產(chǎn)業(yè)鏈自主可控：數(shù)據(jù)中心溫控核心部件的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程與機(jī)遇

產(chǎn)品定義

數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備是指用于維持?jǐn)?shù)據(jù)中心機(jī)房/機(jī)柜在規(guī)定溫濕度范圍內(nèi)、并將IT設(shè)備產(chǎn)生的熱量穩(wěn)定高效排出的一類熱管理產(chǎn)品與系統(tǒng)，覆蓋從機(jī)房?jī)?nèi)的制冷與氣流組織到機(jī)房外的散熱鏈路，其核心目標(biāo)是在滿足可靠性與冗余要求下，降低能耗并提升PUE與熱環(huán)境穩(wěn)定性。

圖 1：數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備產(chǎn)品圖片

全球及國(guó)內(nèi)主要企業(yè)包括：英維克, Stulz, 申菱環(huán)境, Schneider, 同飛股份, 朗進(jìn)科技, 依米康, Vertiv, 佳力圖, Airsys, Climaveneta, iTeaq, Hairf, 海悟

按冷卻技術(shù)（產(chǎn)品類型）市場(chǎng)劃分：風(fēng)冷, 液冷
按應(yīng)用規(guī)模市場(chǎng)劃分：大型數(shù)據(jù)中心, 中小型數(shù)據(jù)中心
重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)分析：北美, 歐洲, 中國(guó), 日本

數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備行業(yè)定性分析報(bào)告

一、數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)“外資主導(dǎo)高端、本土龍頭突圍、細(xì)分賽道差異化競(jìng)爭(zhēng)”的格局，行業(yè)因技術(shù)路線多元、下游需求分層，集中度隨液冷技術(shù)普及逐步提升，競(jìng)爭(zhēng)核心聚焦能效控制、技術(shù)穩(wěn)定性、定制化方案能力、客戶生態(tài)綁定及全生命周期服務(wù)水平。

國(guó)際巨頭憑借數(shù)十年精密溫控技術(shù)積淀、完善的專利壁壘及全球化服務(wù)體系，長(zhǎng)期占據(jù)高端市場(chǎng)主導(dǎo)地位。其核心優(yōu)勢(shì)在于掌握高效風(fēng)冷、精密液冷核心技術(shù)，可提供全場(chǎng)景溫控解決方案，產(chǎn)品適配大型超算中心、海外云廠商高端數(shù)據(jù)中心，且能深度參與客戶機(jī)房架構(gòu)設(shè)計(jì)。這類企業(yè)多通過技術(shù)封鎖、品牌溢價(jià)及與全球頭部云廠商深度綁定鞏固份額，競(jìng)爭(zhēng)策略側(cè)重液冷技術(shù)迭代與智能化升級(jí)，主導(dǎo)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)規(guī)范制定。

本土頭部企業(yè)依托國(guó)內(nèi)“東數(shù)西算”戰(zhàn)略紅利與AI算力需求爆發(fā)，通過技術(shù)引進(jìn)消化吸收及自主攻關(guān)，在中高端市場(chǎng)快速崛起。核心優(yōu)勢(shì)在于性價(jià)比突出、本土化服務(wù)響應(yīng)迅速及與國(guó)內(nèi)云廠商、運(yùn)營(yíng)商的協(xié)同開發(fā)能力，部分企業(yè)已攻克冷板式、浸沒式液冷核心技術(shù)，形成從部件到整體解決方案的全產(chǎn)品線布局，逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品。競(jìng)爭(zhēng)策略偏向垂直產(chǎn)業(yè)鏈整合、液冷技術(shù)深耕及大客戶綁定，重點(diǎn)搶占國(guó)內(nèi)大型數(shù)據(jù)中心、AI算力中心配套市場(chǎng)，加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

中小型廠商多聚焦細(xì)分賽道或單一技術(shù)路線，技術(shù)研發(fā)能力有限，產(chǎn)品以通用型風(fēng)冷設(shè)備、液冷輔助部件為主，核心依賴上游核心部件供應(yīng)與區(qū)域渠道資源。核心競(jìng)爭(zhēng)力在于成本控制與場(chǎng)景適配靈活性，服務(wù)于中小型IDC運(yùn)營(yíng)商、邊緣數(shù)據(jù)中心及存量機(jī)房改造項(xiàng)目，依賴細(xì)分場(chǎng)景差異化優(yōu)勢(shì)維持經(jīng)營(yíng)。受頭部企業(yè)擠壓、技術(shù)壁壘及生態(tài)準(zhǔn)入限制，這類廠商生存空間狹窄，多通過綁定核心企業(yè)做配套或深耕邊緣計(jì)算溫控等小眾場(chǎng)景尋求發(fā)展。

二、數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備行業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)鏈分析

（一）行業(yè)政策分析

數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備行業(yè)受綠色低碳政策、新基建扶持政策、能效標(biāo)準(zhǔn)政策多重驅(qū)動(dòng)與規(guī)范，政策導(dǎo)向直接引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)升級(jí)與市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)。綠色低碳政策方面，各國(guó)將數(shù)據(jù)中心能效納入“雙碳”考核體系，明確劃定PUE值強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，傳統(tǒng)風(fēng)冷方案難以滿足合規(guī)要求，倒逼液冷等高效溫控技術(shù)加速普及，對(duì)高效節(jié)能溫控設(shè)備研發(fā)給予資金補(bǔ)貼與政策支持。

新基建與算力布局政策層面，“東數(shù)西算”工程推動(dòng)大型數(shù)據(jù)中心集群化建設(shè)，要求配套高效溫控設(shè)施保障機(jī)房穩(wěn)定運(yùn)行；AI算力中心建設(shè)政策鼓勵(lì)適配高功率密度芯片的溫控技術(shù)研發(fā)，為液冷設(shè)備帶來增量需求。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)政策則不斷完善，圍繞液冷技術(shù)規(guī)范、能效檢測(cè)方法、安全防護(hù)要求等建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，解決行業(yè)生態(tài)割裂問題，同時(shí)抬高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，加速落后產(chǎn)能淘汰。此外，出口扶持政策支持本土企業(yè)拓展海外市場(chǎng)，而國(guó)際貿(mào)易政策中的技術(shù)認(rèn)證壁壘，也影響全球市場(chǎng)資源配置，倒逼企業(yè)優(yōu)化合規(guī)布局。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈分析

數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為上游核心部件與材料供應(yīng)、中游研發(fā)制造與集成、下游應(yīng)用與服務(wù)三層，各環(huán)節(jié)技術(shù)關(guān)聯(lián)性極強(qiáng)，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性與系統(tǒng)協(xié)同能力是核心競(jìng)爭(zhēng)力。上游核心包括部件供應(yīng)商（精密泵閥、制冷壓縮機(jī)、冷卻液、冷板、傳感器）與專用設(shè)備供應(yīng)商（精密加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備），高端冷卻液、精密泵閥等核心部件多依賴進(jìn)口，本土供應(yīng)商逐步實(shí)現(xiàn)中低端部件自主化，部件性能直接決定溫控設(shè)備的能效、穩(wěn)定性與安全性。

中游為研發(fā)制造與集成環(huán)節(jié)，核心業(yè)務(wù)涵蓋溫控設(shè)備設(shè)計(jì)研發(fā)、核心部件集成、系統(tǒng)調(diào)試及智能化升級(jí)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力取決于技術(shù)研發(fā)能力、系統(tǒng)集成經(jīng)驗(yàn)、定制化方案設(shè)計(jì)能力及品控水平。頭部企業(yè)多采用“部件+系統(tǒng)+服務(wù)”一體化模式，可提供全生命周期溫控解決方案；中小型企業(yè)多聚焦單一設(shè)備制造或集成服務(wù)，依賴上游核心部件供應(yīng)。下游核心為應(yīng)用領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)云廠商、電信運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)、AI算力中心等，需求受數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模、算力密度升級(jí)及能效合規(guī)要求影響顯著，AI算力中心與大型云數(shù)據(jù)中心為核心增長(zhǎng)市場(chǎng)。

三、數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備生產(chǎn)模式以及銷售模式

（一）生產(chǎn)模式

數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備生產(chǎn)呈現(xiàn)“技術(shù)密集+訂單驅(qū)動(dòng)+柔性制造”特征，主流生產(chǎn)模式為“以銷定產(chǎn)加核心部件安全庫(kù)存”，結(jié)合自主生產(chǎn)與外協(xié)加工協(xié)同推進(jìn)，適配通用型與定制型產(chǎn)品的差異化需求。自主生產(chǎn)聚焦核心環(huán)節(jié)，頭部企業(yè)將液冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)、精密集成、智能控制模塊研發(fā)等核心工序自主完成，通過數(shù)字化生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)裝配與調(diào)試，保障產(chǎn)品性能一致性與穩(wěn)定性；針對(duì)非核心的結(jié)構(gòu)件加工、標(biāo)準(zhǔn)化部件組裝等工序，采用外協(xié)加工模式，集中資源攻克核心技術(shù)，提升生產(chǎn)效率。

針對(duì)通用型風(fēng)冷設(shè)備等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，采用規(guī)?；a(chǎn)模式，通過自動(dòng)化生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)批量制造，優(yōu)化生產(chǎn)流程以控制單位成本，滿足中小型IDC運(yùn)營(yíng)商批量采購(gòu)需求；針對(duì)高功率密度場(chǎng)景的液冷設(shè)備，采用小批量定制化生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶機(jī)房布局、算力密度、能效目標(biāo)，針對(duì)性設(shè)計(jì)解決方案，優(yōu)化部件選型與系統(tǒng)集成方案，配套開展樣品測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試等服務(wù)，技術(shù)要求與附加值較高。此外，生產(chǎn)端需建立全流程質(zhì)量管控體系，對(duì)設(shè)備能效、穩(wěn)定性、密封性等核心指標(biāo)開展嚴(yán)格檢測(cè)，確保符合行業(yè)能效標(biāo)準(zhǔn)與客戶運(yùn)營(yíng)需求。

（二）銷售模式

數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備銷售模式呈現(xiàn)“直銷為主、經(jīng)銷為輔、場(chǎng)景化分層布局”的特征，核心分為直銷模式與經(jīng)銷模式，適配不同客戶類型與市場(chǎng)需求。直銷模式為行業(yè)主流，企業(yè)直接與大型云廠商、電信運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)等核心客戶對(duì)接，通過技術(shù)交流、方案論證、樣品測(cè)試、長(zhǎng)期框架協(xié)議達(dá)成合作，可深度參與客戶數(shù)據(jù)中心前期規(guī)劃，提供定制化解決方案，訂單量大、回款穩(wěn)定，多適用于中高端市場(chǎng)與大型項(xiàng)目場(chǎng)景。

經(jīng)銷模式適用于中小型IDC運(yùn)營(yíng)商、邊緣數(shù)據(jù)中心及區(qū)域化改造項(xiàng)目，企業(yè)通過資質(zhì)認(rèn)證的經(jīng)銷商構(gòu)建區(qū)域銷售網(wǎng)絡(luò)，利用經(jīng)銷商的本地化資源與服務(wù)能力，快速覆蓋零散需求，降低直銷成本與運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。海外市場(chǎng)采用直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的模式，針對(duì)重點(diǎn)海外云廠商直接對(duì)接，依托當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商覆蓋區(qū)域市場(chǎng)，同時(shí)提供本地化技術(shù)支持與運(yùn)維服務(wù)。此外，頭部企業(yè)逐步從單一設(shè)備銷售向“產(chǎn)品+運(yùn)維+能效優(yōu)化”全生命周期服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，通過定期巡檢、遠(yuǎn)程監(jiān)控、技術(shù)升級(jí)等服務(wù)提升客戶粘性，拓展盈利空間。

四、數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備行業(yè)發(fā)展有利因素

AI算力爆發(fā)催生剛性需求，芯片功率密度持續(xù)攀升突破風(fēng)冷技術(shù)極限，液冷設(shè)備成為高功率密度數(shù)據(jù)中心的必選方案，帶動(dòng)高效溫控設(shè)備需求快速增長(zhǎng)，為行業(yè)提供廣闊增量空間。綠色低碳政策強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)，全球各國(guó)收緊數(shù)據(jù)中心PUE能效標(biāo)準(zhǔn)，傳統(tǒng)溫控方案面臨合規(guī)壓力，液冷等高效節(jié)能技術(shù)加速替代，推動(dòng)溫控設(shè)備向高能效、低功耗方向升級(jí)，利好技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)。

新基建與算力布局政策賦能，“東數(shù)西算”等工程推動(dòng)大型數(shù)據(jù)中心集群化建設(shè)，同時(shí)邊緣數(shù)據(jù)中心加速布局，帶動(dòng)不同場(chǎng)景溫控設(shè)備需求同步增長(zhǎng)；國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速，本土企業(yè)核心技術(shù)逐步突破，在性價(jià)比、本土化服務(wù)、協(xié)同開發(fā)等方面形成優(yōu)勢(shì)，逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，占據(jù)更多國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。技術(shù)迭代與場(chǎng)景拓展賦能，冷板式、浸沒式液冷技術(shù)不斷成熟，智能化、模塊化溫控方案逐步普及，推動(dòng)溫控設(shè)備向高端化升級(jí)，同時(shí)拓展至AI算力中心、邊緣計(jì)算、儲(chǔ)能配套等新興場(chǎng)景，打開長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間。

五、數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備行業(yè)發(fā)展不利因素

核心技術(shù)與專利壁壘制約，國(guó)際巨頭在高端液冷技術(shù)、精密部件設(shè)計(jì)等領(lǐng)域構(gòu)建了完善的專利體系，本土企業(yè)自主研發(fā)難度大、周期長(zhǎng)，面臨專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；高端核心部件與材料依賴進(jìn)口，精密泵閥、高端冷卻液等核心環(huán)節(jié)受國(guó)際形勢(shì)、貿(mào)易壁壘影響較大，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性難以保障，制約高端產(chǎn)品量產(chǎn)。

研發(fā)與生產(chǎn)成本高企，液冷技術(shù)研發(fā)需持續(xù)投入大量資金用于技術(shù)攻關(guān)、設(shè)備采購(gòu)與測(cè)試驗(yàn)證，精密加工設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備投資規(guī)模大，對(duì)企業(yè)資金實(shí)力要求極高；核心材料價(jià)格波動(dòng)頻繁，進(jìn)一步壓縮企業(yè)利潤(rùn)空間，中小型企業(yè)難以承受持續(xù)的研發(fā)與產(chǎn)能投入。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與生態(tài)尚未完善，不同技術(shù)路線的液冷產(chǎn)品缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，與服務(wù)器、機(jī)房架構(gòu)的適配性存在差異，導(dǎo)致生態(tài)割裂，影響行業(yè)規(guī)?；占埃幌掠涡枨笫苜Y本開支波動(dòng)影響顯著，云廠商、IDC運(yùn)營(yíng)商的算力投資周期波動(dòng)，直接傳導(dǎo)至溫控設(shè)備領(lǐng)域，導(dǎo)致訂單不穩(wěn)定。

六、數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備行業(yè)進(jìn)入壁壘

技術(shù)與專利壁壘，數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備研發(fā)涉及流體力學(xué)、熱力學(xué)、智能控制等多學(xué)科技術(shù)，液冷設(shè)備還需攻克密封工藝、冷卻液配方、系統(tǒng)集成等核心難題，研發(fā)周期長(zhǎng)、技術(shù)積累要求高；國(guó)際巨頭構(gòu)建的專利體系形成技術(shù)封鎖，新進(jìn)入企業(yè)難以在短期內(nèi)突破，面臨專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

客戶認(rèn)證與生態(tài)壁壘，下游核心客戶對(duì)溫控設(shè)備的可靠性、穩(wěn)定性、能效性要求嚴(yán)苛，供應(yīng)商需通過長(zhǎng)期的樣品測(cè)試、項(xiàng)目驗(yàn)證才能進(jìn)入客戶供應(yīng)鏈，且一旦合作形成較強(qiáng)客戶粘性；同時(shí)，溫控設(shè)備需與服務(wù)器、機(jī)房架構(gòu)深度適配，進(jìn)入頭部廠商生態(tài)體系難度大，新進(jìn)入企業(yè)難以快速獲取客戶信任。

資金與產(chǎn)能壁壘，行業(yè)研發(fā)投入大，精密加工與檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)、產(chǎn)能建設(shè)需要巨額資金，且從研發(fā)到量產(chǎn)的周期長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)資金實(shí)力與持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力要求極高；液冷設(shè)備產(chǎn)能擴(kuò)張需配套精密制造能力，供給彈性短期偏剛性，新進(jìn)入企業(yè)難以快速形成規(guī)模化產(chǎn)能。

合規(guī)與服務(wù)壁壘，行業(yè)受嚴(yán)格的能效標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)范約束，新進(jìn)入企業(yè)需建立完善的合規(guī)體系與質(zhì)量管控能力，滿足政策與客戶要求；同時(shí)，下游客戶對(duì)全生命周期服務(wù)需求強(qiáng)烈，新進(jìn)入企業(yè)缺乏服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，難以提供全方位技術(shù)支持，制約市場(chǎng)開拓。

環(huán)洋市場(chǎng)咨詢（Global Info Research）最新發(fā)布的《2026年全球市場(chǎng)數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備總體規(guī)模、主要企業(yè)、主要地區(qū)、產(chǎn)品和應(yīng)用細(xì)分研究報(bào)告》，對(duì)全球數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備行業(yè)進(jìn)行了系統(tǒng)性的全面分析。報(bào)告涵蓋了全球 數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備 總體市場(chǎng)規(guī)模、關(guān)鍵區(qū)域市場(chǎng)態(tài)勢(shì)、主要生產(chǎn)商的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)與競(jìng)爭(zhēng)份額、產(chǎn)品細(xì)分類型以及下游應(yīng)用領(lǐng)域規(guī)模，不僅深入剖析了全球范圍內(nèi) 數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備 主要企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、營(yíng)業(yè)收入與市場(chǎng)份額，還重點(diǎn)解讀了各廠商（品牌）的產(chǎn)品特點(diǎn)、技術(shù)規(guī)格、毛利率情況及最新發(fā)展動(dòng)態(tài)。報(bào)告基準(zhǔn)歷史數(shù)據(jù)覆蓋2021至2025年，并針對(duì)2026至2032年未來市場(chǎng)趨勢(shì)作出權(quán)威預(yù)測(cè)，為行業(yè)參與者提供具備參考價(jià)值的洞察與決策依據(jù)。