通用汽車切割中國(guó)供應(yīng)鏈 將推動(dòng)中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)質(zhì)變

目前通用汽車正在推動(dòng)供應(yīng)鏈 “去中國(guó)化”，通用要求其供應(yīng)商必須在2027年停止使用來(lái)自中國(guó)產(chǎn)零部件，汽車行業(yè)整個(gè)供應(yīng)鏈向來(lái)是一榮俱榮一損俱損,而中國(guó)對(duì)美汽車零部件出口規(guī)模,也就成了美國(guó)“拿捏”的對(duì)象。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)對(duì)美零部件出口額達(dá)171.5億美元，占中國(guó)零部件出口總額的 15.6%，其中通用供應(yīng)鏈相關(guān)訂單是重要組成部分。如果通用棄用中國(guó)零件供應(yīng)，在美國(guó)本土生產(chǎn)的通用汽車將會(huì)大幅度增加生產(chǎn)成本，最后導(dǎo)致轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上。比如GMC電動(dòng)悍馬就有近20%以上零件來(lái)自中國(guó)制造。

而通用要求供應(yīng)商轉(zhuǎn)向北美或非中國(guó)地區(qū)采購(gòu)，將直接導(dǎo)致中國(guó)線束、緊固件、汽車照明、定制模具等基礎(chǔ)零部件企業(yè)訂單銳減，部分高度依賴通用的中小型供應(yīng)商可能面臨產(chǎn)能閑置、利潤(rùn)壓縮的困境，甚至引發(fā)局部區(qū)域的就業(yè)波動(dòng)。

但事情也有兩面性，通用的去中國(guó)化也會(huì)倒逼中國(guó)零件供應(yīng)商加速轉(zhuǎn)型，通用的撤離促使企業(yè)向高端領(lǐng)域升級(jí)。以汽車模具為例，原本依賴進(jìn)口的高精度定制模具企業(yè)，通過(guò)引進(jìn)技術(shù)、聯(lián)合研發(fā)，已具備為新能源汽車提供一體化壓鑄模具的能力，部分產(chǎn)品甚至反向出口至歐洲、東南亞市場(chǎng)。

此外，中國(guó)在智能車機(jī)系統(tǒng)、智能駕駛傳感器等智能化零部件企業(yè)，也借助中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，快速迭代技術(shù)，形成 “本土研發(fā) - 國(guó)內(nèi)驗(yàn)證 - 全球輸出” 的閉環(huán)。目前中國(guó)汽車已經(jīng)大踏步走出來(lái)，現(xiàn)在中國(guó)零部件企業(yè)也要開始加速走出去，比如加速在墨西哥、東南亞等地建立生產(chǎn)基地。

而上汽通用也會(huì)因此受到影響，就去年數(shù)據(jù)來(lái)看，通用與上汽的合資企業(yè)上汽通用，2024 年銷量同比下滑 56.54%，同時(shí)上汽和通用的合資合同也會(huì)在2027年到期，而后期也會(huì)為此存在續(xù)簽的不確定性。目前上汽和通用已經(jīng)由 “技術(shù)引進(jìn)” 轉(zhuǎn)向 “對(duì)等合作” ，上汽方面在產(chǎn)品研發(fā)、供應(yīng)鏈管理上的話語(yǔ)權(quán)逐步提升。比如在別克品牌電動(dòng)化車中，中方就主導(dǎo)了至境L7研發(fā)的電池管理系統(tǒng)，混動(dòng)系統(tǒng)，智駕系統(tǒng)上的開發(fā)，以減少將對(duì)通用全球供應(yīng)鏈的依賴。

通用汽車的供應(yīng)鏈調(diào)整，本質(zhì)上是全球汽車產(chǎn)業(yè)在 “地緣風(fēng)險(xiǎn)” 與 “供應(yīng)鏈安全” 博弈下的縮影。對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)而言，短期需應(yīng)對(duì)出口下滑、訂單收縮的壓力，但長(zhǎng)期來(lái)看，這一變化也為行業(yè)擺脫低端依賴、實(shí)現(xiàn)技術(shù)自主、拓展全球市場(chǎng)創(chuàng)造了契機(jī)。未來(lái)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)需聚焦核心技術(shù)研發(fā)、加速全球化布局、深耕本土市場(chǎng)，通過(guò)主動(dòng)變革將外部壓力轉(zhuǎn)化為升級(jí)動(dòng)力，在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)中占據(jù)更有利的位置。