師日：公司層面營收 CAGR 超 35% 、非 GAAP 運營利潤率超 35%、非 GAAP 每股收益超 20 美元。到2030年數據中心市場規模將突破1萬億美元。
2. 富士康將在下周舉辦年度科技日活動，并暗示屆時將發布于OpenAI相關的公告。董事長劉揚認為AI行業“才剛剛起步”，對明年市場非常樂觀。
3.谷歌擬在德國投資64億美元建設數據中心。微軟擬在葡萄牙投資100億美元建設數據中心。
4.過去一周token消耗量持續回升，調用量~5.8T，環比上周+6%。
5.傳英偉達為中際旭創單個1.6T光模塊漲100美元加急費。
6.富士康Q4云服務器預增75%。
7.工信部發布《PCB行業規范條件》，嚴控低水平擴產。

電子：
多位數碼博主爆料，Mate 80下周開始預熱，11月25日發布：五款機型標配麒麟9030。

商業航天：
1.中國可回收火箭“朱雀三號”將于11月中下旬首飛。
2.SpaceX美國推月費40美元星鏈套餐 限速100Mbps。

機器人：
優必選首批數百臺全尺寸工業人形機器人Walker S2開啟量產交付。

核聚變：
中國政府采購網公布合肥物質院等離子體所四個招標項目 涉及金額13億。

石油：
美軍“福特”號航母打擊群已抵達拉丁美洲加勒比海域。

醫藥：
干細胞登上熱搜。

化工：

據產業鏈消息，國內多家單體廠宣布DMC價格大幅上調1000元以上/噸，報價觸及12500元/噸重要關口，并采取限量接單策略。