四川
2月10日，A股三大指數(shù)收盤漲跌分化，截至收盤，上證指數(shù)漲0.13%，深證成指漲0.02%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.37%。電網(wǎng)設(shè)備板塊逆勢走強(qiáng)，電網(wǎng)設(shè)備 ETF（159326）收盤上漲0.95%，全日成交額達(dá)8.84億元元，成分股方面，亨通光電漲7.29%，四方股份漲5.37%，中天科技、東材科技、思源電氣等股跟漲。
AI算力的爆發(fā)，引起全球數(shù)據(jù)中心用電緊張，此前，馬斯克在美國內(nèi)部一場科技峰會(huì)上明確提出，AI超算集群、數(shù)據(jù)中心的電力需求呈爆炸式增長，高性能變壓器是能源轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵，當(dāng)前“一器難求”的局面遠(yuǎn)超預(yù)期。
國金證券指出，變壓器作為電網(wǎng)核心設(shè)備，近幾年出口情況始終維持高位。其中，電力變壓器出口增速相比配電變壓器更高，25年1—11月電力變壓器出口55億美元，同比+49%，配電變壓器出口25億美元，同比+13%，主要由于電力變壓器技術(shù)難度更高、擴(kuò)產(chǎn)周期更長。
電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬三級(jí)行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達(dá)90%，特高壓權(quán)重占比高達(dá)67%，均為全市場最高。可一鍵打包特變電工、中國西電、保變電氣、思源電氣、國電南瑞、伊戈?duì)柕瘸龊｝堫^。
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