四川
1月9日，游戲板塊早盤震蕩攀升，游戲ETF（159869）由跌轉漲，現漲超0.5%。持倉股中，博瑞傳播、浙數文化、富春股份、國脈文化、完美世界、順網科技等漲幅靠前，僅三七互娛、北緯科技等逆勢下跌。截至1月8日，該ETF規模已達141.03億元，為投資者布局A股游戲龍頭提供了便捷工具。
消息面上，八部門聯合印發《“人工智能+制造”專項行動實施意見》，從政策維度推動人工智能與制造業的深度融合，該政策落地有望催化AI應用在B端市場加速滲透。同時，國內各大互聯網企業加速布局C端應用。互聯網龍頭企業憑借龐大的C端用戶基數與成熟的AI大模型技術儲備，有望將智能體深度嵌入現有產品及業務體系，推動AI商業閉環的全面構建。華泰證券研報表示，AI應用端進展提速，游戲、軟件景氣改善，算力端存儲、被動元件等景氣爬坡。
廣發證券指出，傳媒行業中，游戲行業景氣度有望在2026年延續，持續看好基本面驅動下的板塊表現。騰訊游戲基本面邊際向上，《三角洲行動》有望成為繼《王者榮耀》和《和平精英》之后的第三大長青游戲；嗶哩嗶哩自研捉寵游戲《閃耀吧！嚕咪》開啟測試招募，預計26年逐步釋放游戲新品，產品儲備更為豐富。愷英網絡等公司產品長線能力突出，業績增長具備持續性；三七互娛、完美世界等新游儲備豐富，新產品上線有望帶動業績提升。
游戲板塊具備AI、內容、商業化模式變革多點催化，游戲ETF（159869）跟蹤中證動漫游戲指數，反映動漫游戲產業A股上市公司股票的整體表現，關注游戲ETF（159869）布局機會。
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