貴州
利好又雙叒叕在盤后砸來！工信部明確將**“人工智能+制造”** 列為主戰場，重點突破算力芯片、工業大模型等核心技術，同步優化應用生態、深化國際合作與安全治理。
這一政策將直接催化算力芯片、工業大模型、AI+制造等產業鏈環節，短期提振相關標的市場情緒，中長期推動產業技術升級與落地，手握核心技術的龍頭企業將持續領跑。
受益概念股梳理
1. 中科曙光：算力基礎設施龍頭，算力芯片+AI服務器雙布局，技術壁壘高
2. 寒武紀：AI芯片核心研發企業，產品覆蓋云端與邊緣端，適配工業大模型算力需求
3. 海光信息：國產算力芯片龍頭，產品適配AI訓練與推理，獲機構持續布局
4. 浪潮信息：AI服務器核心供應商，深度綁定芯片廠商，工業算力需求驅動訂單增長
5. 科大訊飛：工業大模型核心標的，制造業AI解決方案落地加速
6. 三六零：工業大模型+網絡安全龍頭，面向制造場景的產品迭代領先
7. 用友網絡：工業軟件+AI龍頭，依托ERP布局工業大模型，客戶粘性強
8. 寶信軟件：工業互聯網核心企業，工業大模型賦能鋼鐵、化工等領域
9. 工業富聯：AI+制造龍頭，依托富士康場景實現產業鏈協同，服務器業務增長明確
10. 中際旭創：光模塊核心企業，適配算力芯片數據傳輸需求，訂單彈性充足
11. 新易盛：光模塊供應商，1.6T產品契合高算力場景，政策催化下產品放量
12. 滬電股份：PCB板核心企業，為算力芯片與服務器配套，具備防御屬性
13. 勝宏科技：PCB板龍頭，適配AI服務器與芯片封裝，產能擴張有序
14. 通富微電：半導體封測核心企業，算力芯片封測訂單落地加速
15. 北方華創：半導體設備龍頭，覆蓋算力芯片制造全環節設備，國產替代需求旺盛
16. 中微公司：刻蝕設備核心企業，適配算力芯片先進制程，技術迭代領先
17. 兆易創新：存儲芯片龍頭，為算力硬件提供存儲解決方案，業績彈性充足
18. 韋爾股份：算力芯片+傳感器核心企業，多場景技術覆蓋，需求持續釋放
19. 賽意信息：工業軟件核心企業，工業大模型賦能電子制造、汽車等行業
20. 鼎捷軟件：工業互聯網+AI標的，依托ERP落地工業大模型，項目加速落地
總結
本次政策精準聚焦算力芯片與工業大模型，直接利好算力基礎設施、工業軟件、AI+制造等產業鏈。短期情緒催化明確，中長期產業升級邏輯清晰，建議優先關注技術壁壘高、訂單確定性強的龍頭標的，規避純題材炒作，把握AI與制造業融合的結構性機會。
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