AI搶產(chǎn)能、車廠搶內(nèi)存，這場(chǎng)博弈中國(guó)車企如何破局？

2026年開年，汽車行業(yè)再度被“缺芯”陰霾籠罩，與2021年疫情引發(fā)的供應(yīng)中斷不同，本輪危機(jī)核心聚焦存儲(chǔ)芯片，DRAM、NAND閃存價(jià)格按季度跳漲，車規(guī)級(jí)產(chǎn)品現(xiàn)貨漲幅超150%，部分規(guī)格價(jià)格較2024年翻數(shù)倍。AI算力爆發(fā)式增長(zhǎng)引發(fā)產(chǎn)能虹吸，疊加汽車智能化對(duì)存儲(chǔ)需求指數(shù)級(jí)提升，供需失衡持續(xù)加劇，行業(yè)預(yù)警全年供應(yīng)滿足率或不足50%。這場(chǎng)由AI與汽車產(chǎn)業(yè)資源爭(zhēng)奪引發(fā)的結(jié)構(gòu)性危機(jī)，不僅考驗(yàn)車企成本控制與交付能力，更成為中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)突圍的關(guān)鍵窗口期，如何破解“漲價(jià)+缺貨”雙重困局，關(guān)乎全球汽車產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的節(jié)奏與方向。

AI虹吸與需求激增

2026年的汽車芯片短缺，本質(zhì)是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)下的結(jié)構(gòu)性矛盾，而非短期供應(yīng)鏈波動(dòng)。與過往缺芯潮相比，本輪危機(jī)呈現(xiàn)出“需求端爆發(fā)、供給端傾斜、價(jià)格端失控”的三重特征，其發(fā)展軌跡將深刻影響汽車產(chǎn)業(yè)未來3-5年的競(jìng)爭(zhēng)格局。

價(jià)格端的失控上漲，成為危機(jī)最直觀的體現(xiàn)。TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2026年第一季度，NAND閃存價(jià)格上漲33%-38%，一般型DRAM價(jià)格上漲55%-60%，車規(guī)級(jí)DDR5現(xiàn)貨漲幅超300%，長(zhǎng)協(xié)合同價(jià)上漲70%-100%。雷軍公開表示，單車內(nèi)存成本因漲價(jià)增加數(shù)千元；坦言，內(nèi)存漲價(jià)成為2026年車企最大成本壓力，部分新勢(shì)力車型毛利率已被壓縮至20%以下。與消費(fèi)電子不同，汽車行業(yè)對(duì)價(jià)格敏感度低但對(duì)供應(yīng)穩(wěn)定性要求高，車企為保障交付，不得不接受供應(yīng)商“漲價(jià)才發(fā)貨”的霸王條款，甚至派員駐場(chǎng)跟料、緊急開發(fā)二供，采購成本持續(xù)攀升。

小米SU7（參數(shù)丨圖片）

李斌

從發(fā)展趨勢(shì)來看，本輪存儲(chǔ)芯片危機(jī)將呈現(xiàn)“短期加劇、中期分化、長(zhǎng)期重構(gòu)”的特征。短期（2026年上半年），隨著AI推理需求從云端向端側(cè)延伸，“以存代算”模式進(jìn)一步推高存儲(chǔ)需求，而新增產(chǎn)能釋放需3-5年，供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大，價(jià)格或再漲50%-80%，部分車企或出現(xiàn)交付延期、配置調(diào)整，高階智駕車型受沖擊最為明顯。中期（2026-2027年），隨著國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)能逐步釋放、車企供應(yīng)鏈多元化布局落地，成熟制程存儲(chǔ)芯片供應(yīng)緊張將緩解，但高端車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)仍將依賴進(jìn)口，價(jià)格維持高位。長(zhǎng)期（2028年以后），AI與汽車產(chǎn)業(yè)的存儲(chǔ)需求將形成新的平衡，存儲(chǔ)巨頭產(chǎn)能分配趨于理性，國(guó)產(chǎn)芯片在車規(guī)級(jí)市場(chǎng)的份額將顯著提升，全球汽車存儲(chǔ)供應(yīng)鏈將從“單一依賴海外”向“多元協(xié)同”轉(zhuǎn)型。

值得警惕的是，本輪危機(jī)已從“芯片短缺”演變?yōu)椤爱a(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”。存儲(chǔ)芯片作為智能汽車的“數(shù)字記憶體”，其供應(yīng)波動(dòng)直接影響整車電子架構(gòu)與軟件系統(tǒng)，部分車企為控制成本，將LPDDR5替換為L(zhǎng)PDDR4，雖短期不影響使用，卻為后續(xù)OTA升級(jí)、智駕功能迭代埋下隱患。同時(shí)，成本壓力向上游傳導(dǎo)，導(dǎo)致Tier1供應(yīng)商利潤(rùn)下滑，研發(fā)投入縮減，進(jìn)一步加劇產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新困境。若危機(jī)持續(xù)，或?qū)⒁l(fā)行業(yè)洗牌，技術(shù)實(shí)力弱、供應(yīng)鏈管理能力差的中小車企將被淘汰，頭部車企憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)與供應(yīng)鏈整合能力占據(jù)主動(dòng)。

多元協(xié)同與自主創(chuàng)新

面對(duì)存儲(chǔ)芯片危機(jī)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)不能被動(dòng)應(yīng)對(duì)，而應(yīng)抓住國(guó)產(chǎn)替代的戰(zhàn)略窗口期，通過“短期保供、中期升級(jí)、長(zhǎng)期自主”的分層策略，構(gòu)建安全可控、韌性高效的存儲(chǔ)芯片供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)從“被動(dòng)挨打”向“主動(dòng)破局”的轉(zhuǎn)變。

短期來看，車企需通過供應(yīng)鏈多元化與成本優(yōu)化，緩解“漲價(jià)+缺貨”壓力。一方面，摒棄“單一供應(yīng)商”模式，建立“海外+本土”雙供體系，頭部車企可借鑒與、大眾與SK海力士的合作模式，與存儲(chǔ)巨頭簽訂長(zhǎng)期直供協(xié)議，以規(guī)模換穩(wěn)定，鎖定產(chǎn)能與價(jià)格；同時(shí)，加快導(dǎo)入長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片，目前國(guó)產(chǎn)DDR4、3D NAND產(chǎn)品已通過部分車企驗(yàn)證，供貨周期僅14-16周，遠(yuǎn)低于海外50-100周的周期，可有效補(bǔ)充供應(yīng)缺口。另一方面，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)與配置策略，通過“軟硬協(xié)同”降低存儲(chǔ)依賴，例如優(yōu)化智駕算法、精簡(jiǎn)冗余數(shù)據(jù)，在不影響用戶體驗(yàn)的前提下，減少非核心場(chǎng)景的存儲(chǔ)用量；建立戰(zhàn)略安全庫存，放棄極端精益制造模式，儲(chǔ)備3-6個(gè)月的核心存儲(chǔ)芯片，應(yīng)對(duì)短期供應(yīng)波動(dòng)。此外，車企可通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同消化成本，與電池、零部件供應(yīng)商協(xié)商價(jià)格調(diào)整，或通過技術(shù)升級(jí)降低其他環(huán)節(jié)成本，避免將壓力直接傳導(dǎo)至終端市場(chǎng)。

特斯拉

三星

長(zhǎng)期來看，要實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)芯片的自主可控，需構(gòu)建“設(shè)計(jì)-制造-封測(cè)-設(shè)備材料”全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，突破核心技術(shù)瓶頸。在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，加大對(duì)RISC-V等開源架構(gòu)的研發(fā)投入，擺脫對(duì)海外IP的依賴，培育一批具備車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)能力的企業(yè)，聚焦高端DRAM、NAND與車規(guī)級(jí)HBM等核心產(chǎn)品；在制造環(huán)節(jié)，推動(dòng)中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體等晶圓廠提升車規(guī)級(jí)芯片制造能力，將汽車芯片營(yíng)收占比從目前的10%提升至20%以上，突破成熟制程工藝瓶頸；在封測(cè)環(huán)節(jié)，發(fā)展車規(guī)級(jí)先進(jìn)封測(cè)技術(shù)，提升芯片可靠性與使用壽命；在設(shè)備材料環(huán)節(jié)，突破光刻膠、特種氣體、拋光液等關(guān)鍵材料的進(jìn)口依賴，保障產(chǎn)業(yè)鏈自主安全。同時(shí)，加強(qiáng)人才培養(yǎng)與國(guó)際合作，引進(jìn)海外高端技術(shù)人才，與全球半導(dǎo)體企業(yè)開展技術(shù)交流與產(chǎn)能合作，在開放合作中提升自主創(chuàng)新能力，避免閉門造車。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構(gòu)建，離不開政策引導(dǎo)與行業(yè)協(xié)同。國(guó)家應(yīng)出臺(tái)針對(duì)性政策，支持車企與芯片企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，鼓勵(lì)整車廠加大對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的采購力度，將國(guó)產(chǎn)芯片搭載率納入新能源汽車補(bǔ)貼考核指標(biāo)；建立汽車芯片供需對(duì)接平臺(tái)，發(fā)布供需信息，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游高效協(xié)同；加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，為國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)創(chuàng)新提供良好環(huán)境。行業(yè)層面，中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟應(yīng)發(fā)揮平臺(tái)作用，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資源共享，避免重復(fù)建設(shè)與惡性競(jìng)爭(zhēng)，組織企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)芯片核心技術(shù)，形成產(chǎn)業(yè)合力。

對(duì)于中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)而言，本輪存儲(chǔ)芯片危機(jī)既是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。2025年中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模突破1800億元，預(yù)計(jì)2030年將超過4500億元，龐大的市場(chǎng)需求為國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片提供了廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景。過去五年，國(guó)產(chǎn)汽車芯片已在功率器件、MCU等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，存儲(chǔ)芯片作為下一個(gè)突破口，有望復(fù)制“功率器件”的國(guó)產(chǎn)替代路徑。隨著長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)科創(chuàng)板IPO推進(jìn)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)產(chǎn)能持續(xù)釋放，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片的技術(shù)實(shí)力與市場(chǎng)份額將快速提升，預(yù)計(jì)2027年成熟制程車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)芯片國(guó)產(chǎn)化率將突破30%，2030年有望達(dá)到50%以上，徹底擺脫對(duì)海外巨頭的依賴。

百姓評(píng)車

2026年的存儲(chǔ)芯片危機(jī)，是汽車產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型與全球半導(dǎo)體格局重構(gòu)疊加的必然結(jié)果，其影響遠(yuǎn)超短期的成本與交付壓力，更關(guān)乎中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力與供應(yīng)鏈安全。AI產(chǎn)能虹吸、供需失衡加劇、價(jià)格持續(xù)上漲，讓汽車行業(yè)陷入“缺芯”困局，但也為國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。短期通過供應(yīng)鏈多元化保供、中期推動(dòng)車芯協(xié)同升級(jí)、長(zhǎng)期構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)從“被動(dòng)應(yīng)對(duì)”到“主動(dòng)引領(lǐng)”的轉(zhuǎn)變。這場(chǎng)危機(jī)終將倒逼產(chǎn)業(yè)加速進(jìn)化，推動(dòng)中國(guó)從汽車大國(guó)向汽車芯片強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)，而那些抓住國(guó)產(chǎn)替代窗口期、構(gòu)建自主供應(yīng)鏈的企業(yè)，必將在全球汽車產(chǎn)業(yè)變革中占據(jù)先機(jī)，書寫屬于中國(guó)汽車的“芯”篇章。