2025年末,特斯拉CEO馬斯克在社交平臺發(fā)文稱,太陽作為“天空中巨大的免費(fèi)核聚變反應(yīng)堆”,足以滿足整個(gè)太陽系能源需求,并發(fā)布了一項(xiàng)宏大計(jì)劃:每年部署100GW太陽能AI衛(wèi)星能源網(wǎng)絡(luò),為其太空AI數(shù)據(jù)中心和AI機(jī)器人永續(xù)供能。
2026伊始,在一場3小時(shí)的訪談中,馬斯克再次提到太空光伏計(jì)劃。他表示,太陽能是實(shí)現(xiàn)人類能源自由的唯一路徑,并提出“三步走”戰(zhàn)略:第一步,利用特斯拉Megapack儲能系統(tǒng)儲存電廠夜間閑置電力,提升電網(wǎng)效率;第二步,向太空發(fā)射太陽能AI衛(wèi)星,利用太空24小時(shí)日照優(yōu)勢最大化太陽能利用;第三步,在月球建立衛(wèi)星工廠。
太空光伏,即在航天器或衛(wèi)星上搭載光伏組件以實(shí)現(xiàn)供電,在全球衛(wèi)星部署加速、太空算力需求涌現(xiàn)的背景下,被認(rèn)為是“支撐下一代空間基礎(chǔ)設(shè)施的核心能源解決方案”。
國金證券研報(bào)表示,太空光伏作為商業(yè)航天板塊中的核心分支,將是2026年電新板塊最強(qiáng)主線。長城證券認(rèn)為,太空光伏產(chǎn)業(yè)鏈在經(jīng)歷本輪近地軌道的歷練后也將更好地承接后續(xù)太空算力的放量,行業(yè)迎來巨大的市場擴(kuò)容與格局重塑機(jī)會,并進(jìn)一步指出,在太空環(huán)境中,水汽、氧氣這兩大限制條件得到天然解決,將成為鈣鈦礦電池最適配的應(yīng)用領(lǐng)域。中信證券同樣強(qiáng)調(diào),太空算力已逐漸形成共識,光伏作為衛(wèi)星供能的唯一方式,其系統(tǒng)成本占比有望持續(xù)提升,有望步入萬億元市場規(guī)模。
除SpaceX外,Google近期也公布了“Project Suncatcher”計(jì)劃,將打造由81顆AI衛(wèi)星組成的太空數(shù)據(jù)中心集群,最早將在2027年發(fā)射原型衛(wèi)星。Starcloud測算顯示,建設(shè)同等規(guī)模的數(shù)據(jù)中心,太空方案十年期核心成本(約820萬美元)僅為地面方案(約1.67億美元)的5%。Starcloud還指出,太空方案優(yōu)勢在于利用太空高效的太陽能和天然的真空輻射散熱環(huán)境,能根本性解決地面AI算力面臨的能耗、散熱及土地瓶頸。
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無獨(dú)有偶,國內(nèi)光伏巨頭們也相繼宣布入局太空光伏賽道。
開年,晶科能源董事長李仙德在新年致辭中強(qiáng)調(diào),太空光伏是實(shí)現(xiàn)太空算力、深空探測等全宇宙場景提供唯一可行的長效能源支撐,表示晶科能源應(yīng)探索太空光伏的市場機(jī)會。天合光能董事長高紀(jì)凡在新年致辭中提出:“天合將加快推進(jìn)鈣鈦礦量產(chǎn)化商業(yè)化進(jìn)程,開啟太空光伏星際算力新紀(jì)元。”鈞達(dá)股份副董事長鄭洪偉在投資者活動(dòng)中亦表示,太空光伏市場潛力巨大,僅低軌衛(wèi)星領(lǐng)域就有望形成萬億產(chǎn)值,太空算力中心的市場空間則更為廣闊。
1月12日,國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)商領(lǐng)域頭部企業(yè)明陽智能官宣,擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購德華芯片控制權(quán),并募集配套資金,正式落子商業(yè)航天能源。據(jù)中山市工業(yè)和信息化局文章顯示,德華芯片已深耕航空航天飛行器動(dòng)力能源領(lǐng)域逾10年,擁有過百項(xiàng)核心專利(含1項(xiàng)國際授權(quán)專利),其砷化鎵空間太陽電池光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)32%。目前,德華芯片研發(fā)的產(chǎn)品已成功搭載于天舟6號貨運(yùn)飛船,并應(yīng)用于巴基斯坦科學(xué)實(shí)驗(yàn)星等國外衛(wèi)星。由此,業(yè)界認(rèn)為,明陽智能將通過這次收購,正式跨界進(jìn)入太空光伏領(lǐng)域。
從券商研報(bào)中描述的“萬億賽道”,到海內(nèi)外巨頭官宣入局,太空光伏正加快走進(jìn)現(xiàn)實(shí),成為2026年開年A股最炙手可熱的概念風(fēng)口,劍指電新板塊繼核聚變、機(jī)器人之后的“最強(qiáng)主題”。
資料來源:上市公司公告、華爾街見聞、東吳證券、國金證券、中信證券、界面新聞、每日經(jīng)濟(jì)新聞、上海證券報(bào)等
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