新消費被電子狗奶崩了

經(jīng)過一晚上激烈的討論，1700億的老鋪黃金、2300億的蜜雪冰城、3200億的泡泡瑪特，還有多大市值空間，需要多長時間兌現(xiàn)，三巨頭應(yīng)聲倒地。

15億利潤的老鋪，107倍

31億利潤的泡泡，98倍

48億利潤的蜜雪，48倍

港股新消費龍頭打開估值的想像空間，A股新消費超越估值的想像空間：

量販零食，70倍

洗衣液，105倍

精釀啤酒，164倍

如今已經(jīng)封盤的DCF老師，在老東家2020年四季度的季報里這樣寫道：

“市場也漸漸的由基本面推動而變?yōu)?口號式"投資，具體表現(xiàn)就是核心資產(chǎn)不斷的提升估值，將10年乃至20年以后的遠景貼現(xiàn)到現(xiàn)在。但是未來是具有不確定性的，市場對于不確定缺乏敬畏感。”

彼時，頻頻日光的公募基金，核心資產(chǎn)的巔峰時刻，70倍的白酒，100倍的醬油，140倍的金龍魚，100倍的礦泉水，如夢幻泡影。

吹老登消費不如新消費的時候沒人在乎的估值、基本面、業(yè)績，漲到天上都來算賬了。

寒王3000億，寒王2200億，成飛2200億的時候沒人在乎的估值、基本面、業(yè)績，炒到消費股突然開始按計算器了。

擁擠度魔咒已經(jīng)悄然離開了TMT，涌向了新消費和創(chuàng)新藥。

在熱烈討論新消費，努力研究創(chuàng)新藥的電子群里，還沒上車的琢磨啥時候上車，在車上的琢磨啥時候下車；

正如持倉TMT的當了三月血包有點熬不住想割，早早跳車的想從科技血包里找機會加倉；

堅守陣地的電子人默默抱團的CPO、PCB，跟著海外AI硬件默默趨勢新高著。

美股新高的AI算力不值得映射嗎？

北美AI的算力基建戰(zhàn)不值得升級嗎？

信創(chuàng)巨頭的吸收合并不值得溢價嗎？

（信創(chuàng)ETF 159538，海光占比8.06%，曙光占比5.18%；大數(shù)據(jù)ETF 515400，曙光占比8.32%）

逼空的人把被逼空的人逼到墻角，然后把刀遞給對方說，接下來換你逼我，這就是A股的板塊輪動效應(yīng)。

電子狗咸魚翻身，科技血包大反攻，AI和機器人聯(lián)袂上漲。

回來了，除了賬戶沒回來，AI過的一切都回來了。