財(cái)聯(lián)社12月10日訊,昨日三大指數(shù)漲跌不一,滬指、深成指震蕩回落,創(chuàng)業(yè)板指小幅上漲。滬深兩市成交額1.9萬億,較上一個(gè)交易日縮量1327億。板塊方面,算力硬件、零售、福建等板塊漲幅居前,海南、有色金屬、煤炭等板塊跌幅居前。截至昨日收盤,滬指跌0.37%,深成指跌0.39%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.61%。
在今天的券商晨會(huì)上,中金公司指出,關(guān)注航空淡季投資機(jī)會(huì);中信建投表示,船舶電動(dòng)化推動(dòng)鋰電應(yīng)用邁入新場景,看好鋰電設(shè)備跨年行情;開源證券認(rèn)為,科技+周期的雙輪驅(qū)動(dòng)的主線仍將延續(xù)。
中金公司:關(guān)注航空淡季投資機(jī)會(huì)
中金公司表示,2026年將是航空供需真正反轉(zhuǎn)之年,行業(yè)逐漸進(jìn)入供不應(yīng)求的局面。中國民航業(yè)經(jīng)歷多年供給低增速,航空需求的增長逐漸消化過剩運(yùn)力,2026年供需緊張使得行業(yè)客座率將再攀高峰(預(yù)計(jì)2026年客座率87%);行業(yè)票價(jià)或?qū)睾吞詰?yīng)對(duì)供給不足,民航業(yè)真正進(jìn)入向上周期。關(guān)注航空淡季投資機(jī)會(huì)。過往的航空投資關(guān)注旺季,但供給擾動(dòng)可能導(dǎo)致2026年行業(yè)淡季供需更為緊張,淡季票價(jià)漲幅或更大,因此淡季上市公司業(yè)績改善幅度可能也更大。
中信建投:船舶電動(dòng)化推動(dòng)鋰電應(yīng)用邁入新場景,看好鋰電設(shè)備跨年行情
中信建投表示,船舶電動(dòng)化推動(dòng)鋰電應(yīng)用邁入新場景,看好鋰電設(shè)備跨年行情。近年來,鋰電池應(yīng)用場景從陸地行駛的汽車逐步拓展到在空中飛行的eVTOL飛行器,再到水中航行的船舶。這種跨場景的滲透并非偶然,而是其高能量密度、長循環(huán)壽命、快速充放電能力等核心優(yōu)勢與各領(lǐng)域發(fā)展需求精準(zhǔn)匹配的必然結(jié)果,正悄然改寫著交通、能源乃至工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展格局。隨著電動(dòng)化在空中飛行、水面航行和新能源儲(chǔ)能等新興場景滲透率逐步提升,持續(xù)看好鋰電池需求的進(jìn)一步放量。此外,固態(tài)電池、鈉離子電池等新技術(shù)的突破也會(huì)進(jìn)一步加速各場景電動(dòng)化率的提升。隨著固態(tài)電池中期驗(yàn)收有望于年底前完成,技術(shù)方案將進(jìn)一步收斂,確定性逐步增強(qiáng),頭部電池廠及整車廠有望于年底前開啟新一輪訂單招標(biāo),看好鋰電設(shè)備跨年行情。
開源證券:科技+周期的雙輪驅(qū)動(dòng)的主線仍將延續(xù)
開源證券指出,在本輪估值牛市以及春季躁動(dòng)期間,開源證券認(rèn)為科技+周期的雙輪驅(qū)動(dòng)的主線仍將延續(xù),在全球科技大周期的共振下,科技的相對(duì)盈利與景氣優(yōu)勢有望延續(xù)。而周期行業(yè)在反內(nèi)卷為主要政策底色背景下,輔之PPI邊際修復(fù)與再通脹的交易預(yù)期同樣也大有可為。兩者有望殊途同歸。
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