Claude攪動(dòng)硅谷，AI開始搶企業(yè)軟件飯碗了？

在人工智能（AI）技術(shù)迅猛演進(jìn)的浪潮中，一場(chǎng)關(guān)于“誰將主導(dǎo)下一代企業(yè)軟件”的激烈博弈正悄然上演。

近期，由美國AI初創(chuàng)公司Anthropic推出的AI助手Claude憑借其強(qiáng)大的編程能力、行業(yè)插件生態(tài)及對(duì)企業(yè)工作流的深度嵌入，引發(fā)市場(chǎng)劇烈震蕩，不僅科技股連續(xù)下挫，更激起業(yè)界對(duì)SaaS（軟件即服務(wù)）商業(yè)模式未來命運(yùn)的廣泛討論。

用戶狂熱，市場(chǎng)焦慮

近日，Anthropic推出了其最強(qiáng)旗艦AI模型Claude Opus 4.6，編碼能力上超越了前代產(chǎn)品。不僅如此，Opus 4.6還能將其增強(qiáng)的功能應(yīng)用于一系列日常工作任務(wù)：運(yùn)行財(cái)務(wù)分析、進(jìn)行研究以及使用和創(chuàng)建文檔、電子表格和演示文稿。在Cowork環(huán)境中，Claude可以自主地執(zhí)行多任務(wù)。而在Claude Code中，用戶還可以組建智能體團(tuán)隊(duì)來協(xié)同完成任務(wù)。

兩天后，Anthropic又再次推出Claude Opus 4.6“極速模式”（Fast mode），速度提升了2.5倍。

Claude Code負(fù)責(zé)人鮑里斯·切爾尼（Boris Cherny）表示，團(tuán)隊(duì)在過去幾周一直在使用該工具進(jìn)行開發(fā)，“對(duì)我個(gè)人而言，這無疑是一項(xiàng)巨大的突破”。

Anthropic于2025年2月推出了Claude Code預(yù)覽版，5月正式向公眾開放Claude Code；9月Claude Sonnet 4.5發(fā)布，Claude Code 2.0推出，不再局限于命令行，允許用戶在AI自動(dòng)修改代碼時(shí)隨時(shí)保存狀態(tài)，同時(shí)正式開放構(gòu)建Claude Code的底層框架，允許開發(fā)者自定義智能體；2026年1月，Anthropic進(jìn)一步放低門檻，將Claude Code的使用權(quán)包含在了Team（團(tuán)隊(duì)版）計(jì)劃之中。

這一系列舉措迅速擴(kuò)大了用戶基礎(chǔ)。Claude Code不僅風(fēng)靡程序員群體，更吸引了大量非技術(shù)背景用戶。社交媒體上，不乏從未學(xué)過編程的人分享自己借助Claude Code成功開發(fā)首個(gè)應(yīng)用程序的經(jīng)歷，人們用它處理健康數(shù)據(jù)分析、費(fèi)用報(bào)告編制等各類任務(wù)。

基于這一趨勢(shì)，Anthropic快速孵化出衍生產(chǎn)品Claude Cowork。據(jù)切爾尼透露，團(tuán)隊(duì)借助Claude Code的能力，整個(gè)Cowork從構(gòu)想到上線僅耗時(shí)約10天。

Anthropic模型的一次次能力刷新，引發(fā)美股軟件公司股價(jià)下挫。市場(chǎng)擔(dān)憂情緒迅速蔓延——如果企業(yè)能用AI自主構(gòu)建定制化工具，是否還需要采購標(biāo)準(zhǔn)化SaaS產(chǎn)品？

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Analytics Insight指出，越來越多的開發(fā)者將Claude等模型直接嵌入自家產(chǎn)品中，這種做法可能削弱傳統(tǒng)SaaS廠商在數(shù)據(jù)分析和研究工作流上的既有優(yōu)勢(shì)與用戶黏性。

LPL Financial股票研究主管Thomas Shipp表示：“人們會(huì)想，既然AI能夠大幅減少內(nèi)部開發(fā)這些系統(tǒng)所需的時(shí)間，那我為什么還要為現(xiàn)成的軟件付費(fèi)呢？此外，隨著Cowork等產(chǎn)品的發(fā)布——這款應(yīng)用程序可以訪問文件的讀取和編輯權(quán)限——技術(shù)用戶現(xiàn)在有能力替代已有的工作流程。”

黃仁勛力挺“AI+軟件”

事實(shí)上，AI介入軟件領(lǐng)域早已開始。2021年OpenAI推出的Codex就已展現(xiàn)出通過自然語言生成可執(zhí)行代碼的能力，并催生了一系列編程輔助工具。但彼時(shí)的AI更多扮演輔助角色，幫助開發(fā)者更快完成重復(fù)性編碼任務(wù)，而非重構(gòu)整個(gè)業(yè)務(wù)流程。

在Anthropic發(fā)布Claude Opus 4.6 的同一天，OpenAI也正式推出了GPT-5.3-Codex。Codex能在無需提示的情況下自動(dòng)運(yùn)行，處理諸如問題分流、告警監(jiān)控、CI/CD 等工作，借助內(nèi)置的工作樹與云端環(huán)境，智能體能夠在多個(gè)項(xiàng)目間并行工作，原需數(shù)周的開發(fā)周期可縮短至數(shù)天。OpenAI還推出了專門的Codex App，配備了多智能體指揮中心以及本地化集成。

如今的AI工具，展現(xiàn)出了更系統(tǒng)性的能力。

面對(duì)市場(chǎng)焦慮，英偉達(dá)CEO黃仁勛近日多次公開表達(dá)不同看法。他在2月4日的一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)論壇上直言：“有人覺得軟件工具正在走下坡路，會(huì)被AI替代……這是世界上最不合邏輯的事情，時(shí)間會(huì)證明這一點(diǎn)。”

他進(jìn)一步闡釋：軟件是工具，AI會(huì)使用這些工具，而不是重新發(fā)明它們。“我們正在迎接軟件史上最大的機(jī)會(huì)。這是歷史首次，軟件不再只是一個(gè)工具。比如Excel表格就是一個(gè)工具；而現(xiàn)在，軟件開始使用工具——這些AI會(huì)去用Excel。因此我認(rèn)為，這個(gè)全新的軟件時(shí)代蘊(yùn)含了極其驚人的機(jī)會(huì)。”

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Aurelion Research的分析師也表示，近期的拋售潮是“受情緒驅(qū)動(dòng)”的，隨著企業(yè)逐步看到AI帶來的可衡量回報(bào)，這種情緒可能會(huì)“恢復(fù)正常”。

巴克萊銀行媒體股權(quán)研究主管Nick Dempsey則指出，通用型AI模型能否真正成為具備行業(yè)專業(yè)知識(shí)的可行替代方案，他對(duì)此仍持懷疑態(tài)度。

Pine AI聯(lián)合創(chuàng)始人、首席科學(xué)家李博杰在接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)表示，Claude近期的發(fā)布體現(xiàn)出，AI代碼的生產(chǎn)能力正在變得越來越強(qiáng)。不過，這并不意味著AI智能體本身能直接替代SaaS，而是揭示了一種發(fā)展趨勢(shì)：隨著AI能力持續(xù)升級(jí)，傳統(tǒng)SaaS行業(yè)的市場(chǎng)空間必然會(huì)被壓縮。

“實(shí)際上，AI前沿工作者早已關(guān)注到這一現(xiàn)象，而市場(chǎng)的反應(yīng)相對(duì)滯后，”李博杰稱，“這意味著，只有那些主動(dòng)運(yùn)用AI增強(qiáng)自身能力、并充分發(fā)揮數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)的軟件企業(yè)，才能在未來更好地生存下去。”

軟件的未來在哪里？

那么，智能體究竟是否會(huì)顛覆軟件行業(yè)的底層邏輯？

北京郵電大學(xué)數(shù)字媒體與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院副教授譚劍認(rèn)為，與其說智能體正在挑戰(zhàn)傳統(tǒng)SaaS的產(chǎn)品邏輯，不如說這是一種“價(jià)值回歸”。在他看來，智能體正在把SaaS從“功能工具”拉回到“服務(wù)承諾”，并重寫軟件的人機(jī)交互和定價(jià)方式。

譚劍指出，Claude Coworker的核心定位并非提供更多功能，而是交付“可直接使用的成果”，其插件本質(zhì)上是將崗位SOP（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序）、工具連接和觸發(fā)指令打包成可復(fù)用能力，這一點(diǎn)與傳統(tǒng)SaaS追求標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)出的目標(biāo)并無本質(zhì)差異：“過去是員工點(diǎn)按鈕、學(xué)系統(tǒng)，現(xiàn)在是用戶定義目標(biāo)，讓系統(tǒng)去完成。”

在譚劍看來，智能體短期內(nèi)“吃不掉”傳統(tǒng)SaaS的核心市場(chǎng)，關(guān)鍵不在流程能力，而在于“信任與責(zé)任鏈”。智能體一旦誤操作，影響范圍往往比人更大，而責(zé)任卻難以快速落實(shí)。假如出現(xiàn)類似案例，就會(huì)顯著抬高企業(yè)對(duì)“可審計(jì)、可回滾、可追責(zé)”的要求。

展望軟件行業(yè)的未來，譚劍認(rèn)為，隨著智能體普及，軟件定價(jià)可能從按人頭收費(fèi)轉(zhuǎn)向按結(jié)果付費(fèi)，行業(yè)也將分化為“被前臺(tái)替代的工具型 SaaS”，以及進(jìn)化為“價(jià)值結(jié)果平臺(tái)”的服務(wù)型 SaaS，后者才能在AI時(shí)代真正地留在牌桌上。

在李博杰看來，軟件行業(yè)未來的競(jìng)爭(zhēng)壁壘將呈現(xiàn)分化：在ToB（企業(yè)）端，核心是數(shù)據(jù)積累與領(lǐng)域知識(shí)；在ToC（消費(fèi)者）端，則仍需回歸傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)打法，產(chǎn)品能力、運(yùn)營(yíng)能力等因素都將深刻影響競(jìng)爭(zhēng)力。

Claude的崛起，與其說是對(duì)軟件的“沖擊”，不如說是一次倒逼軟件行業(yè)升級(jí)的契機(jī)。AI并未否定軟件的價(jià)值，而是重新定義了“軟件該如何被使用”。正如黃仁勛所言，我們正進(jìn)入一個(gè)“AI使用軟件”的新時(shí)代，人類提出目標(biāo)，AI調(diào)度工具，傳統(tǒng)軟件將成為被AI調(diào)用的“基礎(chǔ)設(shè)施”。

在這場(chǎng)變革中，沒有誰注定被淘汰，只有誰未能及時(shí)進(jìn)化。對(duì)于企業(yè)而言，關(guān)鍵或許并不在于是否采用Claude或Codex，而在于能否借助AI釋放自身價(jià)值。對(duì)于軟件產(chǎn)業(yè)來說，真正的挑戰(zhàn)才剛剛開始：如何在智能時(shí)代，繼續(xù)做那個(gè)不可或缺的“工具提供者”。