11月車市分化加劇：傳統車企穩守陣地 新勢力格局大洗牌

1

明日限行4和9

圖片來源| 資料

大河報·豫視頻記者| 祁驛 耿子騰 解元利 史歌 洪伊皖

編輯| 介明鋼

12月1日，國內多家汽車品牌集中公布11月銷量數據。受新能源汽車購置稅調整預期、置換補貼退坡等因素影響，車市呈現傳統車企穩中有進、新勢力漲跌分化的態勢，狹義乘用車零售市場規模預計達225萬輛，新能源滲透率有望首次突破60%，行業競爭正從價格比拼轉向體系能力與智能化的深層較量。

比亞迪依然領先，頭部陣營穩中有升

11月的傳統車企陣營呈現“強者恒強、結構制勝”的特點，產品線豐富、技術儲備充足的企業成功抵御市場波動，而華為生態的深度賦能成為重要增長變量，比亞迪這一行業“大塊頭”則首次顯露增長放緩的跡象。

11月，比亞迪乘用車累計銷售474921輛，其中EV車型與DM車型銷量近乎持平，分別為237540輛和237381輛。截至11月，比亞迪2025年乘用車全年累銷已達4130639輛，同比增長11.3%，新能源車累計銷量更是突破1470萬輛，行業龍頭地位進一步鞏固。

吉利汽車以31.04萬輛的銷量成績領跑自主傳統品牌，同比增長24%。旗下四大產品線協同發力，吉利品牌穩固基本盤，銀河系列同比大漲76%，極氪與領克在高端市場保持穩定輸出，形成全價位覆蓋的健康增長態勢。

上汽集團自主體系表現亮眼，自主品牌銷量達31.6萬輛，同比增長9.5%，其中上汽乘用車銷量突破10萬輛，同比增幅超36%，智己汽車銷量1.35萬輛，連續三月刷新品牌紀錄。

中國一汽11月銷售整車30.6萬輛，自主品牌與合資品牌協同發展。紅旗品牌單月銷量突破4萬輛，新能源產品同比增長60.8%，超豪華子品牌金葵花銷量再破百臺，前11月累計銷量達42萬輛；一汽奔騰銷量1.95萬輛，同比增長15.4%，新能源車型占比接近八成。

長安汽車新能源業務持續突破，11月銷量12.5萬輛，連續3個月破10萬輛，海外市場銷量5.5萬輛，同比增長47%，成為新的增長極。

長城與奇瑞保持平穩節奏，長城汽車11月銷量13.32萬輛，同比增長4.57%，新能源產品占比穩步提升；奇瑞汽車銷量25.58萬輛，同比小幅回落2%，主要受燃油車產品迭代影響，新能源板塊仍保持增長態勢。北汽藍谷與上汽通用五菱成為新能源領域黑馬，北汽藍谷11月銷量3.23萬輛，同比激增112.71%，累計銷量達17.44萬輛；上汽通用五菱新能源銷量11.87萬輛，同比增長16.6%，持續領跑低端市場。

合資與央企新勢力崛起

一汽-大眾在燃油車市場展現強勁韌性，11月銷量14.91萬輛，燃油車市場份額同比提升2.9個百分點。奧迪品牌以5.36萬輛銷量穩居國產豪華燃油車市場第一，大眾品牌與捷達（參數丨圖片）品牌份額均實現同比增長，印證了其在傳統燃油車領域的深厚根基。“買豪華燃油車的客戶不太受政策影響，奧迪A6L的庫存都快清完了，現在訂車得等一個月。”一汽-大眾奧迪銷售顧問張女士說。

央企系新能源品牌加速突圍，東風嵐圖11月銷量首次突破2萬輛，前11月累計銷量13.42萬輛，同比增長82%；猛士汽車雖量級不大，但環比增長超38.4%，在高端越野新能源市場站穩腳跟。

華為生態的賦能效應持續放大，鴻蒙智行11月交付8.19萬輛，同比增長89.61%，創單月新高。“我們店11月賣了120多臺智界S7，最多一天交了15臺車，現在訂車要等20天以上。”鄭州華為智能汽車體驗店銷售介紹，華為的智駕系統是最大賣點，“很多客戶都是沖著頭等艙級的智駕來的，試乘完基本就打消顧慮了。”華為以“一塔兩境五界”體系重構產業角色，將智能駕駛、座艙系統等能力整合為可規模化輸出的工業能力，推動行業競爭從“車與車比拼”轉向“生態與生態較量”。

新勢力陣營兩極分化明顯

11月新勢力銷量榜單呈現劇烈分化，零跑與鴻蒙智行強勢沖高，而“蔚小理”等傳統頭部品牌集體滑落至3萬+區間，5萬-7萬輛區間出現明顯品牌斷層，市場格局正在重塑。消費者的選擇偏好也隨之變化，剛訂車的95后消費者陳陽告訴記者：“我沒選‘蔚小理’，零跑的性價比和小米的生態聯動更對我的胃口。”

零跑汽車成為最大贏家，11月交付7.03萬輛，同比增長超75%，連續9個月保持增長，提前45天完成50萬輛年度目標，并宣布2026年沖擊100萬輛。其全新A平臺首款車型A10在廣州車展首秀，補齊產品矩陣最后一塊拼圖，覆蓋主流家庭與年輕群體需求，正式躋身規模車企行列。“我們店11月銷量翻了一倍，很多客戶是看了朋友買的C11后過來的，口碑傳播特別快。”零跑汽車銷售顧問趙偉說。

小米汽車延續穩定表現，11月交付量連續第三個月超4萬輛，為加速交付，推出“現車選購”服務，涵蓋全新現車、官方展車及準新車，所有車輛均通過嚴格質檢，助力后續放量。“我選的小米SU7 Max有現車，當天訂車第三天就提了，比等新車快多了。”消費者李女士對小米的交付效率很滿意。小鵬汽車11月交付3.67萬輛，同比增長19%，前11月累計交付39.19萬輛，同比增長156%。海外市場成為重要增長點，前11月海外交付3.98萬輛，同比增長95%，銷售服務網絡覆蓋全球52個國家和地區。

極氪科技11月交付6.39萬輛，同比增長7.1%，其中極氪品牌增長34.64%，但領克品牌環比下滑13.8%，從10月的4.02萬輛降至3.51萬輛，暴露了品牌內部發展不均衡的問題。智己汽車銷量1.36萬輛，環比增長3%，實現連續三月破萬輛，持續刷新品牌紀錄。深藍汽車12月2日宣布11月全球銷量33060輛，1~11月累計同比增長45.7%。

理想汽車11月交付3.32萬輛，同比下降31.92%，累計交付量達149.6萬輛。其純電車型i6與i8累計訂單突破10萬輛，但受產能爬坡制約，已啟用電池雙供應商模式，預計2026年年初i6月產能將提升至2萬輛。“我訂了理想i6，銷售說最快明年1月才能提車，主要是電池供應跟不上。”消費者王先生表示，雖然等車時間長，但還是看好純電車型的使用成本優勢。為達成四季度10萬-11萬輛的交付目標，理想12月需交付至少3.5萬輛。

智己11月銷售13577輛，再創品牌新高。從2025年下半年開始，智己汽車的月度銷量持續攀升：9月銷量為11107輛；10月銷量達13159輛。主力車型表現強勁，新一代智己LS6持續熱銷，66度電池版本新增專屬產線。上汽旗艦·智己LS9在11月4日全球首發并正式開啟預售，為品牌貢獻了新增量。

廣汽埃安公布11月銷量數據，當月共售出36288輛，其中，埃安UT super憑借“國民好車”定位備受關注。該車由京東、廣汽集團、寧德時代聯合打造，于11月9日正式發布，11月25日在廣州車展完成首批車主交付。

車企環比顯示真實狀況

如果說同比數據反映長期趨勢，環比變化則更能揭示市場真實狀態。11月多家車企環比下滑，疊加部分品牌年度銷量進度滯后，年末車市沖刺戰面臨多重挑戰。

蔚來汽車11月環比下滑10.02%，成為傳統頭部新勢力中環比跌幅較明顯的品牌，樂道品牌的交付波動直接影響整體業績。小鵬汽車環比下滑12.58%，結束此前連續增長態勢，新車型產能釋放與市場需求銜接仍需調整。“小鵬G9的訂單還不錯，但G6的優惠回收后，銷量有所回落。”小鵬銷售顧問表示，消費者對價格變動非常敏感。

乘聯分會數據顯示，11月1日-23日全國乘用車市場零售138.4萬輛，同比下降11%，較上月同期下降2%，印證了市場需求的短期收縮。這種收縮在中低端市場尤為明顯，上汽通用五菱的銷售顧說：“原來宏光MINIEV一個月能賣二三十臺，11月只賣了十幾臺，很多客戶覺得再等等可能會有更大優惠。”

距離年末收官僅剩一個月，部分品牌年度銷量進度不容樂觀。阿維塔11月銷量1.41萬輛，環比微增4.08%，是榜單中唯一未突破2萬輛的品牌，目前年度銷量進度不足60%，面臨較大的年末沖刺壓力。“我們現在主推華為HI版車型，智駕功能是核心賣點，但品牌認知度還需要提升。”阿維塔銷售顧問說，店里近期加大了試駕活動力度，希望能拉動銷量，但在市場需求趨緩的背景下難度不小。

原創視頻

酒駕檢測、心率監測、車載制氧機……傳感器在新能源汽車上何以“車感協同”

10萬級插混家轎，東風日產N6給出“穩妥”最優解

掃描進入小程序

第43屆春大河國際車展

2026年4月

鄭州國際會展中心

汽車豫報 ▏大河車展