上海
2月10日，根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新高速互連市場(chǎng)研究，為應(yīng)對(duì)AI所需的龐大運(yùn)算需求，谷歌（GOOGL.US）新世代Ironwood機(jī)柜系統(tǒng)結(jié)合3D Torus網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洹pollo OCS全光網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)高速互連架構(gòu)，將推升800G以上高速光收發(fā)模塊在全球出貨占比，預(yù)估將自2024年的19.5%上升至2026年的60%以上，并逐漸成為AI數(shù)據(jù)中心的標(biāo)準(zhǔn)配備。
TrendForce集邦咨詢以2026年谷歌TPU近400萬(wàn)顆的出貨預(yù)估推算，對(duì)應(yīng)的800G以上光模塊的需求將逾600萬(wàn)支。
從供應(yīng)鏈角度分析，預(yù)期領(lǐng)導(dǎo)廠商中際旭創(chuàng)（300308.SZ））憑借與谷歌在硅光子、1.6T平臺(tái)的合作基礎(chǔ)及第二梯隊(duì)的新易盛（300502.SZ）共可囊括近八成谷歌800G以上光模塊訂單。Lumentum則在OCS系統(tǒng)與MEMS供應(yīng)扮演關(guān)鍵角色，其產(chǎn)能規(guī)劃將實(shí)際影響Apollo OCS導(dǎo)入節(jié)奏。
TrendForce集邦咨詢指出，隨著算力持續(xù)堆棧，數(shù)據(jù)在機(jī)柜與機(jī)柜、叢集與叢集之間的傳輸需求同步放大。因此，高速光模塊、激光等光通信零部件的技術(shù)演進(jìn)與供給，將成為繼GPU、存儲(chǔ)器之外，影響算力擴(kuò)充速度與成本的另一項(xiàng)決定性因素。
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