一顆芯片撬動(dòng)艙駕，地平線(xiàn)入局整車(chē)智能

艙駕融合的誘惑不只是物理降本。

文丨沈行

這輪內(nèi)存漲價(jià)，最初看上去離汽車(chē)行業(yè)并不近：AI 訓(xùn)練與推理持續(xù)拉高存儲(chǔ)芯片的需求，存儲(chǔ)廠商又減少部分成熟制程供給。從去年 9 月至今，常規(guī)的 DRAM 和部分 LPDDR 品類(lèi)的漲幅接近翻倍。

產(chǎn)能緊缺的沖擊逐漸擴(kuò)大到手機(jī)、汽車(chē)端。尤其是汽車(chē)最智能的兩大板塊：智能駕駛、智能座艙。過(guò)去，這兩個(gè)系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)，雙芯片、雙域控被視為標(biāo)準(zhǔn)配置，但高帶寬內(nèi)存高價(jià)搶貨時(shí)，車(chē)企的賬越來(lái)越難算。

多種跡象表明，車(chē)企今年對(duì)智能化總成本會(huì)更敏感。當(dāng)內(nèi)存、域控成本一起抬升時(shí)，車(chē)企開(kāi)始評(píng)估：原本分散在智駕、智艙上的成本和開(kāi)發(fā)流程，是否有必要收攏到一套更接近中央計(jì)算的底座上。“少一顆芯片、少一套并行系統(tǒng)” 成為車(chē)企愿意討論的方向。

4 月 22 日，地平線(xiàn)就發(fā)布了一顆 5nm 制程的中國(guó)首款艙駕融合整車(chē)智能體芯片 “星空”。根據(jù)官方數(shù)字，這顆算力達(dá) 650 TOPS 的芯片，能同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)地平線(xiàn)的智駕方案 HSD 和新發(fā)布的整車(chē)智能體操作系統(tǒng) KaKaClaw 咖咖蝦。地平線(xiàn)給出的口徑是，單顆芯片替代傳統(tǒng)雙芯片方案后，單車(chē)綜合可降本 1500–4000 元。

而把艙駕一體芯片、智駕方案 HSD、座艙智能體打包賣(mài)給車(chē)企的地平線(xiàn)，想賣(mài)的不只是更高算力，而是向中央計(jì)算架構(gòu)靠攏的整車(chē)智能方案。

車(chē)企少買(mǎi)一顆芯，不只是省錢(qián)

過(guò)去幾年，外界談起汽車(chē)芯片，討論更多的是算力，但車(chē)企往往更關(guān)注一整套域控的成本。

一顆高階智駕芯片，通常要配多顆高帶寬內(nèi)存，還要為攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等傳感器預(yù)留帶寬和接口，外加獨(dú)立散熱、供電和功能安全設(shè)計(jì)；一顆高性能座艙芯片同樣如此，要驅(qū)動(dòng)多屏顯示、語(yǔ)音、多模態(tài)交互和云端/本地大模型。

兩者分開(kāi)部署的好處是各自?xún)?yōu)化、驗(yàn)證路徑更清晰；但兩套系統(tǒng)長(zhǎng)期并行，車(chē)輛的硬件設(shè)計(jì)和線(xiàn)束布置也相對(duì)更復(fù)雜。

艙駕一體的初衷，正是把原本分開(kāi)的智駕和座艙系統(tǒng)，合并到同一套計(jì)算底座上。高通也有類(lèi)似產(chǎn)品，從座艙向智駕融合推進(jìn)。地平線(xiàn)這次發(fā)布的 “星空”，是中國(guó)本土廠商里最新入局的一款產(chǎn)品。

不同的是，地平線(xiàn) “星空” 采用的是地平線(xiàn)已經(jīng)大規(guī)模量產(chǎn)驗(yàn)證的 BPU（AI 加速器）架構(gòu)，從智駕向座艙融合。“星空” 包括 6P 和 6H 兩款產(chǎn)品，最高算力 650 TOPS，內(nèi)存帶寬 273 GB/s，可同時(shí)支持 6-12 屏渲染，還能支持 AI 大模型的本地化部署。

此前有接近地平線(xiàn)的人士告訴我們，這可能是地平線(xiàn)設(shè)計(jì)的最復(fù)雜的芯片。地平線(xiàn)副總裁兼首席架構(gòu)師蘇箐也在群訪中提到，芯片是一項(xiàng)至少 3 年起步的長(zhǎng)期投資，在設(shè)計(jì)性能時(shí)，要為未來(lái) 3-5 年的系統(tǒng)復(fù)雜度留出空間。他認(rèn)為，計(jì)算機(jī)的本質(zhì)是集成，要盡可能貼著先進(jìn)工藝和技術(shù)等物理邊界來(lái)規(guī)劃芯片的性能。

他觀察到，越來(lái)越多車(chē)企正在重新評(píng)估新車(chē)上的芯片硬件成本。同樣的造車(chē)成本，車(chē)企會(huì)越來(lái)越多向計(jì)算硬件傾斜資源，保證用戶(hù)有機(jī)會(huì)迭代最新功能體驗(yàn)。

跟獨(dú)立雙系統(tǒng)相比，艙駕一體在成本方面有天然優(yōu)勢(shì)。據(jù)地平線(xiàn)官方數(shù)字，從單車(chē)綜合降本 1500–4000 元，研發(fā)投入減少 70%，量產(chǎn)交付周期也比艙駕獨(dú)立方案的周期更短。

余凱在發(fā)布會(huì)上說(shuō)，2026 年最貴的是內(nèi)存，傳統(tǒng)的分離的域控器兩套加起來(lái)每車(chē)內(nèi)存需求是 48-64G DDR。搭載 “星空” 芯片后，每車(chē)的內(nèi)存尋求僅需 28-40G DDR，相當(dāng)于每車(chē)節(jié)省 2000-3000 元。

地平線(xiàn) “星空” 從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)耗時(shí) 3 年多。艙駕芯片的難度在于，其深度融合不僅需要統(tǒng)一的硬件平臺(tái)，更涉及復(fù)雜的底層軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)。

比如智駕要求更高的安全等級(jí)和功能安全，座艙承擔(dān)圖像渲染、交互和大模型等任務(wù)。兩者失效的后果完全不同：座艙卡頓，更多影響體驗(yàn)；而智駕任務(wù)被打斷，影響的是行車(chē)安全。

地平線(xiàn)的解決方案，是在芯片內(nèi)部把智駕域、儀表域和座艙域做物理隔離。其推出的 “城堡（Fortress）” 安全物理隔離架構(gòu)，能實(shí)現(xiàn)座艙與智駕獨(dú)立運(yùn)行，整車(chē)智駕域達(dá)到 ASIL-D 等級(jí)。地平線(xiàn)演示的一個(gè)場(chǎng)景是，行車(chē)過(guò)程中即便座艙中控黑屏，智駕模型仍可繼續(xù)運(yùn)行。

除了隔離，資源調(diào)度也是另一道門(mén)檻。地平線(xiàn)稱(chēng)，其自適應(yīng)計(jì)算引擎（ACE）可以在智駕、座艙、儀表和車(chē)控之間動(dòng)態(tài)調(diào)度算力：車(chē)輛靜止時(shí)優(yōu)先給座艙，行駛時(shí)優(yōu)先保證智駕。

地平線(xiàn)還為 “星空” 的硬件打造了智能座艙原生應(yīng)用：一個(gè)整車(chē)智能體操作系統(tǒng)地平線(xiàn) KaKaClaw 咖咖蝦。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，它是個(gè) Agent。通過(guò)用戶(hù)的語(yǔ)音指令，KaKaClaw 能跨智駕域、智艙域并行調(diào)度本地 / 云端的大模型，不僅能識(shí)別模糊的語(yǔ)音需求，還能記住用戶(hù)喜好，以及變成更懂用戶(hù)的性格。

余凱在 2024 年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)上曾說(shuō)：“從平臺(tái)入手做平臺(tái)都做不成，從應(yīng)用入手做平臺(tái)往往有大成。在車(chē)載操作系統(tǒng)里面，殺手級(jí)的應(yīng)用就兩個(gè)，第一個(gè)是智能駕駛，第二個(gè)就是大模型——大模型帶來(lái)的全方位人機(jī)交互的智能化。KaKaClaw 咖咖蝦正是類(lèi)似思路，不是從傳統(tǒng)車(chē)載應(yīng)用中誕生，而是從理解用戶(hù)意圖、主動(dòng)調(diào)用資源的智能體 Agent 入手。

對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)，艙駕融合的誘惑不只是物理降本，它還提供了一種新的組織方式：把原來(lái)分散在智駕、智艙上的算力、底軟和交互入口，盡量收攏到同一套底座，開(kāi)始朝著整車(chē)智能方向靠近。余凱認(rèn)為，在人工智能時(shí)代，操作系統(tǒng)將是連接用戶(hù)與世界的代理。

地平線(xiàn)披露，“星空” 目前已獲得包括大眾、奇瑞、比亞迪等 10 余家車(chē)企品牌，以及博世、電裝等 Tier 1 的意向量產(chǎn)合作；首款量產(chǎn)車(chē)計(jì)劃在今年落在 iCAR 車(chē)型上。

這能否真正轉(zhuǎn)化成大規(guī)模量產(chǎn)，還要看后續(xù)車(chē)型、交付和系統(tǒng)穩(wěn)定性。但從今年開(kāi)始，艙駕融合的這筆賬，正在變得具體與可行。

不只賣(mài)智駕，地平線(xiàn)還想賣(mài)整車(chē)智能

艙駕一體，是車(chē)輛從分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)向中央計(jì)算的一個(gè)重要過(guò)程。過(guò)去，供應(yīng)商守住一個(gè)域就能做生意：做智駕的把智駕做好，做座艙的把座艙做好，做中間件和 OS 的守住底層。

但當(dāng)下的汽車(chē)智能化出現(xiàn)了更統(tǒng)一、更融合的趨勢(shì)。特斯拉持續(xù)在把 FSD 和 Grok 綁定，形成更完整的車(chē)端智能敘事；國(guó)內(nèi)車(chē)企也在重新理解 “智能化” 到底該如何組織，今年小鵬汽車(chē)就成立了通用智能中心，更深度地整合智能座艙和智駕部門(mén)。

對(duì)此，余凱在 4 月智能電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展高層論壇上表示，汽車(chē)計(jì)算正從分布式走向中央集成，主機(jī)廠的組織也要隨之變化，座艙和智駕團(tuán)隊(duì)最終會(huì)更深地融合。

在整車(chē)降本、中央計(jì)算架構(gòu)的背景下，供應(yīng)商原來(lái)按域分工的位置也開(kāi)始松動(dòng)。

地平線(xiàn)最早靠征程系列芯片切入基礎(chǔ)輔助駕駛市場(chǎng)，打破了 Mobileye 等國(guó)際大廠的壟斷。近幾年，已連續(xù)數(shù)年國(guó)內(nèi)智駕芯片市場(chǎng)第一——2025 年，在中國(guó)自主品牌 ADAS 解決方案市場(chǎng)，占據(jù) 47.7% 的份額。

去年，地平線(xiàn)發(fā)布了一段式端到端的量產(chǎn)智駕系統(tǒng) HSD，把自己從芯片廠商變成全棧智駕方案供應(yīng)商，推進(jìn)高階智駕量產(chǎn)普惠。

奇瑞星途 ET5 全球首發(fā)搭載地平線(xiàn) HSD 及征程 6P 后，截至去年底，HSD 已獲得國(guó)內(nèi)外多達(dá) 10 家車(chē)企品牌、超 20 款車(chē)型的定點(diǎn)合作。地平線(xiàn)計(jì)劃用 3-5 年時(shí)間達(dá)成 HSD 千萬(wàn)量產(chǎn)目標(biāo)。

地平線(xiàn)余凱在發(fā)布會(huì)上說(shuō)，在提供 HSD 作為高配選項(xiàng)的車(chē)型中，77% 的用戶(hù)主動(dòng)選擇了搭載 HSD 的版本，智駕里程占比已經(jīng)逼近 50% 的關(guān)鍵分水嶺。

隨著今年 “星空” 發(fā)布，地平線(xiàn)開(kāi)始嘗試把芯片、HSD 和智能體操作系統(tǒng)作為一整套更靠近中央計(jì)算的方案賣(mài)給車(chē)企。

對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)，這也是一個(gè)值得觀察的信號(hào)：過(guò)去提整車(chē)智能，大多用戶(hù)會(huì)想起新勢(shì)力車(chē)企，從芯片、軟件，到操作體系，每年消耗車(chē)企數(shù)十億元的研發(fā)經(jīng)費(fèi)。但地平線(xiàn)這類(lèi)供應(yīng)商進(jìn)化后，也有機(jī)會(huì)組織一輛車(chē)的整體智能。

地平線(xiàn)的目標(biāo)不止于此，余凱認(rèn)為，汽車(chē)是最大的物理 AI 平臺(tái)，自動(dòng)駕駛是物理 AI 的第一個(gè)應(yīng)用。把星空、HSD、整車(chē)智能體操作系統(tǒng) KaKaClaw 咖咖蝦集合上車(chē)后，地平線(xiàn)希望為智能汽車(chē)走向 AGI 的終極圖景提供底層計(jì)算平臺(tái)和基礎(chǔ)設(shè)施。

余凱在群訪中表示，就像典型科技公司，公司會(huì)保持高增長(zhǎng)、高毛利、高投入的模式。在這樣一個(gè)未來(lái)千億美金的市場(chǎng)面前，地平線(xiàn)要不惜代價(jià)成為行業(yè)第一名。他看到，過(guò)度的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)往往導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)玩家很難有健康毛利，因此要不斷技術(shù)推新，推出跨越式產(chǎn)品。

內(nèi)存漲價(jià)未必是行業(yè)原本設(shè)想中的主線(xiàn)，但它讓車(chē)企對(duì)艙駕融合的討論推到臺(tái)前，加速了新技術(shù)進(jìn)入采購(gòu)和量產(chǎn)的機(jī)會(huì)。地平線(xiàn)也有機(jī)會(huì)把智駕域的生意，擴(kuò)展成整車(chē)智能的平臺(tái)型生意。

題圖來(lái)源：地平線(xiàn)官方