新年特稿 | 2026年，移動(dòng)市場還有熱點(diǎn)嗎？

技術(shù)融合創(chuàng)新+產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)。

2025年是5G建設(shè)從“廣覆蓋”向“深覆蓋、高容量、強(qiáng)賦能”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一年，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)持續(xù)夯實(shí)、行業(yè)融合加速深化，站在“十五五”規(guī)劃的開局節(jié)點(diǎn)，2026年的中國移動(dòng)通信市場正迎來從“規(guī)模優(yōu)勢”向“質(zhì)量效能”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。隨著AI的深度滲透、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的加速落地以及6G研發(fā)的攻堅(jiān)推進(jìn)，移動(dòng)通信市場正邁入“技術(shù)融合創(chuàng)新+產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)”的新階段。

超額完成規(guī)模覆蓋，5G-A引領(lǐng)演進(jìn)新途

2025年，全球5G部署呈現(xiàn)“新興市場領(lǐng)跑新增、成熟市場深耕應(yīng)用”的鮮明格局，我國5G建設(shè)則精準(zhǔn)把握這一趨勢，以“網(wǎng)絡(luò)提質(zhì)、融合賦能”為核心主線，成功實(shí)現(xiàn)了從規(guī)模增長向質(zhì)量效益并重的關(guān)鍵性轉(zhuǎn)變，依托全球最大、技術(shù)最先進(jìn)的5G網(wǎng)絡(luò)底座，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展筑牢了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

這一轉(zhuǎn)型的核心支撐，在于我國5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)已達(dá)到全球領(lǐng)先水平，且提前并超額完成“十四五”5G建設(shè)目標(biāo)。從發(fā)展軌跡來看，2020年末至2025年，我國5G基站建設(shè)清晰完成了從“高速擴(kuò)張”到“精耕細(xì)作”的階段性跨越，2020-2023年新增數(shù)量持續(xù)攀升至106.5萬個(gè)的峰值，2024年起新增速度逐步放緩，轉(zhuǎn)向深度優(yōu)化，2025年前11個(gè)月新增57.9萬個(gè)。截至2025年底，全國累計(jì)建成5G基站超過470萬個(gè)，每萬人擁有基站數(shù)達(dá)到33個(gè)，全國行政村5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過90%，基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模的全球領(lǐng)跑地位進(jìn)一步鞏固。

這組數(shù)據(jù)變化的背后，不僅是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)從“規(guī)模化覆蓋”向“深度優(yōu)化”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，更折射出移動(dòng)通信市場價(jià)值邏輯的根本性轉(zhuǎn)變。為適配這一轉(zhuǎn)型，運(yùn)營商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)策略上精準(zhǔn)發(fā)力，通過“低頻廣覆蓋+中頻高容量+高頻補(bǔ)熱點(diǎn)”的多頻協(xié)同策略，構(gòu)建起立體高效的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。其中700MHz頻段憑借天然的覆蓋優(yōu)勢，成為農(nóng)村及邊緣區(qū)域5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的核心力量，有效填補(bǔ)了偏遠(yuǎn)地區(qū)的覆蓋空白；2.6GHz、4.9GHz頻段則聚焦城市高密度區(qū)域和重點(diǎn)場景，重點(diǎn)提升網(wǎng)絡(luò)容量與用戶體驗(yàn)，保障核心區(qū)域的通信質(zhì)量。

室內(nèi)場景的覆蓋優(yōu)化成為2025年網(wǎng)絡(luò)深耕的重點(diǎn)方向。以中國移動(dòng)為例，單集團(tuán)層面全年開展八次天線相關(guān)集采，其中2025-2026年室分天線集采規(guī)模達(dá)1588.82萬面，覆蓋全向吸頂、定向壁掛等多種類型，精準(zhǔn)填補(bǔ)了商場、寫字樓、地下空間等傳統(tǒng)覆蓋薄弱場景的短板，讓5G網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)觸達(dá)更全面、更精準(zhǔn)。

在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)持續(xù)優(yōu)化的同時(shí)，5G向高階演進(jìn)的步伐全面提速，2025年成為5G-Advanced技術(shù)從驗(yàn)證走向規(guī)模商用的關(guān)鍵一年，開啟了規(guī)模商用的序章。作為5G向6G演進(jìn)的核心過渡階段，5G-A在容量、速率、時(shí)延和定位精度上實(shí)現(xiàn)大幅提升，為車聯(lián)網(wǎng)、高端制造、全場景感知等創(chuàng)新應(yīng)用開辟了全新賽道。國內(nèi)運(yùn)營商紛紛加大投入推進(jìn)核心技術(shù)試驗(yàn)與落地，中國電信已部署超10萬個(gè)5G-A載波聚合站點(diǎn)，為更寬頻寬、更高階MIMO的天線需求鋪路；中國移動(dòng)啟動(dòng)2025-2026年5G無線主設(shè)備集采項(xiàng)目，采購基站約39.75萬站，采用現(xiàn)網(wǎng)擴(kuò)容方式建設(shè)且均支持5G-A演進(jìn)，為未來網(wǎng)絡(luò)升級預(yù)留了充足空間。

市場格局的“變”與“不變”

2026年，移動(dòng)通信行業(yè)正告別單一技術(shù)主導(dǎo)的發(fā)展階段，邁入“技術(shù)融合深化、投資精準(zhǔn)聚焦、價(jià)值格局重構(gòu)”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。這一進(jìn)程中，市場格局呈現(xiàn)出鮮明的“變與不變”交織特征，“變”的是投資邏輯、技術(shù)方向與需求結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整，“不變”的是核心技術(shù)引領(lǐng)、龍頭企業(yè)主導(dǎo)與價(jià)值導(dǎo)向競爭的底層邏輯。

從“變”的維度看，最核心的轉(zhuǎn)變在于運(yùn)營商資本開支邏輯的根本性迭代。2026年運(yùn)營商資本開支將延續(xù)“穩(wěn)中有調(diào)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的態(tài)勢，三大運(yùn)營商全年資本開支預(yù)計(jì)超4500億元，但移動(dòng)通信相關(guān)硬件投資已徹底告別“規(guī)模擴(kuò)張”的舊路徑，轉(zhuǎn)向“效能提升”的新賽道。《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》調(diào)研組預(yù)測，2026年集采策略將完成從“廣覆蓋補(bǔ)短板”到“深度優(yōu)化提效能”的關(guān)鍵跨越，高端化、綠色化、場景化成為核心方向。這一轉(zhuǎn)變背后，是技術(shù)融合的必然要求、成本控制的現(xiàn)實(shí)壓力以及新興市場的增長驅(qū)動(dòng)，最終推動(dòng)投資重心向“能產(chǎn)生直接收益、降低運(yùn)營成本、開辟新市場”的領(lǐng)域集中，傳統(tǒng)無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴(kuò)張類投資占比持續(xù)下降。

細(xì)分領(lǐng)域的投資與技術(shù)方向同步迎來深刻變革。在基站領(lǐng)域，投資重心從“數(shù)量擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量提升”，核心圍繞5G-A配套升級與現(xiàn)網(wǎng)效能優(yōu)化展開。一方面，5G-A配套設(shè)備成為集采核心，支持更大帶寬、更高階MIMO的增強(qiáng)型宏站因兌現(xiàn)萬兆體驗(yàn)的需求成為投資重點(diǎn)，2025年試點(diǎn)驗(yàn)證的技術(shù)成果將在2026年全面轉(zhuǎn)化為規(guī)模采購需求；另一方面，多頻段協(xié)同擴(kuò)容成為關(guān)鍵方向，隨著頻譜資源豐富，具備多頻段兼容能力的基站設(shè)備投資被直接拉動(dòng)。與此同時(shí)，綠色節(jié)能成為硬性約束，低功耗、高集成、AI賦能的基站設(shè)備更受青睞，液冷設(shè)備作為高功率基站核心配套，將隨AI算力投入增加迎來集采規(guī)模大幅提升，成為重要細(xì)分賽道。

天線與小基站市場的需求結(jié)構(gòu)同樣呈現(xiàn)顯著變化。天線領(lǐng)域形成“低頻廣覆蓋”與“場景化專用”雙輪驅(qū)動(dòng)格局：為優(yōu)化農(nóng)村和邊緣地區(qū)覆蓋、降低運(yùn)營成本，全行業(yè)加碼800M/900M/700M等低頻天線集采；而隨著5G向垂直行業(yè)滲透，高鐵、高速公路、海洋、低空經(jīng)濟(jì)等特殊場景催生大量專用天線需求。

小基站則憑借場景化部署優(yōu)勢迎來快速增長，成為補(bǔ)盲增容的核心力量，城區(qū)陰影補(bǔ)盲、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村廣域覆蓋拉動(dòng)一體式多載頻功放基站需求，特殊場景專用小基站因靈活部署、抗干擾等特性采購量激增，同時(shí)國產(chǎn)化進(jìn)程加速，芯片和器件國產(chǎn)化率100%的產(chǎn)品更具競爭優(yōu)勢。

相較于“變”的動(dòng)態(tài)迭代，行業(yè)發(fā)展的核心底層邏輯始終“不變”。其一，龍頭企業(yè)的市場主導(dǎo)地位持續(xù)穩(wěn)固。在基站、核心網(wǎng)等關(guān)鍵領(lǐng)域，市場集中度進(jìn)一步提升，華為、愛立信、中興等龍頭憑借深厚的技術(shù)積累、完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局以及規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢，在5G-A主設(shè)備、多頻段協(xié)同擴(kuò)容設(shè)備等核心集采中占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額超70%；天線與小基站領(lǐng)域，中信科移動(dòng)、亨鑫科技等具備技術(shù)與產(chǎn)能優(yōu)勢的企業(yè)，也持續(xù)領(lǐng)跑細(xì)分市場。其二，核心技術(shù)與價(jià)值創(chuàng)造的核心地位從未動(dòng)搖。無論是技術(shù)融合浪潮下的設(shè)備升級，還是場景化需求驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品創(chuàng)新，本質(zhì)上都是核心技術(shù)實(shí)力的比拼；而行業(yè)競爭從“價(jià)格戰(zhàn)”全面轉(zhuǎn)向“技術(shù)戰(zhàn)”“價(jià)值戰(zhàn)”的趨勢，更凸顯了“技術(shù)制勝、價(jià)值為王”的不變邏輯。

綜上，2026年移動(dòng)通信行業(yè)的“變”，是順應(yīng)技術(shù)發(fā)展與市場需求的動(dòng)態(tài)適配，推動(dòng)行業(yè)從規(guī)模增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型；而“不變”的核心競爭力導(dǎo)向與龍頭主導(dǎo)格局，則為行業(yè)轉(zhuǎn)型提供了穩(wěn)定支撐。

迎體系性技術(shù)變革

自2019年5G正式商用啟動(dòng)以來，移動(dòng)通信行業(yè)歷經(jīng)七年規(guī)模擴(kuò)張與技術(shù)迭代，完成了從基礎(chǔ)設(shè)施搭建到應(yīng)用場景初探的關(guān)鍵積累，逐步告別增量紅利主導(dǎo)的發(fā)展階段。站在這一歷史節(jié)點(diǎn)回望，從5G的“萬物互聯(lián)”雛形到技術(shù)融合的初步探索，移動(dòng)通信的進(jìn)化邏輯已悄然升級，而2026年無疑成為行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張邁向價(jià)值深耕、從單點(diǎn)突破轉(zhuǎn)向體系重構(gòu)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折年。

其中，AI原生能力的全面滲透，是這場變革的核心變量。脫離“輔助工具”定位的AI，正深度融入網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，以分層智能協(xié)同與數(shù)字孿生技術(shù)為支撐，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)完成向“自感知、自優(yōu)化、自決策”智能體的質(zhì)變。而算網(wǎng)一體的規(guī)模化落地，破解了算力與網(wǎng)絡(luò)資源的耦合瓶頸，構(gòu)建起支撐千行百業(yè)AI原生應(yīng)用的核心底座，成為全球通信企業(yè)爭奪技術(shù)話語權(quán)的關(guān)鍵戰(zhàn)場。

與此同時(shí)，空天地一體化網(wǎng)絡(luò)的加速成型，正打破地域與場景的覆蓋桎梏。手機(jī)直連衛(wèi)星從應(yīng)急功能向消費(fèi)級服務(wù)的跨越，低軌星座與終端兼容技術(shù)的突破，不僅讓“全域無縫連接”從愿景變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，更激活了低空經(jīng)濟(jì)、遠(yuǎn)洋航運(yùn)等新興場景的巨大潛能，為產(chǎn)業(yè)增長開辟全新賽道。

綠色轉(zhuǎn)型的深化，則標(biāo)志著通信產(chǎn)業(yè)正式邁入“可持續(xù)發(fā)展”的剛性約束時(shí)代。從“可選命題”到“必答題”的轉(zhuǎn)變，讓綠色技術(shù)徹底擺脫“成本項(xiàng)”標(biāo)簽，成為衡量企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵維度。網(wǎng)絡(luò)智能節(jié)能、設(shè)備全生命周期循環(huán)、綠電替代等技術(shù)的協(xié)同推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了流量增長與能耗攀升的“脫鉤”，構(gòu)建起產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的完整體系，為全球數(shù)字產(chǎn)業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型樹立標(biāo)桿。

值得關(guān)注的是，2026年更是6G布局的“戰(zhàn)略窗口期”，太赫茲通信、通感算一體、AI原生空口等核心方向的研發(fā)博弈已進(jìn)入白熱化階段。3GPP標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程的加速推進(jìn)，正在勾勒全球6G發(fā)展的技術(shù)藍(lán)圖，而我國憑借IMT-2030（6G）推進(jìn)組的前瞻布局與技術(shù)積累，有望在這場定義未來通信規(guī)則的競爭中占據(jù)主動(dòng)，為全球通信技術(shù)格局重塑注入中國力量。

歸根結(jié)底，2026年的移動(dòng)通信技術(shù)變革，是一場以“智能、泛在、綠色”為核心的體系性變革，其影響力遠(yuǎn)超技術(shù)本身，將深刻重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)、市場格局與價(jià)值邏輯。運(yùn)營商、設(shè)備商、衛(wèi)星企業(yè)、終端廠商的協(xié)同創(chuàng)新與深度綁定，正在加速技術(shù)成果的規(guī)模化落地，推動(dòng)三大主線從并行發(fā)展走向融合共生，最終構(gòu)建起支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新一代移動(dòng)通信體系。

對于行業(yè)參與者而言，唯有精準(zhǔn)把握這場變革的核心脈絡(luò)，以戰(zhàn)略定力布局關(guān)鍵技術(shù)、構(gòu)建生態(tài)優(yōu)勢，才能在全球競爭中搶占先機(jī)；而對于整個(gè)數(shù)字產(chǎn)業(yè)而言，這場變革所構(gòu)建的智能、泛在、綠色通信底座，將成為激活創(chuàng)新活力、驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級的核心支撐，為經(jīng)濟(jì)社會的數(shù)字化轉(zhuǎn)型開辟更廣闊的空間。

采寫：黨博文

編輯：博文

指導(dǎo)：辛文