陸家嘴財經(jīng)早餐2026年1月13日星期二

1.1月12日，A股放量上漲，上證指數(shù)豪取17連陽，刷新逾10年新高；A股全天成交3.64萬億元，創(chuàng)單日成交額歷史新高；北向資金買入和賣出成交額達3989.80億元，創(chuàng)互聯(lián)互通機制開通以來第三高。截至收盤，上證指數(shù)漲1.09%報4165.29點，深證成指漲1.75%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.82%，北證50漲5.35%，萬得全A漲1.72%。AI應用題材全線爆發(fā)，GEO這一細分領域成為新的市場焦點，新“易中天”組合——易點天下、中文在線、天龍集團均“20cm”漲停。

2.美國司法部已就美聯(lián)儲總部翻修相關事宜，對美聯(lián)儲主席鮑威爾啟動刑事調(diào)查。鮑威爾對此回應稱，此舉史無前例，應結(jié)合特朗普政府對美聯(lián)儲的持續(xù)威脅這一背景來看待，目的是就降息問題進一步向他施壓。但美國總統(tǒng)特朗普表示，對鮑威爾接受調(diào)查“一無所知”。鑒于此次調(diào)查，兩名共和黨參議員宣布，將投票反對任何特朗普提名的美聯(lián)儲人選，包括新美聯(lián)儲主席。調(diào)查引發(fā)市場對美聯(lián)儲獨立性的嚴重擔憂，“拋售美國”交易卷土重來，避險情緒推動現(xiàn)貨黃金一度站上4600美元/盎司關口，現(xiàn)貨白銀突破86美元/盎司，雙雙再創(chuàng)新高。

1.我國首次明確政府投資基金布局和投向。國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合發(fā)布《關于加強政府投資基金布局規(guī)劃和投向指導的工作辦法》，要求基金支持重大戰(zhàn)略、重點領域和市場難以有效配置資源的薄弱環(huán)節(jié)，推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，著力培育新興支柱產(chǎn)業(yè)，不得投向限制類、淘汰類以及政策明令禁止的產(chǎn)業(yè)領域。

2.商務部通報中歐電動汽車案磋商進展稱，歐方將發(fā)布《關于提交價格承諾申請的指導文件》，并確認將秉持非歧視原則，根據(jù)世貿(mào)組織規(guī)則有關規(guī)定，對每一項價格承諾申請，適用相同法律標準，并以客觀和公正的方式進行評估。中國機電商會發(fā)布聲明稱，將鼓勵和支持涉案企業(yè)充分利用磋商成果，以價格承諾申請方式，努力爭取自身對歐出口權(quán)益。

3.有報道稱，民用稀土對日本出口許可審查被暫停，中國國有企業(yè)通知部分日企將不再簽訂新的稀土供應合同。外交部發(fā)言人毛寧對此回應稱，具體問題建議向中方主管部門了解。毛寧強調(diào)，中方依法依規(guī)采取有關措施，完全正當、合理、合法。

4.工信部部長李樂成表示，“十五五”時期，將實施傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥新行動、“人工智能+”行動、發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)打造新動能行動。推動未來制造、未來信息、未來材料等取得新突破。聚焦量子科技、人形機器人、腦機接口、深海極地、6G等領域，加強技術攻關、產(chǎn)品開發(fā)、企業(yè)培育、生態(tài)建設。

1.A股商業(yè)航天概念股持續(xù)大漲，航天動力、航天環(huán)宇、航天電子、中國衛(wèi)星等十余家公司1月12日晚間發(fā)布公告，提示交易風險。其中，航天環(huán)宇、雷科防務均表示，如未來股票價格進一步異常上漲，可能申請停牌核查。這是商業(yè)航天概念股自去年12月下旬啟動新一輪上漲行情以來，提示風險最密集的一天。與此同時，多只AI概念大牛股亦發(fā)布公告提示風險。

2.港股放量大漲，恒生指數(shù)收漲1.44%報26608.48點，恒生科技指數(shù)漲3.1%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲1.9%。AI板塊全面爆發(fā)，智譜漲31.4%，MINIMAX漲15%，GEO概念股微盟集團漲超21%。商業(yè)航天概念繼續(xù)上漲。南向資金凈買入73億港元，快手、騰訊控股分別獲凈買入22.45億港元、20.12億港元。

3.近期黃金、白銀等貴金屬相關基金產(chǎn)品運行機制迎來密集調(diào)整。在價格波動加劇、部分產(chǎn)品二級市場溢價率持續(xù)走高的背景下，多家基金公司通過暫停申購、調(diào)整申贖對價或?qū)嵤┡R時停牌等方式，加強風險管理與投資者保護。

4.消息稱，“杭州六小龍”之一的腦機接口公司強腦科技已秘密提交香港IPO申請。該公司正與中金公司和瑞銀合作推進股票發(fā)售事宜，募資規(guī)模可能達數(shù)億美元。

5.知情人士透露，小鵬汽車旗下飛行汽車部門小鵬匯天保密形式提交港股IPO申請，最早可能在今年內(nèi)完成。小鵬已選擇摩根大通和摩根士丹利為其上市做準備。

1.全球存儲芯片產(chǎn)業(yè)鏈正迎來新一輪強勁的漲價周期，這一趨勢已迅速蔓延至下游封測環(huán)節(jié)。因產(chǎn)能利用率逼近極限，力成、華東、南茂等頭部封測廠商近期已將報價上調(diào)高達30%，并正醞釀后續(xù)進一步提價。

2.近日，社交平臺流傳一份天津市某樓盤的內(nèi)部通知。通知稱，住建部門將統(tǒng)一對天津市新建商品房的銷售價格進行管理，以響應房地產(chǎn)市場“止跌回穩(wěn)”要求。具體要求是：各家開發(fā)企業(yè)的成交價格上下浮動不超過備案價的10%，否則將無法開具商品房網(wǎng)簽合同。天津市津南區(qū)、東麗區(qū)住建委，相關科室負責人表示，1月9日的確召集開發(fā)企業(yè)傳達了相關會議精神，主要是為了防止新房銷售價格過快下跌。

3.美國國家航空航天局與歐洲航天局合作開展的火星樣本返回任務因預算削減被迫取消。中國的火星樣本返回計劃預計于2031年實施，屆時中國或?qū)⒊蔀槭讉€將火星樣本帶回地球的國家。

4.力鴻一號飛行器完成首次亞軌道飛行試驗，其運送的返回式載荷艙順利著陸完成回收，這是國內(nèi)商業(yè)航天首次百公里亞軌道傘降回收試驗，為未來進一步開展太空旅游等積累相關技術。

5.天津大學腦機交互與人機共融海河實驗室團隊聚焦無創(chuàng)腦機接口領域，設計開發(fā)五代空間站在軌腦機交互系統(tǒng)，完成人類首次“太空腦機接口實驗”，并相繼在后續(xù)多次載人飛行任務中取得重要應用。

6.國家電力示范項目630℃電力機組發(fā)電機轉(zhuǎn)子成功安裝，該項目兩臺630℃超超臨界二次再熱燃煤發(fā)電機組發(fā)電熱效率首次突破50%，標志著我國發(fā)電裝備制造關鍵核心技術取得重大突破。

7.國家藥監(jiān)局表示，從今年1月1日起，育發(fā)、脫毛、美乳、健美、除臭等5類原特殊化妝品五年過渡期已滿，持有原批件的化妝品將不得再生產(chǎn)、進口、銷售。企業(yè)需要向藥監(jiān)部門備案，獲得普通化妝品備案編號后再生產(chǎn)、進口和銷售。

8.開年以來，多家銀行推出新一期“資產(chǎn)提升活動”，用戶參與活動達標后可獲得相應積分、微信立減金等權(quán)益，部分銀行最高獎勵超過3000元。微信、小紅書等平臺也出現(xiàn)不少“薅羊毛”帖子。

9.市場研究機構(gòu)Counterpoint表示，受新興市場需求強勁和經(jīng)濟增長勢頭的提振，2025年全球智能手機出貨量同比增長2%。得益于新興市場和中型市場的穩(wěn)健需求，以及iPhone 17系列的強勁銷售，蘋果以20%的市場份額領先市場。

1.美國參議院的兩個委員會計劃于周四就一項加密貨幣市場結(jié)構(gòu)法案舉行修訂聽證會。這項名為《2025年數(shù)字資產(chǎn)市場清晰度法案》的法案將“數(shù)字商品”定義為其價值“內(nèi)在地與區(qū)塊鏈的使用相聯(lián)系”的數(shù)字資產(chǎn)，并排除穩(wěn)定幣。

2.韓國金融委員會提出的第二階段加密貨幣開放政策即將落地。上市公司及符合條件的專業(yè)投資機構(gòu)可以將自有資本的5%投入比特幣、以太坊等加密貨幣。業(yè)內(nèi)預計，此舉將吸引約3500家機構(gòu)及企業(yè)攜帶巨量資金大規(guī)模入場。

1.蘋果公司與谷歌達成為期數(shù)年的合作伙伴關系，蘋果將依托谷歌Gemini模型和云技術為未來的蘋果基礎模型提供支持，新功能將于“今年晚些時候”推出。這一合作標志著蘋果在AI領域的重大戰(zhàn)略調(diào)整。

2.英偉達與制藥巨頭禮來宣布，兩家公司將共同投資10億美元，在舊金山建立一座實驗室，專注于利用人工智能加速藥物研發(fā)。這筆10億美元的投資將在五年內(nèi)完成，用于實驗室的基礎設施、算力以及人才建設。

3.Meta宣布任命前特朗普顧問鮑威爾·麥考密克為總裁兼副董事長，后者將幫助指導該公司整體戰(zhàn)略和執(zhí)行。美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體上發(fā)帖祝賀鮑威爾·麥考密克，稱這是“馬克·Z的絕佳選擇”。

4.Meta首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格表示，正在組建一項名為“Meta Compute”的全新“頂級”計劃，該計劃將使公司在2030年末前構(gòu)建“數(shù)十吉瓦”的人工智能基礎設施。

5.馬斯克旗下xAI的聊天機器人Grok，因允許用戶生成深度偽造的色情內(nèi)容，面臨多個國家和地區(qū)監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查。英國宣布以“最高優(yōu)先級”正式調(diào)查內(nèi)置Grok的社交平臺X，且不排除屏蔽X平臺的可能。此前，印尼、馬來西亞相繼宣布限制訪問或封禁Grok。

6.消息稱，貴州茅臺擬時隔三年再次調(diào)整多款產(chǎn)品出廠價。其中，“茅臺精品酒”出廠價計劃從2969元下調(diào)至1859元，零售價從3299元下調(diào)到2299元；“茅臺15年”出廠價擬從5399元下調(diào)至3409元，零售價從5999元下調(diào)到4199元。

7.消息稱“攜程誤發(fā)全員離職通知”，更有網(wǎng)友聯(lián)想到該離職信為“年底大裁員草稿”，相關話題登上微博熱搜榜第一。攜程內(nèi)部知情人士對此表示，實際情況是二級部門失誤，短信發(fā)給部門員工，并非全員發(fā)送。

8.有爆料稱“泡泡瑪特將推出潮玩手機”，泡泡瑪特相關負責人表示，公司沒有研發(fā)手機的計劃。榮耀方面表示，榮耀數(shù)字500系列將與泡泡瑪特進行IP聯(lián)名合作，新機定位為行業(yè)首款潮玩手機，將于1月19日發(fā)布。

9.自變量機器人宣布完成10億元A++輪融資，包括字節(jié)跳動、紅杉中國、北京信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、深創(chuàng)投等多家機構(gòu)聯(lián)合投資。自變量機器人成為目前公開披露的唯一一家同時獲得阿里、美團、字節(jié)投資的創(chuàng)業(yè)公司。

10.星環(huán)聚能順利完成A輪融資，融資金額10億元，創(chuàng)國內(nèi)民營聚變企業(yè)單筆融資紀錄。星環(huán)聚能CEO陳銳表示，很快將進行股份制改革，未來或?qū)⒖紤]科創(chuàng)板上市。與此同時，星環(huán)聚能新一輪融資已啟動。

1.當?shù)貢r間1月12日下午，美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體發(fā)文稱，任何與伊朗進行商業(yè)往來的國家，其與美國的所有商業(yè)往來都將面臨25%的關稅。該命令即日起生效。伊朗外交部長阿拉格齊表示，伊朗做好了應對一切可能的準備，希望美國作出“智慧的選擇”。如果美國選擇軍事手段，伊朗也做好了準備。

2.美國總統(tǒng)特朗普表示，如果美國最高法院出于任何原因做出對美國不利的關稅裁決，美國將要面臨實際金額數(shù)千億美元的賠償。特朗普表示，這還不包括政府和相關公司為避免支付關稅而對建設工廠和設備進行投資所需的“償還”金額。當這些金額加起來時，將是數(shù)萬億美元。國家?guī)缀醪豢赡苤Ц顿M用。

3.英國和德國正牽頭多個歐洲國家，商討在格陵蘭島部署軍隊，以回應美國總統(tǒng)特朗普對北極地區(qū)的“安全關切”。特朗普近來一再揚言不惜動武奪取這座資源豐富的島嶼，借口之一便是出于“國家安全”考慮。

4.印度太空雄心遭遇重大挫折，其主力運載火箭PSLV在執(zhí)行關鍵軍事與商業(yè)發(fā)射任務時發(fā)生故障，導致一顆具有戰(zhàn)略意義的軍事衛(wèi)星及多顆商業(yè)載荷未能進入預定軌道。這是該型火箭連續(xù)第二次發(fā)射失敗。

1.美國三大股指小幅收漲，道指漲0.17%報49590.2點，標普500指數(shù)漲0.16%報6977.27點，納指漲0.26%報23733.9點。其中，道指、標普500指數(shù)創(chuàng)收盤新高。沃爾瑪漲約3%，IBM漲超2%，領漲道指。萬得美國科技七巨頭指數(shù)漲0.07%，谷歌漲1%，特斯拉漲0.89%。中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲超4%，金山云漲超21%，阿里巴巴漲逾10%。投資者暫時忽略了美國司法部對美聯(lián)儲主席鮑威爾展開刑事調(diào)查的影響。

2.歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.45%報25376.43點，受工業(yè)股提振；法國CAC40指數(shù)跌0.04%報8358.76點，因能源補貼退出擔憂；英國富時100指數(shù)漲0.16%報10140.7點，因英鎊走強與地緣不確定性。

3.美國眾議院共和黨正推動名為“禁止內(nèi)幕交易法案”的立法，旨在全面禁止國會議員及其直系親屬購買個股，這是十多年來旨在根除議員利用職務信息謀利的最大立法突破。法案目前獲黨內(nèi)廣泛支持，有望迅速進入委員會審議。

4.亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.84%報4624.79點，連漲7日并再創(chuàng)歷史新高，新能源、電力股上漲。印度SENSEX30指數(shù)漲0.36%，報83878.17點。日本股市因節(jié)假日休市。

5.韓國金融服務委員會稱，韓國交易所計劃將于6月推出盤前和盤后交易，從而將交易時間從目前的6.5小時延長至12小時。

1.中國債市整體走強，利率債收益率普遍下行，10年期“25附息國債16”收益率下行1.5bp；國債期貨主力合約多數(shù)上漲，30年期主力合約漲0.3%。萬科債普跌。央行開展861億元逆回購操作，凈投放361億元，銀行間市場資金面出現(xiàn)收斂，DR001加權(quán)平均利率升超5bp至1.32%位置。

2.美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲0.64個基點報3.534%，3年期美債收益率漲0.29個基點報3.590%，5年期美債收益率漲0.53個基點報3.755%，10年期美債收益率漲1.19個基點報4.177%，30年期美債收益率漲1.62個基點報4.828%。

1.國內(nèi)商品期貨市場收盤大面積上漲，貴金屬、航運期貨、新能源材料、基本金屬大幅走高，滬銀漲14.42%，集運指數(shù)（歐線）漲11.3%，滬錫漲停。基本面改善疊加資金情緒高漲，除即將交割的2601合約，碳酸鋰期貨其他所有合約全部封死漲停板。

2.國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲2.40%報4608.80美元/盎司，COMEX白銀期貨漲7.33%報85.16美元/盎司。美聯(lián)儲獨立性受質(zhì)疑、貨幣政策路徑分歧及美國與歐盟地緣政治摩擦加劇，市場避險情緒升溫，推動黃金等避險資產(chǎn)需求增加。

3.美油主力合約收漲1.22%，報59.84美元/桶；布倫特原油主力合約漲1.41%，報64.23美元/桶。美國石油協(xié)會（API）負責人表示美國石油貿(mào)易組織正與政府合作填充戰(zhàn)略石油儲備，市場預期需求增加支撐油價上漲。

4.倫敦基本金屬全線上漲，LME期錫漲5.47%報48200.0美元/噸，LME期鎳漲2.12%報18075.0美元/噸，LME期鋅漲2.05%報3213.5美元/噸，LME期銅漲1.59%報13172.0美元/噸，LME期鋁漲1.33%報3191.0美元/噸，LME期鉛漲0.32%報2053.0美元/噸。

5.廣期所發(fā)布自律監(jiān)管通知，對1組6名涉嫌未按規(guī)定申報實際控制關系，在碳酸鋰期貨相關合約上開倉數(shù)量超過交易限額的客戶，限制開倉3個月。廣期所此前因同樣原因已分別對1組5名、1組10名客戶限制開倉3個月。

1.周一在岸人民幣對美元16:30收盤報6.9742，較上一交易日上漲79個基點，盤中一度觸及6.97，刷新逾兩年半新高，夜盤收報6.9733。人民幣對美元中間價報7.0108，較上一交易日調(diào)升20個基點。

2.上周CFETS人民幣匯率指數(shù)報98.54，漲0.55，創(chuàng)9個月新高；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報105.29，漲0.62，亦創(chuàng)9個月新高；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報93.19，漲0.48，創(chuàng)10個月新高。

3.紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.23%報98.90，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.28%報1.1666，英鎊兌美元漲0.47%報1.3466，澳元兌美元漲0.33%報0.6710，美元兌日元漲0.15%報158.1665，美元兌加元跌0.24%報1.3881，美元兌瑞郎跌0.48%報0.7973，離岸人民幣對美元上漲72.0個基點報6.9687。

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