具身智能會讓我們進入“人人都有機器人”的時代嗎？

2025年10月，由艾瑞咨詢發布的《2025年中國商用具身智能白皮書》（共50頁），深入剖析了具身智能這一人工智能發展的重要方向。報告指出，具身智能正從實驗室加速走向產業化，它不僅是實現通用人工智能的關鍵路徑，更是中美科技競爭的關鍵賽道，有望在零售、餐飲、工業制造等多個領域引發深刻的商業變革，開啟萬億級的新興市場。

一、 市場現狀與戰略意義

• 全球競速與中國機遇：當前全球具身智能產業正處于產業化臨界點。美國憑借算力、模型和資本優勢占據先機，而中國則依托完善的工業體系、龐大的應用市場、積極的政策支持（已上升為國家戰略）和快速的產業鏈協同加速追趕。
• 戰略價值：發展具身智能不僅有望形成新的萬億級經濟增長點，更能推動芯片、傳感器、AI大模型等上游產業鏈的協同突破，是提升國家科技自立自強、在關鍵領域實現“彎道超車”的戰略選擇。

二、 發展核心：機遇與挑戰并存

• 巨大潛力
• 市場規模：預計全球市場規模將從2025年的192億元，以73%的年復合增長率，在十年左右達到萬億級別。中國市場規模預計將從2025年的21億元增長至2035年的超2800億元。
• 應用場景：正沿著“高ROI、低復雜度”到“高復雜度、高價值”的路徑滲透，工業制造、倉儲物流、餐飲零售等結構化場景率先落地，并逐步向更復雜場景拓展。
• 商業模式演進：從當前的“整機銷售”，向降低門檻的“機器人即服務（RaaS）”，最終向“按任務效果付費”的模式演進。
• 主要挑戰（瓶頸）
• 數據瓶頸：高質量、低成本的真實物理交互數據極度稀缺，是制約模型訓練和泛化能力的首要難題。
• 技術瓶頸：靈巧手的性能、成本與可靠性難以兼顧；大模型的泛化能力、從仿真到現實的遷移（Sim2Real）效果仍需提升。
• 成本瓶頸：核心零部件成本高昂，整機售價昂貴（目前超20萬美元/臺），遠未達到經濟性拐點。
• 商業與社會瓶頸：投資回報周期長，社會接受度與倫理安全問題待解，缺乏統一行業標準。

三、 產業生態與競爭格局

• 復雜產業鏈：產業鏈復雜度堪比汽車，涵蓋硬件（關節、傳感器、靈巧手）、大腦（AI芯片、基礎模型）、本體集成等多個環節。中國企業在產業鏈覆蓋和下游應用上展現優勢。
• 三類主要玩家
• 資本驅動的通用專家（如Figure AI、特斯拉）：以頂尖技術和宏大愿景引領。
• 場景優勢的行業專家（如擎朗智能、節卡機器人）：憑借深厚的行業Know-how和客戶基礎，從專用場景向智能化升級。
• 自帶場景的跨界巨頭（如亞馬遜、比亞迪）：從自身龐大需求出發，推動技術商業化。
• 未來趨勢：產品已現同質化，高昂的研發和供應鏈成本意味著行業中期整合不可避免，最終可能形成少數巨頭主導的市場格局。

四、 人們對它的態度與關鍵突破

• 認知定位：業內普遍認為，當前商用具身智能的自主化程度相當于自動駕駛的L2-L3過渡階段，已具備一定環境感知和基礎操作能力，但距離完全自主完成復雜任務（L4）尚有距離。
• 技術共識視覺-語言-動作模型（VLA）被認為是發展的核心技術路徑，旨在打造能理解、規劃并執行任務的“機器人大腦”。未來架構將是“大模型（大腦）負責規劃”+“傳統成熟算法（小腦）負責可靠執行”的混合模式。
• 突破方向：商業化大規模應用需在可靠性、經濟性、準確性、續航和低延遲五個維度同時跨越可用門檻。降低核心部件（如靈巧手）成本、提升數據采集效率（如建設數據訓練場）、優化模型泛化能力是當前攻關重點。

報告總結與啟示：

這份白皮書清晰地描繪了具身智能正站在從技術突破走向規模商業化的歷史拐點。它并非遙遠的科幻，而是正在發生的、由數據、算法、硬件和場景共同驅動的產業革命。對中國而言，這既是一場關乎未來競爭力的科技戰役，也蘊含著通過產業鏈優勢實現引領的絕佳機遇。

報告節選

完整報告獲取：三個皮匠報告