俄羅斯車市“急轉(zhuǎn)彎”：中國品牌從“大賺”到“苦戰(zhàn)”？

如果一輛中國品牌SUV在俄羅斯的售價標(biāo)簽上，僅報廢稅一項(xiàng)就比去年增加了數(shù)倍，這背后是俄羅斯汽車市場從填補(bǔ)空白到深度博弈的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)折。

2026年伊始，俄羅斯汽車市場并未迎來預(yù)期中的開門紅。

俄羅斯分析機(jī)構(gòu)Autostat援引咨詢公司PPK的數(shù)據(jù)稱，2025年俄羅斯新乘用車銷量同比下降15.6%至132.6萬輛，低于2024年的157.1萬輛。

2月6日，中汽數(shù)研發(fā)布了2026年1月俄羅斯品牌/車型銷量。蓋世汽車注意到，2026年1月俄羅斯新車注冊量為80604輛，同比下滑9.5%，環(huán)比暴跌近41%，似乎延續(xù)了2025年銷量下降的頹勢。

比銷量數(shù)字更引人注目的是價格的普遍上調(diào)。

自今年1月起，俄羅斯市場迎來一輪廣泛漲價潮，30多個品牌在上半月集中上調(diào)官方零售價，涵蓋乘用車、商用車及新能源車型。

中國品牌調(diào)整尤為明顯：江淮全系車型漲幅1.5%–2.1%；理想L7（參數(shù)丨圖片）漲價43.5萬盧布；紅旗H9最高漲幅達(dá)21%。

這并非簡單的市場波動，而是一系列旨在“保護(hù)本土工業(yè)、重塑產(chǎn)業(yè)格局”的激進(jìn)政策，經(jīng)過數(shù)月發(fā)酵后，在終端市場的集中體現(xiàn)。

曾經(jīng)在歐美車企撤離后狂飆突進(jìn)、一度占據(jù)六成市場份額的中國汽車，其增長神話在2025年戛然而止。

2025年，俄羅斯市場新售出的中國品牌乘用車數(shù)量為68.52萬輛，較2024年下降約25%。據(jù)汽車行業(yè)分析機(jī)構(gòu)“АВТОСТАТ”統(tǒng)計，中國汽車品牌在俄羅斯市場的份額從2024年的58.5%降至2025年的51.7%。

顯然，俄羅斯汽車市場，正從填補(bǔ)空缺的“機(jī)會窗口期”，步入一個由上層意志主導(dǎo)、本土化與全球化力量深度博弈的“結(jié)構(gòu)性調(diào)整期”。

政策“重錘”與成本“高墻”，市場收縮的直接推手

俄羅斯的政策組合拳在2024年下半年密集落下，其中報廢稅的調(diào)整核心是對高功率車型征收近乎“懲罰性”的稅費(fèi)。

俄羅斯2024年秋季推出2030年前汽車報廢稅指數(shù)化費(fèi)率表，初衷是保障汽車市場穩(wěn)定。

根據(jù)俄工貿(mào)部的計劃，該稅率每年上漲10%—20%，可為汽車制造商和投資者創(chuàng)造可預(yù)測的市場環(huán)境，刺激本地化生產(chǎn)及聯(lián)合生產(chǎn)項(xiàng)目。汽車企業(yè)能從容規(guī)劃未來多年的生產(chǎn)與銷售。

但現(xiàn)實(shí)變化遠(yuǎn)比預(yù)期快。

自2025年12月1日起，俄羅斯針對大排量及高端車型的報廢費(fèi)用將大幅上調(diào)，這類汽車主要由個人進(jìn)口用于私人使用。而自2026年1月1日開始，所有車型的報廢費(fèi)用將根據(jù)該國通脹水平上調(diào)約10%。

汽車進(jìn)口商和在俄羅斯本土運(yùn)營的國外汽車制造商均需支付此項(xiàng)費(fèi)用，但俄羅斯汽車品牌可獲得補(bǔ)貼，這使其相較于外國品牌車型具有競爭優(yōu)勢。然而，由于消費(fèi)者預(yù)計所有車型價格都將上漲，本土生產(chǎn)的車型和進(jìn)口車均面臨壓力。

過去兩年，隨著西方汽車制造商退出俄羅斯市場，中國汽車品牌成為最大贏家——2024年俄羅斯汽車總銷量達(dá)157萬輛，僅中國品牌就貢獻(xiàn)了近100萬輛的銷量。

然而在短暫復(fù)蘇后，2025年前10個月俄羅斯汽車市場銷量驟降近20%，僅為106萬輛。

報廢稅僅是冰山一角。

據(jù)俄羅斯海關(guān)在線網(wǎng)站2024年12月報道，自2025年1月1日起，俄聯(lián)邦海關(guān)署將進(jìn)口汽車的關(guān)稅系數(shù)調(diào)整為20-38%。報道稱，因此完稅價格在120萬盧布以下的汽車關(guān)稅上漲幅度為1169盧布，而價格超過550萬盧布的汽車關(guān)稅上漲幅度為7540盧布。對于價格不超過20萬盧布和20萬至45萬盧布之間的汽車，關(guān)稅上漲幅度將分別為292盧布和584盧布。

因此，2025年1月1日起，自中國和日本進(jìn)口汽車的清關(guān)費(fèi)用將因完稅價格的不同分別增長1067盧布至30000盧布不等。符拉迪沃斯托克海關(guān)強(qiáng)調(diào)，指數(shù)調(diào)整將影響其登記文件于2025年1月1日后提交的所有車輛，法人和自然人在進(jìn)口汽車的關(guān)稅稅率上不存在任何差異。

國際智能運(yùn)載科技協(xié)會秘書長張翔告訴蓋世汽車：“俄羅斯出臺了一些政策來限制中國品牌在俄羅斯市場的發(fā)展，提高進(jìn)口稅導(dǎo)致中國車在俄羅斯市場的售價平均每輛車增加了2000到3000元，競爭力下降了。”

此外，在增值稅方面，歐洲企業(yè)協(xié)會稱，隨著俄羅斯政府尋求填補(bǔ)日益擴(kuò)大的預(yù)算赤字，2026年增值稅即將從20%提高至22%，這將給該國汽車市場帶來新的壓力。

在金融方面，銀行政策鼓勵儲蓄而非消費(fèi)，2025年9–10月，俄羅斯主要商業(yè)銀行提高了存款利率，一些主要銀行的短期存款最高收益可達(dá) 16%，而央行在9月底設(shè)定的關(guān)鍵利率為17%。

成本的急劇上升已完全傳導(dǎo)至終端。

圖片來源：Avtovaz

俄羅斯汽車市場分析機(jī)構(gòu)Autostat的數(shù)據(jù)顯示，受漲價預(yù)期影響，俄羅斯2025年10月汽車銷量環(huán)比激增35%，至165,702輛，但仍比去年同期低3.2%。與此同時，該國新車平均價格創(chuàng)下新高，達(dá)343萬盧布（約合42,189美元）。

俄羅斯汽車經(jīng)銷商協(xié)會主席Alexei Podshchekoldin預(yù)計，2026年1月和2月的俄羅斯汽車市場將持續(xù)低迷，銷量或?qū)⑾陆?%至10%。

Autostat執(zhí)行董事Sergei Udalov也表示，由于大多數(shù)買家趕在年底前購車，因此明年1月銷量將非常低。

也就是說，消費(fèi)者在2025年底的集中購車，正是為了規(guī)避已知的漲價，這預(yù)支了2026年初的需求，導(dǎo)致市場“寅吃卯糧”。

中企份額觸頂回落，三重力量制衡

進(jìn)入2026年，主要品牌的官方漲價則是這一趨勢的延續(xù)和確認(rèn)。價格上漲與需求萎縮形成惡性循環(huán)，導(dǎo)致市場整體規(guī)模收縮。

在政策外力劇烈沖擊下，俄羅斯汽車市場的內(nèi)部結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻重構(gòu)，各參與者的戰(zhàn)略被迫調(diào)整。

中國品牌從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“存量深耕”。中國品牌在經(jīng)歷了份額從個位數(shù)狂飆至超60%的奇跡后，于2025年迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

隨著西方車企撤離，中國品牌迅速填補(bǔ)市場空白。近些年，中國汽車品牌在俄羅斯的市場份額顯著提升，從2022年的19%增至2023年的 51%。以2024年2月為例，中國品牌在俄羅斯銷售增長明顯，長安汽車銷量同比增長1169.7%，吉利汽車增長276.5%，哈弗汽車銷量增長137.6%，奇瑞汽車增長45.4%。2023年，中國汽車在俄羅斯進(jìn)口汽車中的份額從2021年的10%猛增到92%，俄羅斯市場成為中國汽車出口的最大單一市場。

市場份額的提升意味著銷量的增長，2023年，中國品牌汽車在俄羅斯的銷量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的55.3萬輛，是2022年銷量的4.4倍。2023年中國對俄羅斯出口量達(dá)到95萬輛，同比增長481%，占當(dāng)年中國汽車出口增量的42%；出口額為197億美元，同比增長 388%。

俄羅斯塔斯社TASS報告指出，僅2024年，俄羅斯消費(fèi)者購買的中國汽車就達(dá)90.6萬輛，占整體乘用車市場的58%，超過俄本土品牌的30.8%。

2026年，受增值稅上調(diào)和報廢處理費(fèi)費(fèi)率提高影響，進(jìn)口車型成本壓力尤為明顯。

今年第一季度，俄羅斯汽車市場預(yù)計將出現(xiàn)顯著價格上漲，累計漲幅可能達(dá)到5%至10%。繼1月份部分車型價格上調(diào)1.5%至3%后，俄羅斯汽車行業(yè)普遍預(yù)期春季將迎來新一輪調(diào)價。

據(jù)對多家經(jīng)銷商的調(diào)查結(jié)果顯示，本輪漲價覆蓋多個品牌，包括俄羅斯本土品牌Lada、Moskvich和Evolute，以及在中國品牌中較受歡迎的哈弗（Haval）、吉利（Geely）和奇瑞（Chery）。

經(jīng)銷商預(yù)測，2026年第一季度末的累計漲幅或接近10%。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，1月的價格調(diào)整僅為第一波，后續(xù)漲幅將逐步顯現(xiàn)。即便部分企業(yè)可能在季度內(nèi)采取促銷手段刺激銷量，其優(yōu)惠幅度也將小于2025年的水平，難以抵消成本上升帶來的定價壓力。

綜合來看，截至2026年第一季度末，俄羅斯市場新車價格將明顯高于2025年底水平。目前尚未出現(xiàn)可扭轉(zhuǎn)這一趨勢的政策或市場信號，消費(fèi)者購車成本預(yù)計將持續(xù)承壓。

圖片來源：俄羅斯分析機(jī)構(gòu)Autostat

對于中國汽車品牌普遍上調(diào)整車價格，張翔指出：“中國品牌在俄羅斯的這個價格上調(diào)，肯定會抑制它的銷量。俄羅斯經(jīng)濟(jì)不好，受戰(zhàn)爭影響老百姓收入減少，中國車價格還上調(diào)，那么購買中國車的客戶就會減少。”

但不容忽視的是，現(xiàn)如今，俄羅斯市場競爭正從初期的“價格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“價值戰(zhàn)”，中國品牌開始更注重產(chǎn)品針對俄市場的適應(yīng)性改進(jìn)、質(zhì)量提升和售后服務(wù)，以建立長期品牌價值。

為規(guī)避稅費(fèi)和供應(yīng)鏈風(fēng)險，頭部中國車企正加速在俄本土生產(chǎn)：哈弗已基本實(shí)現(xiàn)在俄生產(chǎn)組裝一條龍，吉利的零部件大多從國內(nèi)出口在俄組裝，奇瑞也已在俄啟動建造獨(dú)立生產(chǎn)線，還采取與俄羅斯本地車企UAZ汽車廠聯(lián)合制造的代工模式等，推進(jìn)生產(chǎn)本地化，降低成本，提高競爭力。

與此同時，俄羅斯本土品牌迎來“防守反擊”的機(jī)會。俄羅斯本土品牌成為政策最大受益者，本土品牌可獲得報廢稅補(bǔ)貼，從而在價格上獲得顯著優(yōu)勢。

2026年1月，本土品牌拉達(dá)以19,644輛的銷量蟬聯(lián)冠軍，市場份額達(dá)24.4%。

同期內(nèi)，中國品牌占據(jù)半壁以上江山，其中哈弗品牌以10,726輛位居第二，銷量微降9.3%。奇瑞旗下俄羅斯專屬品牌Tenet異軍突起，以8,949輛穩(wěn)居第三。吉利則以4,720輛位列第四，同比下滑24.1%。

長安銷量（2,380輛）同比腰斬，下滑53.2%；捷途（2,113輛）微降4.6%，位列第八，中國品牌內(nèi)部表現(xiàn)出現(xiàn)明顯分化。

此外，吉利與白俄羅斯合資品牌Belgee同比大漲62.2%，豐田銷量也同比激增79.2%，部分外資品牌正在快速復(fù)蘇。

張翔指出：“俄羅斯正在與美國和烏克蘭談判，這將減少對歐美的汽車品牌的限制，或許存在部分歐美日韓的汽車品牌重返俄羅斯市場的可能性。”

圖片來源：Avtovaz

據(jù)TASS報道，俄羅斯聯(lián)邦第一副總理Denis Manturov在接受“Russia-24”電視頻道采訪時宣布，外資企業(yè)撤離俄羅斯后遺留的汽車工廠將于2026年夏末前全部復(fù)產(chǎn)。Denis Manturov指出，在過去兩年里，隨著外國品牌的撤離，80%的工廠已完成改造并啟動產(chǎn)品線。

剩余的生產(chǎn)設(shè)施也將被重新激活。Denis Manturov強(qiáng)調(diào)，這些工廠都有了各自的受益者——包括俄羅斯本土企業(yè)、友好的外國合作伙伴以及來自東南亞的伙伴。Denis Manturov指出，這些合作伙伴正在執(zhí)行俄羅斯關(guān)于開發(fā)和聯(lián)合研發(fā)通用平臺的政策。

目前的重點(diǎn)是建立統(tǒng)一的零部件基地，使用俄羅斯本土制造商的產(chǎn)品。Denis Manturov表示，俄羅斯當(dāng)局預(yù)計到2030年該國汽車市場規(guī)模將增長至250萬輛。

博弈下的“新平衡”：不確定的未來

展望未來，俄羅斯汽車市場在短期內(nèi)難言樂觀，但其發(fā)展路徑已清晰指向由政府強(qiáng)力塑造的新平衡。

市場預(yù)測出現(xiàn)明顯分歧。對2026年乘用車市場的走勢，俄羅斯各方的分歧嚴(yán)重。

以俄羅斯國家統(tǒng)計局高層為主的觀點(diǎn)是，2026年俄羅斯的月均銷量為12萬輛，全年銷量可達(dá)150萬輛，甚至有可能達(dá)到155萬輛。與2025年的相比，預(yù)計同比增幅在20%左右。各方一致認(rèn)為2025年的銷量會在125萬輛左右。

以經(jīng)銷商集團(tuán)、協(xié)會及相關(guān)機(jī)構(gòu)則認(rèn)為，2026年俄羅斯市場會首先出現(xiàn)暴跌，特別是在第一季度，月均銷量預(yù)計在8萬輛-9萬輛的規(guī)模，與當(dāng)下的情況相比，跌幅會達(dá)到40%。到10月份之后，市場才會逐漸地恢復(fù)。

俄羅斯的行業(yè)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2026年最樂觀的情況是，市場大漲15%至149.5萬輛；最悲觀的情況是，市場下跌5%至114萬輛；保守預(yù)計，同比增長5%至131.3萬輛。

張翔預(yù)測，受到俄羅斯政策影響，疊加中國汽車品牌在俄羅斯進(jìn)行價格上調(diào)，2026年，中國汽車品牌在俄羅斯銷量不容樂觀，市場份額或?qū)⒊掷m(xù)下降。

圖片來源：奇瑞

俄羅斯的長期目標(biāo)是建立一個更獨(dú)立、更可控的汽車產(chǎn)業(yè)體系。這意味著，未來市場將是“本土保護(hù)”與“有限開放”的混合體。中國車企的角色將從“整車出口商”加速轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨镜鼗a(chǎn)商”和“技術(shù)合作方。競爭維度將超越價格，延伸至本土化深度、供應(yīng)鏈韌性、新能源技術(shù)與品牌價值。

俄羅斯市場的劇變，為全球化背景下的區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了一個極端但深刻的樣本。它表明，在國家安全、產(chǎn)業(yè)自主等宏觀敘事面前，純粹的市場邏輯可能讓位于政治與經(jīng)濟(jì)主權(quán)邏輯。

對于中國汽車出海而言，俄羅斯的經(jīng)歷是一次寶貴的壓力測試，凸顯了在地化生產(chǎn)、風(fēng)險分散和適應(yīng)各國產(chǎn)業(yè)政策的重要性。

墨西哥取代俄羅斯成為中國汽車出口第一目的地國，正是這種風(fēng)險意識提升的直接體現(xiàn)。據(jù)乘聯(lián)分會秘書長崔東樹最新披露的數(shù)據(jù)顯示，2025年全年，中國對墨西哥汽車出口達(dá)到62.52萬輛，較同期增長18.05萬輛，墨西哥超過俄羅斯成為中國汽車出口的第一目的國。

未來，中國汽車全球化的成功，將更取決于在類似復(fù)雜市場中實(shí)現(xiàn)“全球化標(biāo)準(zhǔn)”與“區(qū)域化戰(zhàn)略”深度融合的能力。