一年狂砸上千億，微軟的AI虧麻了

最近的美國 AI 新聞是真不少，前有 OpenAI 的千億美元融資計劃，后有 Gemini 3 Deep Think 的全球屠榜。在讓人感慨 AI 市場的資金之充裕和發展之迅速外，也有些不一樣的聲音出現，而主角恰恰是大家熟悉的微軟。

前段時間，微軟宣布將會在 Windows 系統的開機引導和登錄階段引入 Copilot，讓用戶可以提前體驗 Windows 的 AI 功能。對于微軟的這個決定，不少網友反應激烈：開機階段本來就已經夠煩的了，現在還要再加個 Copilot 進來干嘛？

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倒也不怪網友們有如此激烈的反應，畢竟 Copilot 的使用體驗一直都無法兌現微軟此前的承諾，然后還要被微軟按著頭在各種地方使用這玩意，換誰來都得火大（國內用戶可能感受不深，但是海外用戶真是深受其害了）。

海外一些網友對 Copilot 怨念極深，以至于在某個系統補丁出現 BUG、意外卸載了 Copilot 后，他們紛紛在論壇發帖嘲諷：“微軟終于做了一些有用的新功能給我們了”。估計是用戶的呼聲實在太大，微軟在今年年初的更新里增加了永久移除 Copilot 的方法，這個更新甚至讓 PCMag（極具影響力的 PC 媒體）用“終于可以卸載 Copilot”為標題做了一個教程。

說實話，微軟能夠把 Copilot 折騰成這個樣子，也是出乎了不少人的預料。作為最早領投 OpenAI 的巨頭之一，微軟的 Copilot 也是最早接入 GPT 模型的智能助手，一度因為能夠提供免費的 GPT 付費模型體驗而走紅，小雷還記得當時我們做過一次體驗評測。

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按理說，微軟既有著全球最大的 PC 系統生態，又有著全球最強的 AI 大模型，應該可以贏得很輕松才對。但是事與愿違，微軟在砸了一大筆錢研發 Copilot 后，突然發現自己的進度似乎還不如一些個人開發者自己搗鼓的多模態智能體。

當然，你可以說這涉及到用戶隱私保護、合規化設計等諸多難題，但是我們所有人都無法否認的一個事實就是：微軟正在 AI 生態中逐漸掉隊，而且這個“巨人”的伙伴們還有著各自的“小心思”。

作為對比，同為科技巨頭的谷歌就在 AI 領域里“大殺四方”，前段時間更是拿下了與蘋果的合作。這不僅打破了 OpenAI 在蘋果生態的獨占，成功將 Gemini 塞入這個全球最大的單一智能生態，再加上谷歌對安卓系統的統治力，說 Gemini 即將一統移動市場都毫不夸張。

同樣是全球科技大廠，同樣都在 AI 領域投入巨大，為什么微軟和谷歌的 AI 業務卻呈現出截然不同的走向呢？

微軟砸錢，事倍功半

在小雷看來，首要的問題是成本。

微軟的 Copilot 一直都以 GPT 大模型為 AI 底座，這也帶來了非常高的運營成本（OpenAI 的 token 價格全球最高）。即使有著 OpenAI 大股東、云算力供應商等諸多身份，微軟與 OpenAI 也一直在成本等問題上存在分歧。

另外，微軟的算力中心嚴重依賴英偉達的算力卡。在全球需求量激增的情況下，英偉達的算力卡價格也是水漲船高，進一步拉高了微軟的算力成本，這也導致微軟在投入了巨額資金后，卻給人一種事倍功半的感覺。

不過，OpenAI 是微軟目前還能保持“AI 優勢”的唯一依仗。所以即使有著各種矛盾，最終微軟也是做了讓步，不僅將重組持股降到 27%，還允許 OpenAI 引入其他算力供應商。

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而 OpenAI 也承諾增加采購微軟的算力資源，至少在明面上保持著和諧。不過小雷覺得兩者多少有點“貌合神離”的味道。因為在前段時間，微軟的 AI 首席執行官 Mustafa Suleyman 明確表示，微軟正在加速訓練自己的基礎模型，目標是實現“自給自足”，擺脫對 OpenAI 的依賴。

反觀谷歌，雖然也在四處出擊，投資那些 AI 獨角獸，卻也在持續加碼自研的基礎大模型 Gemini。并且在 AI 浪潮到來之前，谷歌就已經開始大規模部署自研的算力芯片，用來降低數據中心的建設成本。這讓谷歌在全球算力卡緊缺的情況下，仍然能以更低的成本搭建算力中心。

此外，谷歌自研的 TPU 集群在能效上的出色表現，也使其能夠用更低的成本應付上億用戶的持續訪問。所以谷歌才能在 OpenAI、Claude 等 AI 大廠上線高價會員后，通過“免費 Pro 會員”來瘋狂搶占市場。

不僅如此，針對企業的辦公需求，谷歌還在 Workspace 辦公套件里用低訂閱價格提供進階版的 AI 服務。以最多企業訂購的 Business Standard 方案為例，雖然基礎月費上谷歌比微軟貴了 2-4 美元/月（微軟將在 7 月份漲到同價格），但是微軟的 AI 插件功能需要額外支付 21 美元/月，谷歌則是免費提供。

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每人每月數十美元的支出差距可不是小數目，特別是對于本身利潤就單薄的中小型企業來說，只要兩者的體驗區別不是很大，那么谷歌無疑是更好的選擇。而且，谷歌還把 AI 基礎服務直接打包進 Workspace 的原有高階訂閱計劃里，用戶無需再支付額外的費用即可使用。

說白了，谷歌就是用免費使用來潛移默化地影響用戶，當你習慣了 Gemini 在 Gmail 等一系列日常工具中的存在時，就很難再轉到別的 AI 生態了（特別是對于企業而言）。而谷歌之所以能夠用低價搶占市場，其根本原因就是“自研模型 + 自研算力集群”，這一點是微軟難以企及的。

單槍匹馬，不如團隊作戰

首先必須要肯定的是，在 OpenAI 的大模型加持下，Copilot 的日常體驗其實還可以，特別是在問答、解析以及輔助寫作等方面都表現不錯。而且用戶現在仍然可以通過 Copilot 獲得免費的 GPT-5 模型額度，甚至提供了深入研究等選項ChatGPT 里付費用戶才能使用的功能，微軟的“慷慨”讓 Copilot 至今仍有過億的月活。

雖然從體驗和用戶活躍度來看，Copilot 并不算失敗，但是它的表現顯然沒有達到大家的預期。用戶希望擁有的是一個可以幫忙干活、做事、甚至直接操作電腦的 AI 助手，而非一個“看著屏幕指揮我點哪里”的語音助手。

對，微軟確實上線了支持屏幕分析的模式，但是該模式下 AI 只能告訴你屏幕上有什么，然后根據你的需求幫你分析屏幕上的文字含義和按鈕的用途，再指揮你操作電腦。

喔，我的上帝，這真是一個偉大的發明。你說我們是否可以給這個模式加入一些協助點擊功能呢？那么就不用坐在電腦前等著 AI 慢悠悠地把話說完，然后再操作。考慮到微軟從 2024 年開始到現在已經投入了一千多億美元，這個要求應該不過分吧？

圖源：雷科技

你說用戶隱私必須得到確保？那請問 Recall 是什么情況？保存并記錄用戶過去的所有瀏覽和操作記錄豈不是更加離譜？說白了，微軟的開發者就給我一種左右腦互搏的感覺，他們既可以在 Recall 上給出恐怖的高權限，又能在 Copilot 這樣的常用助手上鎖死操作權限。

曾經還有人嘲諷谷歌船大難掉頭，現在看來微軟才是真的“難掉頭”的那個。Copilot 的功能開發明顯受限于 Windows 系統的安全保障，作為用戶對于微軟的謹慎態度自然是支持的，但是這也無疑減緩了他們在 AI 生態層面的進度。

作為對比，谷歌并沒有在這些吃力不討好的 AI 功能上花費太多心思，而是將研發資金投入到基礎模型的迭代升級上，然后做好 API 接口，自然會有別的開發者來幫谷歌解決軟件生態層面的問題。

谷歌的自信則是源自 Gemini，作為首個真正的“原生多模態”AI 大模型，Gemini 可以更簡單地處理多模態信息，這也是其在 AI 生圖、AI 生視頻等領域可以快速彎道超車的原因。

圖源:谷歌

而對于開發者來說，Gemini 的這個特性也讓他們不需要處理復雜的多模態轉化問題，并且不需要使用 GPT-4o 以上的模型就能得到原生多模態模型的性能，其背后的成本差距就更大了。

另外，把合規化和隱私等問題丟給第三方開發者解決，雖然有甩鍋的嫌疑，但是對于谷歌這樣的科技巨頭來說顯然可以省去很多麻煩。或許是意識到了純云端架構與系統深度捆綁的局限性，從去年開始，微軟也與聯想、惠普等頭部 PC 企業展開合作，部署深度優化的端側 AI 軟件來完善體驗。

可見再難掉頭的船，在撞了“冰山”后，還是懂得另尋出路的。

現在論勝敗還為時過早

不過，若是因為微軟在最近兩年的 AI 競賽中表現不佳，就斷言微軟失敗的話，恐怕有點操之過急了。

在小雷看來，目前微軟的種種碰壁，一是因為成本過高，二是因為智能體技術還不成熟，而這兩個問題的解法都已經有了苗頭。

首先是算力問題，目前 Copilot 的最大問題是對云端算力的高度依賴，導致算力成本居高不下。想要解決這個問題，關鍵在于兩點：1、優化云端成本；2、強化端側算力。

前者微軟已經在著手解決，這里就不再重復；后者則主要依靠英特爾等芯片廠商。而從去年開始，他們就已經推出了多款具備高算力特性的處理器。特別是 AMD，直接把平臺綜合端側算力干到了接近 200 TOPS，已經滿足中輕度的 AI 大模型本地運行需求。

另一方面，英偉達的顯卡端側算力也在飛快膨脹。以 RTX 5070 為例，其稀疏算力對比前代直接翻倍，在桌面端就已經擁有接近 1000 TOPS 的算力，超過了前代的 RTX 4080 Super。單從算力來說，已經可以滿足多數 AI 模型的推理需求，唯一的問題只在于顯存。

對于微軟來說，他們只需要等到硬件廠商把端側算力卷上來，就可以大幅度縮減云端算力的占比，而端側算力甚至可以說是“零成本”的。當然，端側算力并非微軟專用，但是作為 Windows 系統的掌舵者，微軟依然是各家都繞不開的核心節點。

所以，現在就談論勝敗還為時尚早。只要微軟還手握 PC 終端這個最大的 AI 算力分發入口，就隨時保留著重回棋桌的入場券。