從共榮到分野 日系三巨頭在華步入戰(zhàn)略決勝年

日前，“日系三巨頭”豐田、本田、日產(chǎn)相繼披露2025年在華銷量成績單，豐田以178萬輛實現(xiàn)逆勢微增，結束連續(xù)三年下滑態(tài)勢；相比之下，日產(chǎn)銷量連續(xù)第七年下滑，2025年售出65.3萬輛，同比下降6.26%；本田則大幅跳水，銷量僅64.53萬輛，同比暴跌24.28%。

曾經(jīng)在中國市場平分秋色的日系三強如今分化加速，然而這一格局并非偶然，而是企業(yè)在產(chǎn)品迭代速度、新能源產(chǎn)品布局以及本土化適配能力上的差異體現(xiàn)，有分析認為，隨著中國車市從“增量競爭”向“存量博弈”，從“價格戰(zhàn)”向“價值戰(zhàn)”轉型的深刻變革，日系三強在華發(fā)展或已逼近分化臨界點。

■制圖：廖木興

銷量分化顯著

豐田成唯一增長日系車企

中國汽車工業(yè)協(xié)會1月14日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2025年中國汽車總銷量達3440萬輛，其中豐田、日產(chǎn)、本田三大日系品牌在華總銷量合計約308萬輛，市場份額占比已跌破9%，較巔峰時期大幅縮水。

作為日系三強中唯一實現(xiàn)增長的企業(yè)，豐田2025年在華銷量達178萬輛，同比微增0.225%，成功終結2022年以來的連續(xù)下滑。這一成績的背后，是兩家合資公司的協(xié)同發(fā)力與產(chǎn)品結構的精準優(yōu)化。廣汽豐田全年銷量77.2萬輛，同比增長0.3%，旗下新能源車型鉑智3X表現(xiàn)亮眼，全年交付超7萬輛，穩(wěn)居合資品牌新能源車型銷量榜首；混動產(chǎn)品同樣是增長核心，凱美瑞混動版銷量同比激增62%，成為中高級轎車市場的混動標桿。一汽豐田則交出80.5萬輛的銷量答卷，實現(xiàn)連續(xù)三年正增長，其高端車型銷量占比已達61%。此外，雷克薩斯品牌貢獻18.38萬輛，持續(xù)保持正增長，是進口豪華車品牌中唯一保持銷量增長的品牌。

再看日產(chǎn)，其在華的下滑態(tài)勢依舊未能得到根本扭轉，2025年累計銷量約65.3萬輛，同比下降6.26%。長期以來，日產(chǎn)依賴“以價換量”策略保住部分市場份額，卻也導致品牌溢價能力持續(xù)受損。盡管新能源車型N7 2025年累計銷量為45382輛，成為為數(shù)不多的亮點，但單一車型的暢銷難以彌補整體產(chǎn)品矩陣的斷層。數(shù)據(jù)顯示，2018至2025年，日產(chǎn)在華銷量從156.4萬輛一路下滑至65.3萬輛，跌幅近60%，市場規(guī)模持續(xù)萎縮。

然而，本田的市場表現(xiàn)更為慘淡，2025年在華銷量僅64.53萬輛，同比大跌24.28%，連續(xù)第五年下滑；其中，廣汽本田銷量同比下降25.22%，東風本田銷量同比下降23.92%，市場表現(xiàn)持續(xù)低迷；盡管CR-V、雅閣等燃油主力車型仍保持一定銷量，新能源領域也推出多款車型，但因缺乏本土化智能配置與適配設計，未能契合中國消費者對駕駛感受、舒適性及智能化的核心需求，整體市場表現(xiàn)未達預期。

穩(wěn)健、遲疑與搖擺

戰(zhàn)略定力差異拉開競爭差距

面對如此分化的市場表現(xiàn)，三家企業(yè)戰(zhàn)略選擇的差異成為關鍵因素。在中國車市電動化轉型與自主品牌崛起的雙重變革下，豐田、日產(chǎn)、本田走出了截然不同的發(fā)展路徑。豐田憑借堅定的雙線布局實現(xiàn)觸底回升，日產(chǎn)靠局部調整勉強收窄降幅，本田則因布局失策與本土化滯后陷入持續(xù)下滑，戰(zhàn)略定力的差異已然拉開競爭差距。

具體來看，豐田的突圍關鍵在于“燃油穩(wěn)盤+新能源補位”的穩(wěn)健策略，不冒進亦不偏廢。以廣汽豐田為例，其在燃油車領域，通過持續(xù)智能化升級與凱美瑞、賽那、漢蘭達等主力車型迭代，牢牢守住10萬-30萬元主流市場，在存量競爭中站穩(wěn)腳跟；新能源領域，不僅打造出年銷超7萬輛的鉑智3X爆款車型，更推進鉑智7上市完善產(chǎn)品矩陣。

日產(chǎn)的困境源于對電動化與智能化轉型節(jié)奏的誤判。作為早期純電先行者，其聆風曾全球熱銷，但此后十余年在中國市場缺乏有競爭力的新能源產(chǎn)品。2025年其新能源戰(zhàn)略才進入實質性落地階段，東風日產(chǎn)推出的純電轎車N7和插混轎車N6，憑借務實定價與本土化智能配置迅速獲得市場認可；同年，新款天籟搭載華為HarmonyOS智能座艙，邁出融入中國智能生態(tài)的關鍵一步。然而，面對高度內卷的智能電動市場，日產(chǎn)仍需在全系智能化普及、軟件迭代能力及用戶運營等方面加速追趕，才能真正實現(xiàn)合資新能源的突圍。

本田的下滑則是戰(zhàn)略模糊與本土化不足的雙重結果。新能源領域，先后推出7款純電車型卻未做針對性本土化適配，核心車型遇冷后又縮減研發(fā)預算、終止大型純電SUV項目；燃油車領域長期依賴雅閣、CR-V等主力車型，產(chǎn)品結構僵化。同時，本土研發(fā)團隊缺乏決策權，2025年底廣汽本田因半導體短缺和生產(chǎn)線改造陷入暫時停產(chǎn)，雖啟動本土化變革，但尚未落地實質性舉措。

價值戰(zhàn)定格局

在華轉型步入全面較量

近日，乘聯(lián)會秘書長崔東樹公開表示，2026年中國車市“價格戰(zhàn)”效力將持續(xù)遞減，“價值戰(zhàn)”成為市場競爭主航道，這一定調也成為日系三強在華轉型的核心遵循。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會2026年市場預測報告，2026年中國汽車整體銷量預計達3475萬輛，新能源汽車銷量將突破1900萬輛，同比增長15.2%，新能源賽道的競爭將進一步加劇，未來日系三強的轉型落地成效如何，將直接決定其在華市場的后續(xù)格局。

依托2025年逆勢增長的基礎，2026年豐田在中國全面轉向以本土需求為核心的發(fā)展路徑，加速推進“中國主導”的研產(chǎn)銷一體化，通過設立中國首席工程師制度，整合廣汽豐田、一汽豐田及比亞迪豐田研發(fā)資源，大幅縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，提升本土響應速度。產(chǎn)品層面，豐田堅持“油電共進”，燃油與混動車型通過智能化升級和價格下探強化價值優(yōu)勢，同時密集投放純電新品，包括已熱銷的鉑智3X和即將上市的旗艦純電轎車鉑智7，并將首次引入增程技術，推出增程版漢蘭達與賽那。與此同時，投資146億元的雷克薩斯上海工廠將于2026年中竣工，配合超95%的本地化供應鏈，為高端電動化鋪路。

面對在華銷量連續(xù)下滑的壓力，日產(chǎn)正加速推進其中國市場的電動化與智能化轉型戰(zhàn)略。作為該戰(zhàn)略的核心承載者，東風日產(chǎn)計劃在2026年底前推出5款新能源車型，覆蓋純電、插電混動及增程等主流技術路線，旨在重塑產(chǎn)品矩陣并重獲市場份額。東風日產(chǎn)新能源總經(jīng)理王騫表示：“東風日產(chǎn)在2026年底前要投入100億元，將研發(fā)團隊規(guī)模擴展至4000人，這絕非短期行為，而是我們面向電動化與智能化轉型的‘最堅定的投資’。”

本田的轉型則更具緊迫性，受2025年24.28%的同比大跌影響，其尚未公開披露2026年具體的銷量與產(chǎn)品規(guī)劃，但有分析認為，從其已釋放的轉型信號來看，補齊本土化適配短板、優(yōu)化新能源產(chǎn)品矩陣、賦予本土研發(fā)團隊更多決策權，將成為其2026年轉型的核心方向。而能否快速落地實質性的本土化變革，能否推出貼合中國消費者需求的新能源產(chǎn)品，是本田能否止住銷量下滑的關鍵。

整體來看，2026年成為日系三強在華轉型的關鍵決勝年，在“價值戰(zhàn)”的核心邏輯下，三家企業(yè)的轉型已不再是單一的產(chǎn)品投放，而是產(chǎn)業(yè)鏈、研發(fā)、本土化運營的綜合比拼，這場轉型賽的結果，也將讓日系三強的在華分化格局進一步固化。

采寫：新快報記者 劉佳淇