【財富晚茶】潛龍浮出水面：01.15主力資金：凈流入前20股票

導語：作者系《網易號》優質財經領域創作者。曾經原創作者和知名網易號旅游領域創作者。大跨度行業等的寫作，頗受網友喜愛。作品發表于2026.01.15.23:58 優雅端莊晚風。

【內容概述】今日股市收評：主題是：【財富晚茶】潛龍浮出水面：01.15主力資金：凈流入前20股票。主旋律：今日主力資金：凈流入前20股。主力投資潛龍浮出：越戰越勇疊創新高。

603352 C至信 300346 南大光電 002130 沃爾核材

1、風口行業：最佳公司

第一、603352 C至信

靚麗底牌：西南規模較大綜合競爭民營汽車零部件頭部企業。

第二、300346 南大光電

靚麗底牌：國際一流的電子材料企業。

第三、002130 沃爾核材

靚麗底牌：高分子核輻射改性新材料國內第一世界第二。

二、視野背景：資金為王：前20強股

復盤潛龍：浮出水面追蹤資金：滬深北市：凈流入股票。市場資金：凈流入板塊：半導體、有色金屬、新能源及相關科技領域。多重利好因素：包括行業政策支持、市場需求增長、國際事件催化等。?

1、002475 立訊精密

漲跌幅：7.07%。凈流入：26.23億

核心邏輯：消費電子龍頭。收盤點評：AI浪潮帶動：蘋果供應鏈預期強化，AI終端硬件布局加速。

2、300308 中際旭創

漲跌幅：5.40%。凈流入：18.32億

核心邏輯：CPO和光模塊龍頭。收盤點評：光模塊需求爆發，AI算力需求拉動業績增長。全球800G/1.6T光模塊核心供應商，英偉達供應鏈深度綁定。獲海外重點客戶1.6T光模塊批量訂單，產能擴建匹配2026-2027年交付需求。受益于AI算力等熱門賽道，當日獲創業板主力資金增倉前十。?

3、002130 沃爾核材

漲跌幅：10.01%。凈流入：15.04億

核心邏輯：高分子核輻射改性新材料國內第一世界第二。收盤點評：高速通信線收入同比增長約300%，訂單飽滿；量產224G高速線并支持105℃高溫傳輸，448G樣品送客戶驗證，英偉達GB300服務器交付進一步催化需求。

4、300502 新易盛

漲跌幅：4.17%。凈流入：12.08億

?核心邏輯：高速光模塊技術領先。收盤點評：光模塊作為數字經濟基礎設施，受AI算力需求推動，成為資金關注熱點。全球數據中心建設：海外大客戶訂單放量，AI算力基建核心標的。

5、002837 英維克

漲跌幅：4.37%。凈流入：10.40億

核心邏輯：AI數據中心液冷溫控龍頭。收盤點評：算力中心建設加速帶動訂單激增。公司融資：包括融券數據顯示融資凈買入3.78億元，反映杠桿資金參與度較高。

6、600151 航天機電

漲跌幅：5.47%。凈流入：10.12億

核心邏輯：全球汽車熱系統產品頭部供應商。收盤點評：公司在2026年1月中標超5億元衛星電源系統項目，深度參與長征十二號甲可回收火箭和G60“千帆星座”等國家級項目。推進戰略轉型聚焦“導彈+商業航天”雙主業。通過資產處置改善現金流。

7、301308 江波龍

漲跌幅：9.39%。凈流入： 9.31億

核心邏輯：綜合型半導體存儲品牌企業。收盤點評：存儲芯片需求回暖，國產替代加速。SSD與內存模組產能釋放，消費電子復蘇。

8、603352 N至信

漲跌幅：213.44%。凈流入：8.81億

核心邏輯：西南規模較大綜合競爭民營汽車零部件頭部企業。收盤點評：作為次新股，疊加“西部大開發”“新能源車”等概念，吸引資金關注。主力資金大幅凈流入，顯示機構或大資金積極介入。高換手率：78.67%的換手率反映交易活躍，籌碼快速交換，因上市首日流動性集中釋放。

9、603799 華友鈷業

漲跌幅：7.06%。凈流入：7.69億

核心邏輯：中國最大鈷化學品頭部生產商和鈷化學品產量世界前列。收盤點評：新能源產業鏈受政策預期提振，新能源車及儲能需求樂觀情緒推動鋰電材料板塊活躍，公司作為鈷新材料供應商受益于行業景氣度提升。公司三季歸母凈利潤上升39.59%。

10、002463 滬電股份

漲跌幅：2.89%。凈流入：7.03億

核心邏輯：高端PCB供應商。收盤點評：AI服務器與通信設備訂單持續增長。滬電股份作為PCB板塊個股，受電子消費復蘇或政策預期影響。主營收入和凈利潤同比均實現較高增長，單季度毛利率達35.4%。

11、600584 長電科技

漲跌幅：4.79%。凈流入： 6.97億

核心邏輯：封裝測試領域頭部企業。收盤點評：先進封裝技術領域不斷突破，如4納米工藝制程手機芯片的封裝，以及CPU、GPU和射頻芯片的集成封裝等。多家知名投資機構和產業基金加倉，散戶資金也積極參與。憑借封裝測試領域的領先地位，能夠迅速響應市場需求。

12、300346 南大光電

漲跌幅：10.15%。凈流入：6.32億

核心邏輯：半導體材料龍頭和國際一流的電子材料企業。收盤點評：半導體材料國產化，受益于政策扶持。半導體材料（MO源、前驅體）國產突破，先進制程配套需求提升。股價漲停受半導體板塊整體走強和國產替代政策催化影響。美國對部分半導體加征關稅，加速國產替代進程，作為半導體材料龍頭受益明顯。

13、000681 視覺中國

漲跌幅：9.99%。凈流入：6.10億

核心邏輯：全球領先的視覺內容數字版權交易平臺及服務供應商。收盤點評：AIGC內容版權平臺，AI圖像生成商用加速，機構重倉布局。與阿里、騰訊、微軟等頭部大模型公司合作，提供合規數據服務并獲訂單，擁有超7億條可用于AI訓練的版權內容。

14、600839 四川長虹

漲跌幅：5.00%。凈流入：5.90億

核心邏輯：全球競爭力的消費電子系統供應商和內容服務提供商。收盤點評：公司海外業務擴張（如墨西哥建廠）及業績增長，2025年前三季度凈利潤同比增長192.49%，現金流改善。涉及CIPS跨境支付、財稅數字化、信創、家用電器、軍民融合等概念，近期“國產芯片突破”傳聞推動資金對硬科技賽道的押注。

15、002460 贛鋒鋰業

漲跌幅：4.26%。凈流入：5.37億

核心邏輯：全球鋰生態龍頭。收盤點評：固態電池電解質材料技術突破，下游需求回暖。碳酸鋰價格飆升，直接拉動鋰礦股集體走強。全球地緣沖突加劇，推動關鍵戰略金屬資源需求與價值重估，鋰作為新能源核心材料受益明顯。與國際車企、無人機及手機企業同步驗證。

16、002384 東山精密

漲跌幅：4.17%。凈流入：5.16億

核心邏輯：全球最大的基站天線精密鈑金零部件提供商。收盤點評：涉及共封裝光學（CPO）、PCB、特斯拉概念和5G等多個熱門概念，行業關注度高。主力資金和融資資金的雙重流入，顯示市場對公司的看好，推動股價上漲。

17、688313 仕佳光子

漲跌幅：7.30%。凈流入：5.16億

核心邏輯：全球領先的光芯片與器件解決方案提供商。收盤點評：第三季業績顯著提升，單季歸母凈利潤同比上升242.52%，市場對成長性預期增強。積極布局光通信領域，投資光彩芯辰進入該行業，標的公司擁有SOG核心技術和優質客戶資源。

18、000021 深科技

漲跌幅：4.46%。凈流入：5.03億

核心邏輯：全球領先專業電子制造企業。收盤點評：當日存儲芯片板塊受國產替代趨勢和海外庫存低位利好提振，深科技作為核心標的獲資金關注。A股整體科技主線活躍，AI算力、半導體等板塊資金聚集，間接利好相關個股。

19、002371 北方華創

漲跌幅：2.72%。凈流入：5.01億

核心邏輯：中國半導體設備龍頭。收盤點評：美國對部分進口半導體設備加征關稅，加速國產替代進程，作為國內半導體設備龍頭直接受益。AI發展帶動存儲芯片需求上升，公司在刻蝕、薄膜沉積等核心設備領域優勢明顯。

20、603083 劍橋科技

漲跌幅：5.53%。凈流入：4.73億

核心邏輯：世界一流的ICT行業合作研發和智能生產的國際化服務平臺。收盤點評：作為光電共封裝（CPO）、光通信、華為產業鏈等熱門概念標的，受行業主題資金關注。前三季歸母凈利潤增長70.88%。當日放量上漲：華寶、紅土創新、宏利等基金重倉該股，合計浮盈超千萬。

三、政策預熱：國際因素：千絲萬縷

1、政策法規：資金支撐

重要看點：政策托底逆席行業

第一、鼓勵養老政策紅利

政策紅利：《原子能法》施行：八部門鼓勵養老服務機器人發展，為核聚變和人形機器人板塊提供長期支撐。

第二、北向資金重點布局

資金層面：北向資金重點布局AI、半導體、人形機器人等領域，內資從傳統權重向AI應用端切換。

第三、傳遞市場托底信號

大資托底：中證500ETF、滬深300ETF成交天量，傳遞市場托底信號。

2、融資上調：亦保證金

重要看點：逆勢大漲風口板塊

?風口之一：半導體表現?：尾盤發力，光刻機、存儲芯片概念股集體走強，藍箭電子、矽電股份漲停。

?利好?說道：2026年有望實現先進邏輯+先進存儲雙重催化，拉動國產設備需求。

風口之二：?AI全產業鏈?：互聯網服務、軟件開發板塊分別大漲4.69%、3.65%，上百只個股上漲。

?利好?說道：SORA開源電商AI智能體協議落地，谷歌與全球頭部零售商合作，AI技術進入規模化賺錢階段。北向資金重點布局AI領域，寒武紀、中際旭創等標的成交榜前列。AI辦公軟件付費率超20%，AI醫療設備采購量同比增長50%。

?風口之三：人形機器人?：北向資金加倉相關標的，綠的諧波三日凈買入約1.57億元。

?利好說道?：八部門發文鼓勵養老服務機器人發展，2030年市場規模突破660億元，2026年為量產元年。

風口之四：?核聚變視野：?政策紅利釋放，板塊迎來爆發窗口。

?利好說道?：《原子能法》施行，推動核聚變技術發展。

?風口之五：電氣設備盤面?：午后集體大幅拉升，安靠智電漲超12%，中國西電、特變電工等權重股翻紅。

?利好說道?：國家電網“十五五”4萬億投資消息，重點聚焦新型電力系統、能源綠色低碳轉型。

3、重點布局：板塊股票

第一、?AI應用亦全產業鏈?

?細分視野?：AI營銷（電商數字化轉型）、AI醫療（政策支持+需求爆發）、AI辦公（付費率提升+場景拓展）。指數基金?：人工智能AIETF（515070）、軟件ETF（159852）、傳媒ETF（512980）。

第二、?半導設備國產替代

?布局邏輯?：技術突破和國產替代需求。指數基金?：半導體設備ETF（需具體代碼）。

第三、?人形機人?量產元年

?布局邏輯?：政策支持和量產元年。?指數基金?：機器人ETF、智能制造ETF。

?第四、核聚變板?政策紅利

?布局邏輯?：政策紅利。股票?：需關注核聚變相關企業動態。

五：優質網易：拋磚引玉：財經作者

投資投機迷茫之中：給予盡可能有幫助：資本市場風險自負。

(優雅端莊晚風《網易號》優質財經領域創作者和原創作者； 違者必究）