四川
2月10日，光纖、CPO等算力硬件股反復(fù)活躍，同指數(shù)規(guī)模最大通信ETF（515050）開盤走高，交易額迅速破億，截至10點(diǎn)07分漲幅達(dá)到0.64%。持倉股方面，源杰科技漲超7%，亨通光電、太辰光、光環(huán)新網(wǎng)、烽火通信等股跟漲。
消息面上，新易盛近日宣布，公司具備800G及以上光模塊規(guī)模化量產(chǎn)和交付能力，成功量產(chǎn)并交付最新一代1.6T光模塊產(chǎn)品，并正在積極推進(jìn)下一代3.2T、6.4T、12.8T等更高速率光模塊產(chǎn)品的研發(fā)和樣品工作。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全球人工智能算力集群、云數(shù)據(jù)中心、5G/6G通信網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。
中信建投指出，CPO加速推進(jìn)。Lumentum最新表示公司已獲得CPO相關(guān)的數(shù)億美元訂單，預(yù)計(jì)2026年四季度CPO營收約5000萬美元，2027年上半年將迎來爆發(fā)。建議重視CPO產(chǎn)業(yè)鏈：光引擎、FAU、激光器ELS、MPO、Shuffle box及保偏光纖等。光纖行業(yè)轉(zhuǎn)向“供給偏緊、量價(jià)齊升”階段。一是建議關(guān)注擁有光棒產(chǎn)能的公司，二是建議關(guān)注光纖產(chǎn)能較大或特種光纖公司。
光模塊相關(guān)ETF：
通信ETF華夏（515050）深度聚焦電子（PCB、消費(fèi)電子）+通信（光模塊、服務(wù)器）算力硬件。前五大持倉股：中際旭創(chuàng)、新易盛、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新。場外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤指數(shù)的一半權(quán)重集中在光模塊CPO板塊，另一半權(quán)重覆蓋AI軟件應(yīng)用領(lǐng)域，形成“硬件+應(yīng)用”的均衡布局。前10大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)（15.64%）、新易盛（15.57%）、天孚通信（6.85%）、藍(lán)色光標(biāo)、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、同花順、潤和軟件、北京君正、潤澤科技、昆侖萬維。場內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.20%，位居同類最低。場外聯(lián)接（A類：025505；C類：025506）。
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