李在明的游戲國策：從成癮物質到核心產業

賽格特約作者 張明揚

這幾天，韓國整個游戲業都陷入了一種“平反”的狂喜之中。

10月15日，韓國總統李在明在以“邁向世界游戲第三強國”為主題的游戲產業座談會上，明確為游戲正名：“游戲不是成癮物質，而是文化產業的核心組成部分。”

李在明在講話中特別批評了過去韓國政府將游戲列入“四大成癮物質”之一（與毒品、酒精、賭博并列）的政策方向，“我們不能因為少數人存在問題，就否定整個行業的價值。”

10月15日，韓國總統李在明出席“K-游戲現場座談會”

李在明動情的說：“小時候，我們看漫畫書也被認為是不愛學習的表現，弟弟沉迷在漫畫店時，我還要去拉他出來。但現在漫畫、動畫已經發展成了一個又一個巨大產業。一款好游戲，理應具備沉浸感，并讓玩家投入時間，但我們不能因此全盤否定它，而是要把潛在的成癮風險當作副作用來看待，想辦法避免和解決。”

值得注意的是，李在明發言時還特意點名了中國，“（過去那種）壓制性的管理方式嚴重抑制了韓國游戲產業的發展活力，并間接導致中國在該領域實現反超”。

目前，中國與韓國的游戲產業規模分列全球第二和第四，中國為韓國的3.3倍（476億美元 VS 143億美元）。即使撇去兩國本土市場的天然體量差距，中國游戲在出口上也遙遙領先于韓國。數據顯示，2024年，中國游戲的海外市場收入高達185.57億美元，而韓國則為86.7億美元。

那么，李在明口中的“反超”，也就是中韓游戲產業大逆轉，是如何發生的？

一切要追溯到2011年。

“灰姑娘法”令韓國失去十年

2010年前后，韓國接連發生了多起與網絡游戲相關的悲劇事件，引發了韓國社會對游戲成癮問題的廣泛關注。

迫于輿論壓力，2011年4月，韓國國會在激烈辯論后，通過了《青少年保護法》修正案。根據修正案，自當年11月起，韓國實行“游戲宵禁”制度，即在午夜12時至上午6時之間，網游企業禁止向不滿16歲的未成年人提供互聯網游戲服務，違者將會被處以兩年以下有期徒刑和1000萬韓元（約合5萬元人民幣）以上罰款。

因午夜12點強制下線的規則酷似童話中灰姑娘的魔法時限，該法案被俗稱為“灰姑娘法”，這也是全球首個針對未成年人網游的強制防沉迷立法。

法案落地后，反對聲浪從未停歇，不僅引發了對未成年人娛樂權與選擇權過度干預的“違憲”爭議，且實際效果存疑。調查顯示，86%的韓國青少年表示會通過“冒用他人身份證”繞過監管；法案僅讓青少年睡眠時間平均增加90秒。

如果說以上問題還存在巨大社會爭議的話，“灰姑娘法”對韓國游戲產業的打擊則是實打實的，甚至是“立竿見影”

為了配合灰姑娘法，韓國游戲企業不得不花費巨大成本上線監管系統，據韓國經濟研究院統計，2011-2016年間，游戲產業因合規成本增加直接損失1.16萬億韓元（約合58億元人民幣）；

韓國大學的游戲相關學科曾一度逼近200個，法案落地后銳減至100個；

韓國游戲頭部企業的研發投入占比從2011年的28%降至2015年的19%；

2011年，韓國游戲業的增速還高達18.5%，2013年即急劇下降到-0.3%，出現了14年來的首次負增長。

也就是在這一年，中韓游戲產業的差距開始拉開。

2011年，中韓兩國游戲產業規模大致相當；而到了2020年，中國游戲市場規模增長至2786.87億元，年均復合增長率超過20%，而韓國的數據則為18.88萬億韓元（以當年平均匯率計，約為1000億元人民幣），也就是說，中國游戲產業規模已為韓國的近2.8倍。

2011年之后，中國游戲產業的最大“東風”無疑是手游的大爆發。隨著4G網絡與智能手機的普及，騰訊等中國游戲公司歷史性的抓住了網頁游戲到手游的華麗轉型，據統計，2013年中國手游實際銷售收入爆發式增長了 246.95%，用戶規模增長248.4%。2015年，騰訊推出了《王者榮耀》，而網易在同一時段則推出了《夢幻西游》與《陰陽師》。

而同期的韓國游戲業呢，正在灰姑娘法的合規困境中疲于奔命，尤其是研發投入和創新速度明顯放緩，韓國手游沒有懸念的被中國同業彎道超車了。

當然，韓國手游的“低迷”只是相對于中國的高速發展而言的。2015年之后，韓國游戲業也從低谷中逐步回過神來，比如，韓國企業在2017年推出了名震天下的《絕地求生》。

對比2022年9月與1月韓國游戲玩家數據，角色扮演類、策略類、動作類、模擬類用戶數均出現了不同程度的下滑

最足以彰顯這一時期中韓游戲產業差距的還是海外收入。2012年，中國游戲企業的海外收入僅有5.7億美元，大約在2018年前后，中國游戲海外收入剛剛首次超過韓國；而到了2020年，中國游戲海外收入達154.5億美元，而韓國約為50億美元，中國已形成3倍優勢。

甚至韓國游戲業對本土市場的絕對主導也不復存在。在2020年的韓國Google Play暢銷榜 TOP100中，中國游戲占比近30%。

回過頭來看，中國游戲產業彎道超車的“東風”至少還有一點：中國游戲主管部門的監管紅利。

李在明今時今日的懊悔，很大程度上恰恰在于這一點。

中韓游戲監管政策易位

2021年，中韓游戲產業迎來了又一個轉折點。

這一年，“灰姑娘法”的爭議因一款游戲徹底激化。由于韓國19歲以下的青少年被全面禁止登錄微軟旗下的《我的世界》，大量玩家在青瓦臺請愿網發起提案，質疑“連兒童友好游戲都要限制，法案已失去存在意義”。

又一次在輿論壓力下，2021年8月25日，韓國政府正式宣布廢除實行十年的“灰姑娘法”，取而代之的是“家長選擇制度”：未成年人游戲時間不再由政府強制規定，而是交由監護人指導與監督，回歸家庭自主管理。

也是在2021年，中國的游戲監管環境發生巨變。

2021年8月初，《經濟參考報》發表了一篇文章：《“精神鴉片”竟長成數千億產業》，給了中國游戲產業當頭一棒。

這篇文章并非是空穴來風。8月底，監管部門頒布了《關于進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡游戲的通知》，被稱為“史上最嚴防沉迷新規”。根據新規，網絡游戲企業僅可在周五、周六、周日及法定節假日的20-21時向未成年人提供1小時服務，并全面落實實名認證系統。簡單的說，也就是“一周不超過三小時”，因此也被簡稱為“未成年人游戲三小時禁令”。

2020年，中國的游戲產業增速尚高達20.71%，第二年（2021年）就下滑到6.4%；2022年，中國游戲產業更是下降10.33%，創下近8年來首次負增長。

而業界痛感更強烈的可能還在于，2021年7月至2022年4月，監管部門暫停游戲版號發放，直接切斷了新游戲的上線通道。2022年，上線的新手游數量不足2021年的40%。

這一年，中國游戲產業融資規模同比下降45%，中小廠商因資金鏈斷裂加速退出，注銷的游戲企業超1萬家，較2021年增長60%。

更嚴重的是，國內市場的受限并沒有如期帶來海外市場的爆發。2022年，中國游戲產業海外收入僅增長4.6%，較前一年的18%大幅放緩。與韓國當年原因可能一致的是，中國游戲企業將大量精力與財力投入到政策合規之上，以至于間接影響了海外市場的增長。

而韓國這邊呢，在政策紅利的影響下，2021和2022年的游戲產業增速連續兩年突破10%。

游戲產業升級為國家戰略

盡管2021年成為了中韓游戲監管政策的一個拐點，但很可能讓韓國業界及政府失望的是，韓國游戲產業并未復刻2011年之后的中國，實現“二次彎道超車”。

韓國方面不可謂不努力，除了徹底廢除“灰姑娘法”之外，韓國政府在2021年之后推出了一系列游戲產業的扶持政策：

2021年，啟動“游戲精英人才計劃”，聯合首爾大學、慶熙大學等10所高校開設“游戲設計與開發”本科專業，政府承擔30%學費；

對企業引進的海外頂尖游戲開發者給予 “技術移民加分” 及最高1億韓元安家補貼；

設立“游戲技術創新獎”，對研發AI生成內容、云游戲技術團隊給予最高5億韓元獎金；

2022年，投入1200億韓元（約合6億元人民幣）專項扶持出海；

2022年，投入10億韓元設立“電競人才培養基金”，支持高校開設電競運營、賽事策劃專業，2023年又將電競納入 “文化體育重點產業”，對舉辦國際電競賽事的企業給予 20% 營收補貼；

2024年，效仿“韓國電影學院”模式，計劃在2027年前打造 “游戲人才院”，每年培育30余名超級IP創作精英。

扶持政策之多，令人眼花繚亂。

但對韓國而言，現實卻是冰冷的。

2023年，中國游戲產業強勢反彈，同比增長13.95%，首次突破3000億元人民幣；而諸多政策紅利之下的韓國游戲產業同期僅為3.4%；2024年，中韓的增速分別為10.2%和5.8%。

數據來源：伽馬數據（CNG）

對于這一“令人費解”的結果，只能說，政策紅利并不是萬能的，“企業家精神”和創新才是永恒的。對此，一個可供參考的數據是，2024年，中國游戲企業研發占比達58%，顯著高于韓國。

2011年之后被中國游戲產業彎道超車的隱痛，韓國政府固然念念在茲；但2021年后的二次反超失敗，則更是李在明新政府的心頭刺。

韓國還能做什么呢？拼國內市場體量和頭部企業實力，韓國都遠遠不是中國的對手，李在明新政府唯一能做的，就是進一步加碼“政策紅利”，力爭在監管環境與扶持政策上顯著超越中國，如此方有幾分勝算。

這就是李在明此次發言的背景所在，真意所在。

2025年，韓國共同民主黨還正式成立了游戲特別委員會，李在明親自擔任委員長。

李在明新政府的一個大動作是，擬將《游戲產業振興法》更改為《游戲文化與產業振興法》。通過明確加入“文化”一詞，韓國政府旨在正式承認并強調游戲的“文化價值”，提升其社會地位，與電影、音樂等傳統文化產業置于同等重要的位置。

在李在明治下，游戲產業甚至大有成為韓國“國家戰略”和國策的趨勢，這也正如李在明近期所言，“游戲不僅能大幅助力地方創收，對于像韓國這樣資源匱乏、以出口為生的國家而言，游戲出口才是真正有價值的出口。”

對于中國游戲產業而言，韓國新政府的大動作和二次超車意圖已表現得不能更明白了：主打政策紅利。

那么，壓力現在就到了中國這邊：政策紅利固然不是萬能的，但萬事皆有臨界點。