2025年新能源車險保費增長33.88％，理想MEGA新車保費過萬

本報（chinatimes.net.cn）記者于建平 見習記者 田野 北京報道

近日，2025年車險市場核心數(shù)據(jù)發(fā)布，數(shù)據(jù)顯示，全行業(yè)車險簽單保費合計約9963.7億元，同比增長2.99%，已結(jié)賠款達6224.6億元，同比增長4.06%。新能源商業(yè)車險簽單保費達1576.1億元，同比增幅33.88%，對應已結(jié)賠款約799.2億元，同比增長36.09%。

保費與賠款規(guī)模的同步擴張，既反映出新能源汽車市場的快速滲透，也凸顯了車險行業(yè)在風險特征適配、保障體系優(yōu)化等方面的持續(xù)探索。

新能源車獨有的風險邏輯

新能源車險保費的高速增長，首先得益于新能源汽車市場的持續(xù)擴容。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2025年我國汽車銷量達3440萬輛，同比增長9.4%。其中新能源汽車銷量1649萬輛，同比增長28.2%，國內(nèi)新車銷量占比突破近47.9%，為車險市場提供了龐大的增量基數(shù)。隨著新能源汽車保有量的持續(xù)提升，車險市場“存量競爭為主、增量集中于新能源”的特征愈發(fā)明顯。

新能源車型較高的保費給保險市場帶來不小的增速，某理想經(jīng)銷商向《華夏時報》記者表示：“一輛理想MEGA新車首年保費在1.2萬元左右，首先是車價高所以保費隨之上漲，其次是純電車型的保費要比燃油車更高一些，比如同價位的燃油車首年保費要比MEGA便宜2000元左右?！?/p>

數(shù)據(jù)顯示，2025年新能源汽車商業(yè)險投保率達91%，較傳統(tǒng)燃油車高出6個百分點，這一差距直觀反映出車主對新能源汽車獨特風險的高度警惕。

某財險公司負責人王經(jīng)理向《華夏時報》記者表示：“新能源車的出險頻度與案均賠款均高于傳統(tǒng)燃油車，其智能化、一體化車身設計導致事故后維修成本居高不下，電池、電機、電控等核心部件的維修費用往往占整車價值的40%以上，這也直接推高了賠付成本?！?/p>

值得注意的是，新能源車的電池風險不僅體現(xiàn)在維修費用高昂，更在于其風險的復雜性，既有碰撞、涉水等外力導致的直接損壞，也有長期使用后的自然衰減，還有充電過程中可能出現(xiàn)的熱失控等隱患，這些風險點相互交織，傳統(tǒng)車險的“車輛損失險”條款難以全面覆蓋。在此背景下，部分險企正在推研的“電池衰減額外賠付”條款，或針對使用3年內(nèi)電池容量低于70%的車輛提供補償，雖然僅有極少的保險公司正式推出該“附加險種”，但是這也反映出行業(yè)對電池風險的保障范圍正在從“意外損壞”向“全生命周期”的延伸。

此外，近些年運營類新能源車輛的風險集中，進一步放大了行業(yè)賠付壓力。2025年發(fā)布的行業(yè)分析報告顯示，新能源汽車中運營用途占比約為18%，遠高于燃油車的11%，這類車輛日均行駛里程是私家車的3—4倍，出險概率顯著提升。

某財險公司王經(jīng)理向《華夏時報》記者表示：“公司聚焦的新能源營運車險業(yè)務中貨車、網(wǎng)約車的案均賠款分別是私家車的2.1倍和1.6倍。從行業(yè)發(fā)展邏輯來看，運營車輛的高風險本質(zhì)上是‘使用強度與風險定價’的不匹配問題。傳統(tǒng)車險定價更多基于車輛價值等基礎(chǔ)信息，而新能源運營車輛的風險差異更多體現(xiàn)在行駛里程等動態(tài)因素上。這就要求險企必須構(gòu)建更精細化的風險評估模型，否則極易陷入‘保費覆蓋不了賠付’的虧損困境?！?/p>

產(chǎn)品創(chuàng)新與市場格局重塑

面對新能源汽車的獨特風險，車險行業(yè)在產(chǎn)品設計、定價模型、服務體系等方面的適配性創(chuàng)新，成為推動保費增長與效益改善的核心動力。2025年已有險企推出針對性產(chǎn)品升級，涵蓋電池保障、智能駕駛相關(guān)風險等核心領(lǐng)域。例如中國平安推出“新能源汽車全生命周期保障方案”，將電池衰減、充電起火、智能駕駛輔助系統(tǒng)故障等納入保障范圍，這類產(chǎn)品創(chuàng)新不再是簡單的“條款加法”，而是基于新能源汽車全生命周期風險的“保障生態(tài)構(gòu)建”。

此外，“車企系”險企的崛起，也讓新能源車險市場的競爭格局得到重塑。深圳比亞迪財產(chǎn)保險有限公司2025年實現(xiàn)凈利潤9362.40萬元，較2024年的-1.69億元成功扭虧。依托母公司比亞迪的車輛生產(chǎn)，直銷渠道省去了中介環(huán)節(jié)，綜合費用率從74.88%降至5.21%，手續(xù)費及傭金占比為0%，

2025年，比亞迪保險業(yè)務收入為13.51億元，同比翻倍增長，直銷渠道簽單保費達28.97億元，與比亞迪460.2萬輛的年度新能源汽車銷量形成良性互動。這也意味著，傳統(tǒng)險企若想在新能源車險市場保持競爭力，必須加速與主機廠、電池廠商等產(chǎn)業(yè)鏈各方的合作。

值得注意的是，2026年初新能源車險保費出現(xiàn)短期波動，多家險企預計1月保費同比降幅在10%以上。這一波動主要與政策調(diào)整的階段性沖擊有關(guān)，2026年1月1日起新能源汽車車輛購置稅從全額免征調(diào)整為減半征收，導致2025年底出現(xiàn)消費集中釋放，2026年1月新能源汽車銷量顯著下滑。

中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會數(shù)據(jù)顯示，2026年1月1日至18日，全國乘用車新能源市場零售31.2萬輛，較去年同期下降16%，較上月同期下降52%。

從短期來看，這種波動屬于市場正常調(diào)節(jié)，隨著政策效應的逐步消化與市場需求的平穩(wěn)釋放，預計二季度后保費增速將逐步企穩(wěn)。

從長期趨勢來看，新能源車險市場仍具備廣闊的增長空間，但行業(yè)競爭將更加激烈，盈利門檻也將進一步提高。

車險行業(yè)分析師趙東向《華夏記者》表示：“隨著新能源汽車技術(shù)的不斷成熟，電池衰減、熱失控等核心風險將逐步降低，險企的賠付率或?qū)⒊掷m(xù)優(yōu)化，并且頭部險企與‘車企系’險企將占據(jù)更大的市場份額，而中小險企若不能形成差異化競爭優(yōu)勢，可能會逐步退出市場。”

總體來看，2025年新能源車險保費的高速增長，不僅是市場規(guī)模的擴張，更是行業(yè)價值的重構(gòu)。他還說道：“隨著風險適配能力的持續(xù)提升、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的不斷深化以及監(jiān)管體系的日益完善，新能源車險行業(yè)正逐步走向成熟，未來有望成為車險市場的核心增長引擎，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供堅實保障。”

責任編輯：李延安 主編：于建平