北京
出品｜搜狐科技
作者｜梁昌均
編輯| 楊 錦
“分化嚴重。”在談及大模型發展時，智譜創始人、清華教授唐杰在近日一場活動上表示。
從全球來看，誕生三年多的ChatGPT依然是AI原生應用領頭羊，月活用戶規模逼近9億。谷歌Gemini也在快速崛起，月活已達6.5億。
據Xsignal報告，全球AI應用月活用戶規模已超20億。這意味著，ChatGPT和Gemini用戶規模合計占比接近78%。
看起來，全球AI原生應用市場由頭部高度壟斷，馬太效應明顯。
國內市場格局同樣嚴重分化——最接近ChatGPT市場地位的則是字節的豆包，其月活、日活均先后過億，有望通過今年春晚贊助進一步發力。
后來逆襲者，典型如去年初的DeepSeek，以及阿里由通義改名后的千問，公測一周即成為史上最快破千萬用戶的應用。
但也有明顯掉隊的玩家，如百度。這反映出國內AI應用入口的激烈競爭，用戶在做出投票，而大廠戰略重心也在變化。
從百模大戰，到格局分化，大廠布局大模型應用三年后，字節、阿里和騰訊開啟“三國殺”，但這場AI入口之戰還沒有結束的可能。
三年爭奪誰逆襲誰掉隊？
自OpenAI在2022年底推出ChatGPT后，無論是全球科技大廠，還是明星初創公司，都渴望打造出AI原生超級應用。
但大部分都成了炮灰，要么默默無聞，要么在短暫爆火后消失在大眾的視野中，只有少數跑了出來——國外是ChatGPT，國內則是字節的豆包。
2023年6月，字節內測豆包，8月上線后三個月就成為月活破千萬的頭部AI應用。雖在去年二季度短暫被DeepSeek超越，但豆包最終還是實現反超。
據QuestMobile，豆包在2025年12月第二周的MAU達1.55億，位居國內第一。同時，豆包已成為首個日活過億的AI原生應用。
億級日活被業內，包括阿里千問團隊，視為國民級AI應用的重要門檻。在字節億級俱樂部產品中，豆包所花推廣成本也最少。
“豆包爆發的核心是技術、場景和生態的共振。”
艾媒咨詢CEO張毅認為，豆包依托抖音等內部流量，實現低成本獲客，并聚焦高頻場景和生活化需求，將用戶群體延伸到下沉市場。
阿里則是在2023年9月上線通義千問APP，去年11月更名為千問后開始發力推廣。
公測一周，千問下載量突破1000萬次，刷新有史以來增長最快AI應用的記錄。公測23天后月活突破3000萬，30天后月活破4000萬，在全球AI產品增速中位居前列。
國內主要AI原生應用月活變化（單位：萬，數據來自QuestMobile）
相對字節阿里，騰訊相對淡定，2024年5月才上線元寶。去年初Deepseek開源后，元寶接入Deepseek，加大買量并接入微信，一躍成為繼豆包和DeepSeek后的第三大AI原生應用。
據AppGrowing，元寶在去年初至7月的累計投放金額高達近60億元，約為豆包同期的近20倍。隨著Kimi等明星初創基本放棄大規模投流后，大廠成為投流主力。
百度則明顯掉隊，其在2023年3月率先推出的文心一言多次更名，月活從近1500萬的頂峰下降至500萬左右，以致于再被調侃起了大早趕了晚集。
實際上，這些大廠都有掉隊甚至消亡的AI應用。
百度推出的智能體應用心響、AI社交應用月匣被邊緣化，阿里曾爆火的妙鴨相機走向沉寂，字節的時光相冊、小悟空APP被放棄，騰訊智影遭關停。
但對比百度，字節、阿里和騰訊均已跑出自己的代表作，把持著AI原生應用的流量入口。
在QuestMobile發布的去年12月第二周月活TOP10 AI原生應用中，7款產品來自大廠，字節和阿里系分別占據三席。DeepSeek則長期居于第二，曾風光的Kimi已褪卻光環。
可以說，這場AI原生應用的競爭已淪為字節、阿里和騰訊三家大廠的游戲，最核心的則是字節和阿里的競爭。
這也揭示了一個殘酷現實，AI超級應用屬于少數玩家，創業公司在國內跑出來的機會很小。
入口之爭背后的大廠AI戰略
如今的AI原生應用格局，很大程度是大廠AI戰略變化的結果。
掉隊的百度，曾是最早喊出要重視AI應用的公司。早在2023年，李彥宏就多次強調，不要重復造輪子，而是應該抓住應用的機遇。
“雖有戰略遠見，但落地執行總出問題。”業內人士評價到。
快思慢想研究院院長田豐還認為，百度主要靠B端掙錢，因此在利潤較薄或尚未盈利的新興AI應用上投入相對審慎，這可能導致其在C端資源分配上趨于保守。
“盡管高層說要All in AI，但實際上下面抓不到這些資源，做一個月、兩個月、三個月、半年，最后發現To C不掙錢，就很難堅持做下去。”
目前，百度AI戰略重心更多偏向傳統業務的AI化，包括百度搜索，以及通過用戶付費能賺錢的百度文庫、百度網盤等業務，該業務負責人王穎去年還由此得到晉升。
阿里在C端則經歷了多次嘗試。去年AI改造后的夸克走到臺前，年底則決定重押千問，取代夸克成為第一AI入口，并成立千問事業群，彰顯出阿里對AI ToC的戰略重視。
“以前阿里做通義更多是試水，用開源方式，把模型拿到開發者市場去獲得用戶反饋。現在則提升到了戰略型互聯網入口產品的高度，要All in去做下一代的智能入口。”田豐表示。
作為目全球規模最大和有影響力的開源模型廠商，這是阿里必須要打的一仗。螞蟻集團推出阿福、靈光，也被視為這一戰略的外溢，馬云曾明確鼓勵螞蟻團隊“要沖第一”。
在移動互聯網時期后來居上的字節，則在AI時代有著更大野心。借助成熟的APP工廠經驗，字節復制了豆包、即夢等多款AI產品的爆發，并嘗試多款AI硬件布局。
這推動豆包大模型日均調用量突破50萬億tokens，字節由此跑通產品驅動模型的迭代路徑，實現所謂的飛輪效應。
相比阿里和字節的快速出擊，騰訊保持著后發入場的風格。元寶深度集成微信的內容和搜索能力，讓騰訊AI戰略有了落地支點。
在張毅看來，這些大廠布局C端AI應用主要是對未來入口的搶占，鎖定下一代計算平臺的心智，積累數據和技術優勢，以此希望形成價值閉環。
不過，大廠對C端應用的定位也在不斷進化。田豐認為，元寶、豆包、千問等原來都是統一在做取代搜索這件事，現在則是朝著綜合服務型智能體（Agent）布局。
“千問的目標就是要做Agent，不光當腦子還要當手。因此千問一定是朝著超越豆包去做，甚至朝著七八億用戶的更高目標去做。”
去年12月，千問APP接入高德。田豐判斷，千問最終要去做的是AI智能服務樞紐，不僅會嵌入高德，未來還可能會嵌入天貓淘寶、支付寶、阿里健康等。
“這也是為什么淘寶、微信此前都會抵制豆包手機調用App，大廠要守住自己的護城河。”
田豐認為，智能體生態一定是大廠先把自己圈內的應用打通，最終實現All in One。極端情況下，未來只用裝千問，就可以調用阿里系所有應用。
目前，不同大廠布局進度有所差異。“字節覺得現有得手機有很多制約，因此嘗試用軟硬一體的多模態戰略去突破，而元寶更多還是服務騰訊母體。”田豐提到。
這些大廠不僅在AI戰略和落地路徑呈現出不同，投入程度也有明顯差異。
阿里CEO吳泳銘曾披露，阿里過去一年在AI和云上的投入超過1200億元，并認為未來三年3800億元的投入偏保守。
公開數據顯示，字節去年在AI的投資開支約1500億，而今年計劃投入更高的1600億元，顯示出要和阿里一較高下的勢頭。
騰訊和百度的投入規模相對較低。據媒體報道，騰訊去年在AI上的資本開支預計為700-1000億元，而百度僅有300-500億元。
AI超級應用還能誕生嗎？
移動互聯網誕生了微信、抖音等多款國民級應用，未來是否能誕生新的AI超級應用？
田豐對搜狐科技表示，移動互聯網前三年的應用爆發非常快，AI原生應用發展相對較慢，兩者不是完全一樣的發展路徑。
以2010年為起點，移動互聯網隨后三年誕生了至少十款月活超千萬的應用，其中QQ、微信、微博到2013年底的月活更是分別達到4.26億、3.55億、1.29億，頭部效應顯著。
張毅認為，AI原生應用發展速度較慢，核心在于技術瓶頸，以及成本相對比較高、應用場景和需求不明確等因素導致。
“相比移動互聯網同期多款應用的爆發，并形成商業化閉環，AI原生應用規模化和盈利性相對慢，目前依然處于技術驗證到場景適配的階段。”
田豐也提到，AI應用背后是模型+工作流驅動，技術門檻更高。“現在不僅要做好產品體驗，底層模型也要持續迭代。”
另一個因素在于硬件。在移動互聯網應用爆發前，智能手機基本普及，這為APP的快速爆發提供了基礎。
在田豐看來，硬件入口的規模決定軟件的規模，什么時候出現驚艷的AI原生硬件，那么AI原生應用就可能會迎來巨大的爆發，但AI時代的最核心的硬件入口還在探索之中。
“AI to C的入口，本質是破壞性、顛覆性的，不是沿著互聯網應用長出來的延續性的東西，因此硬件軟件都會有重大變化，但現在的手機模態束縛住了AI發揮的上限空間。”
智譜創始人、清華教授唐杰也有類似看法。他認為，當AI成為每個人的助手，不再需要應用商店，而是API商店。這可能會顛覆現有的操作系統，甚至是計算機本身，需要打造適合AI的計算機。
目前，AI原生應用的開發主要還是基于手機，但手機在感知能力、交互方式等方面的局限性，難以完全發揮出AI的感知、思考、決策和執行等能力。
而真正的AI原生應用應該具備全模態感知的能力，還能執行自動化的任務流。它不僅是問答助手，還是決策助手，甚至能帶來沉浸式的體驗。
“這將顛覆傳統APP的價值，不僅是傳統的提效工具，更是AI勞動力。現在豆包、千問等看起來還是像增強型的搜索引擎，應用體驗區別不大且可替代。”田豐提到。
此外，未來的AI應用是否還用日活、月活等傳統指標來衡量，業內也有不同看法。
田豐認為，目前用日活、月活等衡量AI時代的應用，更多是宣傳意義，關鍵還是看留存率和高頻使用的大眾場景，以及如何衡量體驗和多模態的智能。
張毅則表示，AI原生應用的核心指標應該是任務完成率、智能迭代率、成本效益等。但由于對AI價值定位不清晰，技術量化有難度，場景也比較碎片化，業內對此難以形成共識。
但無論如何，三年的爭奪之后，AI ToC端的超級入口還在早期，爆發時刻還未到來，大廠的競爭亦未結束。
運營編輯 |曹倩審核｜孟莎莎
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