宏觀
1.央行發布三季度貨幣政策報告,提及“降低銀行負債成本,推動社會綜合融資成本下降”、“實施好適度寬松的貨幣政策,強化貨幣政策的執行和傳導”和“支持房地產平穩健康發展”。
2.美國眾議院規則委員會將于北京時間12日07:00-07:30左右召開會議,推進政府撥款計劃,以便明天進行投票。
消費
1.上海市商務委等5部門印發《上海市促進餐飲業智能化布局行動計劃(2026-2028年)》。
新能源
1.據SMM,今日多家硅片企業降價。
2.賣方:VC添加劑因供需嚴重失衡(需求激增而有效產能不足)價格進入上行通道,且下游客戶對漲價不敏感,更關注保供,行業龍頭將顯著受益。
3.電表:國內周期拐點+估值歷史低位+配用電出海。
機器人
特斯拉準備擴建得州超級工廠,擬年產1000萬臺0ptimus人形機器人,量產時間表定于2027年啟動。
存儲
1.25年數據存儲產業大會11月19日,市場關注華為磁電存儲技術。
2.由于HBM4對NOR flash用量激增,旺宏計劃明年Q1對NOR flash漲價30%。
人工智能
1. 火山引擎發布豆包編程模型:成本降低62.7%,國內最低價。
2. 軟銀稱于10月以58.3億美元出售了英偉達的股份。
蘋果
蘋果與三宅一生共同推出iPhone Pocket,可容納任意iPhone與各種便攜小物,產品將于11月14日(周五)起發售。
醫藥
賣方:流感數據提升明顯。
有色
1.11月11日中聯金上線銻品種。
2.根據EPFR的數據,黃金和白銀基金的四周移動平均流入量在10月攀升至近10億美元的年度高點后,在11月迅速跌至零水平附近,完全抹去了第三季度的強勁流入勢頭。
化工
賣方:隨著己內酰胺的“反內卷”深化,己內酰胺-尼龍6各環節盈利均有修復空間。
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