6000+企業(yè)年報里的“冰與火”：半導體狂飆、高薪扎堆、出海卷出“中國新牌面”

隨著A股上市公司年報的披露完畢，最近，吳曉波頻道《系統梳理了2024年A股和港股6000+家上市公司的年報數據。

從市值、營收、凈利潤、員工數量、人均薪酬、研發(fā)投入、海外收入七個維度對6000+家上市公司進來了梳理，整理出了中國經濟的行業(yè)趨勢和關鍵信號。

我們先看結論：

1、市值前500的企業(yè)平均市值為1483億元，較2023年增長了241億元，馬太效應加劇；

2、半導體以19.3%的營收增速領跑二級行業(yè)；

3、超七成上市公司實現盈利，凈利潤規(guī)模前十名多為金融巨頭；

4、各行業(yè)人均薪酬約20.27萬元，較2023年小幅上漲；

5、在一眾出海的上市企業(yè)里，表現最亮眼的“選手”來自日常消費零售賽道，境外業(yè)務營收同比增長163.8%。

具體來看：

1. 市值分布：頭部效應加劇

? 頭部集中：市值前500強企業(yè)平均市值達1483億元（較2023年增長241億），馬太效應明顯。

? 行業(yè)格局：

? 信息技術（21.2萬億）超越金融（20.8萬億）成為市值最高的一級行業(yè)。

? 半導體（4.8萬億）躍居二級行業(yè)第三，超越石油石化（3.98萬億）。

? 新晉企業(yè)：64家新晉500強中，近40%來自制造業(yè)和硬科技賽道（如地平線機器人、泡泡瑪特）。

? 地域分布：北京（109家）、廣東（67家）、上海（57家）占據全國45%的500強席位。

2. 營收增長：新舊動能轉換

? 總營收：77萬億元，近三成由建筑、石油石化、銀行等傳統行業(yè)貢獻。

? 增速分化：

? 高增長：半導體（+19.3%）、耐用消費品（+12%）、汽車（+10%）領跑。

? 衰退行業(yè)：鋼鐵（-8.3%）、建材（-8.1%）、房地產（-5.1%）負增長。

? 千億營收企業(yè)：129家，超70%來自傳統行業(yè)，但增速TOP50集中于醫(yī)療、新能源、信息科技等新興領域。

3. 盈利表現：消費復蘇與行業(yè)分化

? 整體盈利：超七成上市公司盈利，2879家凈利潤同比增長。

? 消費復蘇：

? 食品飲料凈利潤正增長，零售、家電（+12.3%）、體育娛樂（+11.1%）需求回升。

? 社會消費總額48.79萬億元（+3.5%）。

? 凈利潤前十：多為金融巨頭（銀行、非銀金融）。

4. 海外業(yè)務：從“工具”到“生活方式”出海

? 總收入：3369家企業(yè)海外收入8.9萬億元，占總營收近20%。

? 增速亮點：

? 日常消費零售（+163.8%）、消費者服務（+28.7%）、醫(yī)療設備（+15.8%）增長迅猛。

? 趨勢：從基建、制造出海轉向消費品、服務和生活方式輸出。

5. 員工數量：半導體與制造業(yè)擴招

? 總雇員：3546.21萬人（較2023年+60萬）。

? 增員行業(yè)：

? 半導體（+8.9%）、家庭用品（+3.4%）、硬件設備（+3.2%）擴招顯著。

? 比亞迪新增26.54萬人，成為A股“員工最多企業(yè)”。

6. 薪酬水平：科技與金融高薪，行業(yè)差距拉大

? 平均年薪：20.27萬元（較2023年+3.16%），但高管與基層差距懸殊。

? 高薪行業(yè)：

? 半導體（36.21萬）、電信服務（30.14萬）、軟件服務（25.22萬）領先。

? 金融行業(yè)：非銀金融（48.75萬）、銀行（43.93萬）年薪最高，但增速不足2%。

? 增速最高：耐用消費品（+6.8%）。

7. 研發(fā)投入：半導體與科技主導

? 總投入：1.76萬億元，工業(yè)、信息技術、可選消費占超50%。

? 研發(fā)強度：

? 半導體（15.09%）、軟件服務（11.30%）、國防軍工（9.14%）研發(fā)占比最高。

? 傳統行業(yè)轉型：有色金屬、公用事業(yè)等研發(fā)增速顯著，但硬件設備投入效率較低。

總的來說，從趨勢上看，硬科技（半導體、AI）、消費復蘇、出海轉型成核心增長動力；傳統行業(yè)（金融、基建）仍為經濟壓艙石但增速放緩。

數據反映出企業(yè)為了應對不確定性而采取的共性策略——技術投入、全球化布局、消費場景創(chuàng)新是穿越周期的關鍵。