李慶文：從跟跑到領(lǐng)跑 十五五中國混合動(dòng)力持續(xù)領(lǐng)先的十點(diǎn)對策

9月11日，在汽車評價(jià)研究院舉辦的“2025中國混合動(dòng)力技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新與市場趨勢研討會(huì)”上，汽車評價(jià)研究院院長李慶文就中國混合動(dòng)力技術(shù)在“十四五”期間取得的成績以及“十五五”期間制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃需要考慮的因素進(jìn)行了主題演講。內(nèi)容如下：

眾所周知，過去混合動(dòng)力的技術(shù)與產(chǎn)品一直被視作日系車企的主導(dǎo)領(lǐng)域。然而，在即將結(jié)束的“十四五”與正在開啟的“十五五”交匯之際，回望過去五到十年，混合動(dòng)力技術(shù)的策源地已經(jīng)發(fā)生顯著轉(zhuǎn)變與重構(gòu)：從以往日本作為混合動(dòng)力技術(shù)與產(chǎn)品的中心，轉(zhuǎn)向中國成為全球汽車混合動(dòng)力領(lǐng)域的新策源地。與此同時(shí)，中國的混合動(dòng)力產(chǎn)業(yè)也實(shí)現(xiàn)了從“跟跑”、“并跑”，到如今進(jìn)入“領(lǐng)跑”階段的跨越。

在插電混合動(dòng)力、增程式混合動(dòng)力以及油電混合動(dòng)力這三大技術(shù)路線中，中國汽車企業(yè)及相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了全面突破。先進(jìn)且多元的動(dòng)力技術(shù)路線和產(chǎn)品正在中國迅速成熟，并加速走向國際化。混合動(dòng)力技術(shù)成為汽車產(chǎn)業(yè)在智能化、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型過程中代價(jià)最小、成本最低，并能有效與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合的典范。

我們支持顛覆性創(chuàng)新，倡導(dǎo)對高碳、高能耗的產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)行淘汰與揚(yáng)棄。但這一過程并不意味著全盤否定過去的汽車技術(shù)與產(chǎn)品?；旌蟿?dòng)力技術(shù)正是一種在傳承中創(chuàng)新、在選擇中融合、在變異中實(shí)現(xiàn)顛覆的典型案例。在汽車產(chǎn)業(yè)顛覆式創(chuàng)新的浪潮中，并非徹底否定傳統(tǒng)即為成功。我們既要追求技術(shù)的突破，也需兼顧產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健、可靠與可持續(xù)發(fā)展，并需具備更廣闊的視野。目前來看，在中國新能源汽車發(fā)展歷程中，混合動(dòng)力可謂是最成功的技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新方向。

混合動(dòng)力不僅推動(dòng)中國汽車實(shí)現(xiàn)“換道超車”，邁向汽車強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)，同時(shí)也帶動(dòng)了傳統(tǒng)變速箱等相關(guān)行業(yè)的改造升級與煥新發(fā)展。我們應(yīng)大力倡導(dǎo)這一創(chuàng)新方向與發(fā)展路徑。

汽車評價(jià)研究院院長 李慶文

在這一創(chuàng)新框架下，中國的混合動(dòng)力發(fā)展有以下四點(diǎn)值得我們在全球引以為豪：

首先，中國混合動(dòng)力產(chǎn)品規(guī)模全球第一。無論是中國電動(dòng)汽車百人會(huì)、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場信息聯(lián)席分會(huì)，還是多家第三方機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)均一致表明，中國已成為全球最大的混合動(dòng)力產(chǎn)品市場。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2024年中國混合動(dòng)力汽車銷量達(dá)658萬輛，占全球混合動(dòng)力市場的58%。其中，中國混合動(dòng)力在全球的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在插電混合動(dòng)力與增程式混合動(dòng)力兩方面。

第二、技術(shù)專利全面領(lǐng)先。以往在汽車技術(shù)專利方面，中國車企常處于相對弱勢的競爭位置，但在混合動(dòng)力領(lǐng)域，中國已實(shí)現(xiàn)顯著領(lǐng)先。根據(jù)中汽信科 2025 年 7 月發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，中國車企在混合動(dòng)力技術(shù)中國專利授權(quán)量排名中占據(jù)前十的七席，比亞迪以 632 項(xiàng)專利位居榜首，豐田（508 項(xiàng)）緊隨其后。若以全球?qū)＠偭坑?jì)算，中國廠商的專利數(shù)量已達(dá)到日本的 2.3 倍，這一數(shù)據(jù)顛覆了過去日本企業(yè)主導(dǎo)的格局。

第三、全球化布局加快。憑借技術(shù)代差與成本控制能力，中國混合動(dòng)力技術(shù)與產(chǎn)品在國際市場上展現(xiàn)出強(qiáng)勁競爭力，正在重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局。今年1至8月的數(shù)據(jù)顯示，盡管混合動(dòng)力整體增速有所放緩，但其出口增速顯著高于純電動(dòng)車型，這一趨勢仍在加強(qiáng)。未來，混合動(dòng)力技術(shù)預(yù)計(jì)將優(yōu)先于純電動(dòng)車型拓展海外市場，尤其是在發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。

第四、混合動(dòng)力技術(shù)成為中國汽車參與國際競爭的關(guān)鍵力量。中國混合動(dòng)力不僅在三電系統(tǒng)方面表現(xiàn)突出，更成為中國與世界汽車強(qiáng)國競爭的重要依托。未來，中國汽車工業(yè)將直接與日本汽車工業(yè)在混合動(dòng)力領(lǐng)域展開競爭。目前在插電混動(dòng)與增程式方面，中國企業(yè)已走在前面，若在油電混合動(dòng)力領(lǐng)域再度取得突破，中國混合動(dòng)力技術(shù)將真正達(dá)到全球一流水平。

在市場格局方面，此前業(yè)內(nèi)著名企業(yè)家曾提出“三個(gè)1/3”的預(yù)測，即燃油車、混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車的銷量各占整體市場的三分之一，但目前看來這一結(jié)構(gòu)正在調(diào)整。預(yù)計(jì)在“十五五”期間，燃油車市場份額將持續(xù)下降，新能源汽車占比有望提升至80%。在新能源汽車市場中，純電動(dòng)汽車與混合動(dòng)力汽車可能呈現(xiàn)各占50%的格局，也有人提出“四六分布”的觀點(diǎn)。若從全球視角出發(fā)，我更支持業(yè)內(nèi)權(quán)威專家之前提出的“五五劃分”，即純電與混動(dòng)并重發(fā)展。

汽車評價(jià)研究院院長 李慶文

若中國混合動(dòng)力技術(shù)能持續(xù)保持全球產(chǎn)業(yè)格局中的優(yōu)勢地位，應(yīng)如何進(jìn)一步推動(dòng)其發(fā)展？基于以上背景，我提出以下十點(diǎn)看法，既是對過去二十年混合動(dòng)力技術(shù)與產(chǎn)品發(fā)展的總結(jié)，也是針對當(dāng)前問題的對策建議，同時(shí)可為“十五五”及未來十年規(guī)劃提供參考：

第一、尊重企業(yè)作為創(chuàng)新主體的地位。混合動(dòng)力技術(shù)的成功并非依靠規(guī)劃或設(shè)計(jì)，而是企業(yè)基于市場需求和資源條件所作出的戰(zhàn)略選擇與創(chuàng)新實(shí)踐。企業(yè)的自主創(chuàng)新是混合動(dòng)力贏得競爭力的根本源泉。在未來的發(fā)展中，我們應(yīng)始終尊重企業(yè)的創(chuàng)新主體地位及其戰(zhàn)略選擇。

第二、實(shí)施靈活、有節(jié)制、有效的產(chǎn)業(yè)政策?；旌蟿?dòng)力的發(fā)展得益于產(chǎn)業(yè)政策的靈活支持。政策應(yīng)避免“一刀切”，在支持創(chuàng)新的同時(shí)保持節(jié)制，才能真正發(fā)揮引導(dǎo)作用。相關(guān)主管部門需清醒認(rèn)識到，產(chǎn)業(yè)政策并非產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本動(dòng)力，市場競爭規(guī)律和企業(yè)主體作用才是核心。

第三、發(fā)揮超大規(guī)模市場的優(yōu)勢。中國汽車市場具有“一大兩多”（規(guī)模大、需求多元、層次多）的獨(dú)特優(yōu)勢，為各類混合動(dòng)力產(chǎn)品提供了廣闊的發(fā)展空間。正因如此，像問界這樣的品牌能夠直接從高端市場切入并取得成功，這是其他市場規(guī)模較小、需求單一的國家難以復(fù)制的。

第四、依托完整供應(yīng)鏈體系的支撐。中國已建立全球最完整、特別是新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈體系，為混合動(dòng)力技術(shù)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。沒有千萬家零部件企業(yè)的支持，中國汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級難以實(shí)現(xiàn)。

第五、推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新。產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新平臺促進(jìn)了企業(yè)、高校、研發(fā)機(jī)構(gòu)與行業(yè)專家之間的深度交流與合作，成為中國混合動(dòng)力成功的重要因素。

第六、外部競爭壓力的倒逼作用?？鐕嚻笤谟碗娀旌蟿?dòng)力技術(shù)上采取的保守與封閉策略，促使中國企業(yè)另辟蹊徑，構(gòu)建自主技術(shù)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)突破。

第七、優(yōu)秀工程師隊(duì)伍的卓越貢獻(xiàn)。中國擁有大量優(yōu)質(zhì)工程師資源，其創(chuàng)新與實(shí)踐能力不斷提升，成為中國混合動(dòng)力乃至整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要人力資源保障。

第八、建設(shè)開放融合的創(chuàng)新生態(tài)。中國混合動(dòng)力堅(jiān)持開放融合的創(chuàng)新模式，積極吸收全球先進(jìn)技術(shù)、人才與產(chǎn)品，才實(shí)現(xiàn)了今天的成就。未來應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持這一理念，避免走向封閉。

第九、加快產(chǎn)品迭代與AI技術(shù)應(yīng)用。中國車企產(chǎn)品迭代速度顯著高于國際傳統(tǒng)車企，打亂了其原有研發(fā)節(jié)奏，使中國在市場上占據(jù)先機(jī)。這背后離不開人工智能技術(shù)的支持以及年輕工程師團(tuán)隊(duì)較強(qiáng)的創(chuàng)新與應(yīng)用能力。

第十、善用資本的力量推動(dòng)創(chuàng)新。資本在支持技術(shù)創(chuàng)新和企業(yè)成長中發(fā)揮著重要作用?；旌蟿?dòng)力核心零部件的突破與智能駕駛企業(yè)的發(fā)展均離不開資本的支持。應(yīng)客觀看待資本的作用，推動(dòng)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和資本有效結(jié)合。

以上十點(diǎn)，既是中國混合動(dòng)力成功的核心因素，也是應(yīng)對當(dāng)前挑戰(zhàn)的關(guān)鍵措施，更可為未來產(chǎn)業(yè)規(guī)劃提供有益參考。

研討會(huì)會(huì)場