2025年代建新增規模TOP20企業新拓總量同比增長16%

2025年是中國房地產市場自深度調整周期邁入企穩修復階段的關鍵一年。

在中國房地產市場在政策持續優化調整與宏觀經濟復雜環境的雙重作用下，總體呈現出“量價企穩、結構分化、預期重塑”的復雜態勢。市場告別了過去的高速增長模式，進入一個以“止跌回穩”為核心、推動高質量發展的新階段。

在這樣的的背景下，2025年以來頭部代建企業擴張意愿強烈，拓展規模顯著提升，逆轉了2024年拓展“失速”的態勢。

數據顯示，2025年，代建新拓規模前十集中度達到77%，較2024年增長6個百分點，頭部企業牢牢占據市場份額。

2025年代建新增規模TOP20企業的新增簽約建面達22007萬平方米，同比增幅16%，增速較2024年提升6個百分點。

從新增規模的梯隊分布來看，已有10家企業年內新增代建規模超1000萬平方米，較去年同期增加5家，2025年新增代建規模800-1000萬平方米的企業共3家，較去年減少3家，500-800萬平方米的企業5家，較去年減少2家。

可以看到2025年新增代建規模超500萬平方米的企業數量總體與2024年持平，都是18家，但2025年的新增規模大多都集中在1000萬平方米以上，頭部集中效應明顯。

隨著近年來諸多企業入局代建賽道，代建項目的新拓難度也在持續加碼，但頭部企業拓展的集中度在進一步提升。主要得益于頭部企業在2025年投拓發力，如金地管理、龍湖龍智造、新城建管同比增幅超過50%。

數據顯示，2025年，代建新拓規模前十集中度達到77%，較2024年增長6個百分點。行業整體延續強者恒強的趨勢。

具體來看，前五家企業新拓建面占比達到45%，較2024年下降2個百分點，6-10名的企業新拓建面占32%，較2024年增長9個百分點，11-20名企業集中度為29%，較同期下降1個百分點。

可以看到，6-10名企業新拓建面集中度提升明顯，且漸漸開始與后續排名企業拉開差距。

從新項目簽約規模來看，各家企業差距較大、規模斷層顯著，頭部企業競爭逐漸“白熱化”，尾部企業仍在劇烈洗牌。

以各門檻值來看，綠城管理作為領頭羊，規模上始終保持行業頂端，3535萬平方米的拓展規模比第二名高出一倍。規模排第三的企業比第五名僅高出4%，相較于2024年63%的差距顯著改善，由此可見，2025年頭部企業拓展規模相當接近，競爭十分激烈。

差距最大的是10和20的門檻，幾乎接近5倍，印證了當前尾部企業拓展難度不斷加碼，“洗牌”仍在繼續。

代建作為房地產行業轉型為輕資產模式的典型業務，擁有更強的逆周期效應，成為諸多企業求生存的重要方式。

然而，隨著代建市場"藍海"變"紅海"，品牌公信力日益成為企業獲取項目的關鍵支撐。

2025年代建企業品牌傳播的核心也開始從“規模展示”轉向“價值輸出”，致力于向資本市場、政府及客戶傳遞硬實力、專業服務能力與可持續發展模式，以構建品牌護城河。

不唯規模論，以專業及服務創造價值、構建核心競爭力是未來代建企業都應具備的能力，也是未來評價和衡量代建企業重要的指標與標準。

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本文僅為個人觀點，不代表所在企業觀點

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