云市場(chǎng)差異化角逐，字節(jié)、百度、華為如何出新？

【摘要】根據(jù)Omdia的報(bào)告，2025年上半年，中國(guó)AI云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)223億元，其中阿里巴巴占比達(dá)到35.8%，市場(chǎng)份額“斷層第一”，火山引擎、華為云、騰訊云、百度云分別以14.8%、13.1%、7%、6.1%的市占率緊隨其后。

在單一客戶多云供應(yīng)的背景下，價(jià)格戰(zhàn)已然打響，選擇token服務(wù)這一新興市場(chǎng)打造常態(tài)化營(yíng)收，還是投身政企平臺(tái)獲取大額訂單加持，路線的選擇或?qū)Q定企業(yè)的市場(chǎng)站位。

面對(duì)阿里在市場(chǎng)規(guī)模上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，字節(jié)、百度、華為等企業(yè)又將如何出新？

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以下為正文：

2022年ChatGPT問世，而在過去的33個(gè)月里，4000個(gè)大模型、近500家AI獨(dú)角獸，約500億美元投資都充分印證著AI時(shí)代的價(jià)值創(chuàng)造能力。

伴隨著AI的爆火，云市場(chǎng)的爭(zhēng)奪也進(jìn)入白熱化階段，尤其在企業(yè)云服務(wù)領(lǐng)域，單一廠商多云供應(yīng)的配置背景讓企業(yè)陷入更大的競(jìng)爭(zhēng)焦慮。

目前，阿里云、百度云、華為云、火山引擎（字節(jié)云）四家云廠商已成為絕對(duì)實(shí)力的擁有者，云市場(chǎng)資源集中度愈加提高、頭部效應(yīng)愈加明顯，市占率排名第一的爭(zhēng)奪也愈加激烈。

在馬太效應(yīng)愈加明顯的云市場(chǎng)，市場(chǎng)路線與客戶群體碎片化趨勢(shì)較為明顯，短時(shí)成為“全能冠軍”的思路并不現(xiàn)實(shí)。

由此，云廠商往往先專注于成為“單項(xiàng)王者”，在市場(chǎng)率穩(wěn)定后逐步拓展業(yè)務(wù)空間，這也是字節(jié)、百度、華為等在阿里云市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)占第一的背景下進(jìn)行的差異化選擇。

中國(guó)第四朵云：火山引擎

2025年，是火山引擎上線的第五個(gè)年頭，而在創(chuàng)立之初，火山引擎總裁譚待就將目標(biāo)定位為做中國(guó)第四朵云，并在2021年立下1000億元的年收入目標(biāo)。

從目前的市場(chǎng)進(jìn)展來看，火山引擎的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑正變得逐漸清晰。

根據(jù)9月19日IDC公布《中國(guó)大模型公有云服務(wù)市場(chǎng)分析，2025H1》報(bào)告，2025年上半年，中國(guó)公有云上大模型調(diào)用量達(dá)536.7萬億tokens，而火山引擎以49.2%的份額占比位居中國(guó)第一。

圖片來源：火山引擎

所謂token就是模型處理文本、圖像等數(shù)據(jù)的最小單元，其消耗量往往代表著企業(yè)的數(shù)據(jù)調(diào)用能力、深度推理能力與問答響應(yīng)能力，并在一定程度上反映其產(chǎn)品的市場(chǎng)應(yīng)用頻次與盈利能力。

火山引擎token市場(chǎng)凱旋的背后，是其專注AI云的策略。公司圍繞MaaS（模型即服務(wù)）的火山方舟平臺(tái)向模型開發(fā)者、應(yīng)用者提供模型的訓(xùn)練、推理等服務(wù)，通過大模型打開市場(chǎng)空間，并提升token消耗量。

在token調(diào)用量這一層面，火山引擎旗下的豆包起到了核心作用，公司智能算法負(fù)責(zé)人曾預(yù)測(cè)，2027年豆包每日token消耗量將超過100萬億，會(huì)是2024年的100倍。

對(duì)云廠商而言，過去賣算力的模式需要關(guān)注GPU配置型號(hào)等更多技術(shù)細(xì)節(jié)，而賣token的商業(yè)模式則更為簡(jiǎn)單，可大幅降低AI開發(fā)門檻，也更貼近云服務(wù)的實(shí)際需求。

不過，目前token市場(chǎng)相較于智算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)、生成式AI基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)、AI公有云服務(wù)市場(chǎng)等規(guī)模較小，在短時(shí)難以占據(jù)主流地位，且該部分業(yè)務(wù)尚存token消耗量不穩(wěn)定，價(jià)格波動(dòng)浮動(dòng)較大等問題待解。

為應(yīng)對(duì)AI時(shí)代大模型快速迭代、應(yīng)用加速爆發(fā)、算法指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)三大核心問題，火山引擎將業(yè)務(wù)分為基礎(chǔ)設(shè)施、大數(shù)據(jù)、應(yīng)用和安全三層架構(gòu)，加速推進(jìn)云業(yè)務(wù)布局。

其中，譚待曾在采訪中表示，Agent 是火山引擎更大的機(jī)會(huì)。

今年6月，火山引擎舉辦春季Force原動(dòng)力大會(huì)，并推出MCP（模擬上下文協(xié)議）服務(wù)、提示詞工具、知識(shí)管理系統(tǒng)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)框架等為Agent定制開發(fā)的套件，并宣布根據(jù)輸入長(zhǎng)度區(qū)間給Agent調(diào)用的思考模型定價(jià)，預(yù)計(jì)綜合成本只有豆包1.5深度思考模型或DeepSeek-R1的三分之一。

在云服務(wù)降本層面，字節(jié)可謂是先鋒角色。

去年5月，火山引擎率先將豆包pro-32k模型推理輸入定價(jià)降至0.8元/百萬tokens，相較于同業(yè)降幅超90%，這也倒逼阿里云、騰訊云、百度智能云紛紛降價(jià)，部分廠商的推理算力毛利率甚至為負(fù)。

單從降本這一點(diǎn)來看，目前云廠商的GPU等云資源業(yè)務(wù)多處于低價(jià)搶占市場(chǎng)的階段，這類一次性收入業(yè)務(wù)往往難以在業(yè)績(jī)與盈利能力層面交出優(yōu)質(zhì)答卷，這或許是字節(jié)選擇通過token這一經(jīng)常性收入口徑的另一大原因。

從目前取得的成就來看，火山引擎的快速增長(zhǎng)離不開背后字節(jié)跳動(dòng)的資源加持。

一方面，字節(jié)跳動(dòng)抖音、今日頭條等矩陣本身存在龐大的用云需求，且其算力集群可助力火山引擎平攤基礎(chǔ)設(shè)施成本，并提升芯片產(chǎn)生token的性能；另一方面，字節(jié)跳動(dòng)的資源加持也助力公司在汽車、金融、教育等行業(yè)獲取智能化落地合作。

據(jù)悉，火山引擎已服務(wù)華泰證券、國(guó)信證券等數(shù)十家券商和基金公司，招商銀行、浦發(fā)、民生銀行等70%的系統(tǒng)重要性銀行，并與北京大學(xué)、浙江大學(xué)、南開大學(xué)等超五成985高校達(dá)成合作，旗下豆包大模型已應(yīng)用于奔馳、寶馬、奧迪、特斯拉、蔚來等八成主流汽車AI升級(jí)。

不過，根據(jù)《財(cái)經(jīng)雜志》的報(bào)道，火山引擎2024年?duì)I收規(guī)模超過110億元，營(yíng)收增速超60%，而公司2025年的營(yíng)收目標(biāo)為超過200億元，距離其千億目標(biāo)還有很長(zhǎng)的路要走。

與此同時(shí)，對(duì)火山引擎而言，作為從應(yīng)用起家的廠商，公司仍需考慮MaaS（模型即服務(wù)）的商業(yè)模式能否支撐其算力調(diào)用量與客戶獲取量的長(zhǎng)期發(fā)展，公司是否需要在PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）層面的深度工具鏈上加速追趕阿里云等頭部生態(tài)。

政企中標(biāo)斷層：百度云

作為百度的第二增長(zhǎng)曲線，云業(yè)務(wù)正成為百度最亮眼的業(yè)績(jī)板塊。

2024年四季度，公司智能云收入同比增長(zhǎng)26%，其中AI相關(guān)收入增長(zhǎng)近3倍，2025年二季度，百度宣布AI驅(qū)動(dòng)的新業(yè)務(wù)收入破100億元，智能云貢獻(xiàn)超80%。

相較于字節(jié)賣token的商業(yè)思路，百度的云服務(wù)主要集中在構(gòu)建從算力基礎(chǔ)設(shè)施、開發(fā)平臺(tái)到模型的技術(shù)解決方案，從細(xì)分層面來看，政企業(yè)務(wù)又是公司云服務(wù)方案布局的核心。

根據(jù)公司官網(wǎng)，2024年，百度在大模型中標(biāo)數(shù)、行業(yè)覆蓋數(shù)、央國(guó)企中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)層面均為第一，服務(wù)范圍覆蓋政務(wù)、金融、交通、工業(yè)、能源、汽車、互聯(lián)網(wǎng)、新零售、教育、軟件等領(lǐng)域。

圖片來源：百度

而在今年上半年，公司又發(fā)布通用大模型廠商中標(biāo)排行榜，公司以以48個(gè)中標(biāo)數(shù)量，5.1億元中標(biāo)金額位居行業(yè)第一，科大訊飛、火山引擎、阿里云、智譜位列二到五位。

圖片來源：百度

百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖曾在百度云智大會(huì)上表示，百度智能云支持了65%的央企，80%的系統(tǒng)重要性銀行、150余家保險(xiǎn)、券商和基金公司，95%的主流車企，50%的游戲廠商落地大模型。

能夠獲得各界政企的廣泛支持，百度云的全站技術(shù)+產(chǎn)業(yè)深度的定制化復(fù)合開發(fā)模式較為關(guān)鍵。

針對(duì)不同企業(yè)存在的相似痛點(diǎn)，公司開發(fā)模型工具鏈，降低企業(yè)AI開發(fā)的技術(shù)門檻，而為解決不同企業(yè)的特性痛點(diǎn)，百度又將模型開發(fā)平臺(tái)設(shè)計(jì)為“樂高式”的高靈活、高兼容平臺(tái)，以滿足不同開發(fā)能力、不同場(chǎng)景企業(yè)的多樣化需求。

舉例而言，在招聘領(lǐng)域，百度和智聯(lián)招聘合作，利用大模型重構(gòu)了人崗匹配這一核心環(huán)節(jié)，產(chǎn)品可利用自然語言對(duì)話掌握招聘者的關(guān)鍵信息，并結(jié)合崗位描述為求職者和崗位迅速制定精準(zhǔn)的匹配畫像，提高用人單位的招聘效率和質(zhì)量。

這種業(yè)務(wù)模式也助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)閉環(huán)，并通過提升產(chǎn)業(yè)know-how的程度提升客戶粘性。

為提升整體方案服務(wù)能力，在技術(shù)設(shè)施層面，百度的昆侖芯已大規(guī)模部署，并點(diǎn)亮國(guó)內(nèi)首個(gè)三萬卡集群共同構(gòu)成算力底座，降低模型訓(xùn)練成本。

當(dāng)前，百舸AI異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了99.5%以上的有效訓(xùn)練時(shí)長(zhǎng)，能夠?qū)煞N芯片混合訓(xùn)練大模型的效率折損控制在5%以內(nèi)。

昆侖芯與百舸成為百度的王牌組合，對(duì)百度而言，政企側(cè)大額項(xiàng)目仍將成為公司云服務(wù)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)支撐，而這類項(xiàng)目的特殊性也意味著，企業(yè)必須加大投入，以保障技術(shù)與服務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，以維護(hù)行業(yè)口碑。

算力黑土地：華為云

在剛剛落幕的華為全聯(lián)接大會(huì)2025上，公司宣布了一系列進(jìn)展。

其中，在云服務(wù)層面，基于華為云最新發(fā)布的AI服務(wù)器規(guī)劃，其CloudMatrix的云上超節(jié)點(diǎn)規(guī)格將從384卡升級(jí)到未來的8192卡，并依托MatrixLink高速對(duì)等互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)結(jié)合多網(wǎng)合一技術(shù)，實(shí)現(xiàn)百萬卡的超大集群。

與此同時(shí)，華為云Tokens服務(wù)正式接入CloudMatrix384超節(jié)點(diǎn)，公司還首創(chuàng)EMS彈性內(nèi)存存儲(chǔ)服務(wù)，大幅降低多輪對(duì)話時(shí)延。

此外，華為常務(wù)董事、華為云計(jì)算CEO張平安正式發(fā)布企業(yè)級(jí)智能體平臺(tái)Versatile，實(shí)現(xiàn)效率的10倍提升，公司華為云MaaS服務(wù)已支持DeepSeek、Kimi、Qwen、Pangu、SDXL、Wan等主流大模型。

不過，在CloudMatrix384超節(jié)點(diǎn)發(fā)布僅半年時(shí)間里，華為云頻繁的動(dòng)作，也暴露出云服務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

在價(jià)格層面，今年618期間，大廠云集體降價(jià)促銷，其中，華為云宣布6月其全線產(chǎn)品5折起售，部分云服務(wù)器、對(duì)象存儲(chǔ)、云數(shù)據(jù)庫(kù)等熱門產(chǎn)品最低秒殺價(jià)格壓至1折以下，新用戶云服務(wù)器訂閱價(jià)格降至29元每年。

今年8月，華為云CEO張平安發(fā)布內(nèi)部信，宣布公司組織架構(gòu)調(diào)整，多個(gè)部分或?qū)⒈徊贸氛希幱谔潛p狀態(tài)的華為云正經(jīng)歷一場(chǎng)戰(zhàn)略收縮，公司將聚焦于“3+2+1”業(yè)務(wù)布局。

其中，“3”涵蓋通算、智算、存儲(chǔ)；“2”包括AI PaaS、數(shù)據(jù)庫(kù)；“1”主要指安全，目前，公司正在更多籌碼押注“算力黑土地”這一目標(biāo)。

所謂“算力黑土地”，就是華為云以自身的框架創(chuàng)新、軟硬協(xié)同共發(fā)展作為養(yǎng)料，向行業(yè)提供一塊肥沃且精心開墾的“土壤”，而眾企業(yè)、開發(fā)者可根據(jù)自身需求，在這片“土壤”上開展AI創(chuàng)新實(shí)踐。

這正是華為一如既往堅(jiān)定的生態(tài)理念。

如果說英偉達(dá)的CUDA生態(tài)是科技行業(yè)難以跨越的大山，那么華為的生態(tài)矩陣就是國(guó)產(chǎn)科技企業(yè)再造山頭的新希望。

在云服務(wù)之外，昇騰+鯤鵬+盤古+歐拉+鴻蒙的AI生態(tài)為企業(yè)構(gòu)建起智能化解決鏈條，這些生態(tài)的構(gòu)建不僅提升了華為自身的全棧自研能力，更是為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)提供了技術(shù)交流與業(yè)務(wù)合作的機(jī)會(huì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)正向循環(huán)。

從技術(shù)層面來看，支撐公司“算力黑土地”理念的關(guān)鍵在于其AI云服務(wù)和Tokens服務(wù)，而這兩個(gè)服務(wù)的背后，昇騰系列芯片起到關(guān)鍵作用。

根據(jù)Omdia最新發(fā)布的《中國(guó) AI 云市場(chǎng)，1H25》報(bào)告，最新的昇騰910C已被字節(jié)跳動(dòng)、中國(guó)電信、科大訊飛和云從科技等主要中國(guó)云廠商廣泛采用。

與百度云類似，華為云在政企市場(chǎng)同樣具有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

舉例而言，山東能源集團(tuán)曾基于華為云Stack建設(shè)集團(tuán)中心云，采用華為云盤古礦山大模型建設(shè)人工智能訓(xùn)練中心，推進(jìn)煤礦生產(chǎn)智能化管理的轉(zhuǎn)型。

總的來看，華為的云服務(wù)模式更像是字節(jié)云token業(yè)務(wù)與百度云政企解決方案的雙重結(jié)合，而在此之外，生態(tài)的建設(shè)是一場(chǎng)長(zhǎng)期工程，就像黑土地需要精心的開墾與播種。

對(duì)華為而言，這是一場(chǎng)必須要堅(jiān)持打下去的戰(zhàn)役，穩(wěn)住自身軟硬件優(yōu)勢(shì)，提升盈利能力是公司云服務(wù)業(yè)務(wù)下一步發(fā)展的關(guān)鍵。

尾聲：格局初定但挑戰(zhàn)仍存

從目前的市場(chǎng)格局來看，阿里、百度、字節(jié)、華為、騰訊這五大廠商在云服務(wù)市場(chǎng)的頭部地位已然明晰，各企業(yè)正在自身擅長(zhǎng)的賽道全力加速。

從上文的分析來看，火山引擎擅長(zhǎng)賣token，百度云擅長(zhǎng)賣解決方案，而華為云則是二者的結(jié)合，這些商業(yè)模式的背后，離不開模型、算力、芯片等軟硬件技術(shù)支撐。

不過，國(guó)內(nèi)頭部云服務(wù)廠商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局初定的背景下，需要將目光擴(kuò)展至全球范圍，與微軟、谷歌、亞馬遜爭(zhēng)奪全球市場(chǎng)份額的比拼將更加艱巨。

與此同時(shí)，在下半場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)入存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的背景下，價(jià)格戰(zhàn)如何打、盈虧平衡點(diǎn)何時(shí)到來都考驗(yàn)著企業(yè)的生存能力。

AI云市場(chǎng)的黃金時(shí)代剛剛開始，而在這一充滿增長(zhǎng)的故事之外，真金白銀的利潤(rùn)才是根本。

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