北京
（AI云資訊消息）在智能體AI環境中，最大的瓶頸之一是查詢處理會生成名為KV緩存的龐大臨時內存日志以構建上下文，目前這些數據存儲在高帶寬內存（HBM）模塊中。然而，考慮到AI集群數據需求的爆炸式增長，HBM已無法承載其容量，這正是英偉達在2026年國際消費電子展上宣布將Bluefield-4數據處理器連接至新型存儲解決方案“推理內存上下文存儲”（ICMS）的原因。這項技術將極大提升數據處理能力，但也可能引發類似內存短缺的供應鏈緊張。
花旗銀行分析指出，英偉達單個Vera Rubin系統可為機架內每塊GPU配置約16TB的NAND閃存，在NVL72架構下單機柜容量達1,152TB。據花旗預估，到2027年Vera Rubin系統出貨量可能攀升至10萬臺。這意味著僅英偉達一家企業對NAND存儲的需求就可能激增至1.152億TB，相當于未來幾年全球NAND預估總需求的9.3%。搭載ICMS存儲方案的Vera Rubin系統，或將引發NAND產業尚未預見的供應鏈緊張。
可以說，在AI廠商持續追求卓越計算能力的背景下，NAND行業很可能面臨與當前內存類似的供應緊張局面。對普通消費者而言，獲取通用固態硬盤和存儲設備或將面臨新一輪挑戰。
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