新年特稿 | AI“攪局”，2026云計算市場如何變？

中國云計算市場競爭格局形成了多陣營并存、差異化競爭的復雜生態

2025年，DeepSeek引發大模型熱潮，推動人工智能全面融入云服務體系，云計算進入智能云發展階段。中國云計算市場競爭格局形成了多陣營并存、差異化競爭的復雜生態。其中，運營商云憑借網絡資源、政企渠道與政策適配優勢快速崛起，與互聯網系云廠商形成分庭抗禮之勢，科技企業系廠商與垂直服務商則在細分領域精準突圍。

進入智能云發展階段

人工智能的廣泛應用，云廠商成為AI高度相關者。大模型的訓練、推理及應用部署高度依賴GPU云服務的支撐。企業知識庫搭建、智能客服升級、智能代碼生成、數據訓練優化等成為AI的核心應用方向，不僅直接拉動GPU云服務增長，更同步帶動了傳統計算、存儲等公共云服務的需求提升。此外，中國云廠商本身也是頭部模型研發力量。

云和AI的深度融合，推動云計算進入智能云發展階段。在2025通信產業大會暨第二十屆通信技術年會上，中國電信研究院院長張成良表示，智能云不僅是云計算發展的新階段，更驅動著服務形態與產業價值的重塑。

AI與云的深度融合將成為核心趨勢，預計2026年AI即服務（AIaaS）在云計算市場的占比將達25%，云服務商通過大模型優化資源調度、開發智能化行業解決方案，降低企業AI應用門檻。張成良進一步解讀，傳統云的IaaS、PaaS、SaaS模式正逐步向AI IaaS、PaaS+、DaaS、MaaS、AI SaaS演進，算力端也向GPU/AISC等加速計算升級，服務價值則轉向以Token為新計價單位的模式，產業生態也從平臺化走向全鏈路協同。同時，Starburst首席執行官兼聯合創始人Justin Borgman也認為，企業正加速構建智能化的企業級“AI工廠”，將AI管道直接集成至現有系統，而非完全依賴公有云服務，這種模式既保障組織負責任地擴展AI應用，又能掌控敏感信息并維持運營效率。

多陣營差異化博弈

進入智能云發展階段，中國云計算市場競爭格局多元化，多陣營差異化博弈。目前，云計算市場主要的陣營包括：一是互聯網系云廠商，以阿里云、騰訊云為代表，憑借早期技術積累與互聯網場景優勢，在通用云服務領域占據主導地位；二是運營商云陣營，包括天翼云、移動云、聯通云，依托網絡基礎設施、政企資源與政策適配能力快速崛起；三是科技企業系云廠商，如華為云、百度智能云，聚焦技術創新與行業解決方案，在AI云、工業云等領域形成特色；四是垂直領域服務商，如網宿科技（邊緣計算）、奇安信（云安全），憑借細分技術優勢在垂直賽道突圍。從市場份額來看，本土廠商合計占據超過70%的市場份額，國際巨頭如AWS、Microsoft Azure、Google Cloud受數據主權與合規要求限制，市場份額不足30%，且主要集中在跨國企業客戶領域。

2026年，運營商云市場份額持續提升。憑借網絡、渠道與政策優勢，運營商云將在政務云、國資云、工業云等領域進一步擴大優勢，預計2026年三大運營商云合計市場份額將突破30%，與互聯網系云廠商形成分庭抗禮之勢。

垂直行業云服務競爭加劇。金融、制造、醫療等垂直領域的定制化解決方案需求將持續增長，預計2026年垂直行業云服務市場規模將達2000億元，年復合增長率超25%，成為廠商差異化競爭的核心戰場。

四大挑戰

當前，國內智算云的規?；涞兀?strong>面臨算力、平臺、模型、安全四大維度的系統性挑戰，這些問題并非單點技術缺陷，而是產業生態、場景適配與標準體系的深層矛盾。

國產算力生態的“碎片化”，是制約智算云普及的底層瓶頸。一方面，國內不同廠商的軟硬件架構差異顯著，例如CPU、GPU、NPU等算力芯片的指令集、硬件接口不統一，導致上層的編程模型（如不同廠商的自研框架）、算子庫（基礎計算單元）無法通用——企業若要切換算力供應商，需重新適配代碼、重構應用，研發成本與遷移門檻極高；另一方面，這種“異構性”并非技術路線的多元選擇，而是生態協同不足的結果：缺乏統一的算力接口標準，使得用戶（尤其是中小開發者）難以低成本調用算力資源，最終陷入“有算力但用不好”的困境。

國產算力在推理場景的體驗短板，直接影響智算云的商業價值落地。國內智算平臺的系統優化能力不足，導致硬件算力無法充分釋放。資源調度的靈活性缺失，面對復雜的業務負載，現有平臺的資源動態配比能力弱，易出現“算力閑置”與“資源爭搶”并存的情況；不同訓練框架與推理框架的適配度差異大，企業需為不同框架單獨調試環境，進一步抬升了運維成本。

當前，國內大模型研發集中于基礎模型訓練，但智能體的工程化工具、平臺體系幾乎空白，例如MCP（模型控制平面）工具的調用缺乏統一接口，不同工具的適配邏輯差異大，導致企業難以快速將大模型封裝為可落地的智能體應用；同時，工具鏈的分散也讓開發者難以實現“模型-工具-場景”的高效串聯，拖慢了從技術原型到商業產品的轉化節奏。

隨著智算云向“算力并網”模式升級，第三方算力節點的安全風險已成為顯性隱患。目前，國內缺乏針對第三方算力節點的統一安全驗證標準，這意味著并網后的算力資源可能存在數據泄露、算力濫用等風險，而現有管控體系無法實現全鏈路的安全追溯與風險攔截。

這些挑戰的本質，是國內智算產業“高速擴張”與“生態協同、標準建設”之間的節奏錯配，需從頂層推動算力接口、工具標準、安全規范的統一，同時強化場景化的系統優化能力，才能實現智算云的“易用、好用、安全用”。

采寫：趙妍

編輯：洪力

指導：辛文