【年終盤點】電信運營商何以成為AI“國家隊”

C114訊 1月22日消息（岳明）2025年，人工智能（AI）與電信業的融合持續深化。

通過積極采納AI技術，全球電信運營商不僅致力于提升網絡運維效率與業務經營水平，同時正加速向原生AI基礎設施提供商的戰略轉型。

特別是在全球各國政府相繼提出“技術主權”理念的背景下，電信運營商面臨著從單純的連接服務提供商向國家AI生態系統核心建設者躍遷的歷史性契機。這一轉變不僅涉及技術層面的升級，更是一場深層次的價值鏈重構。

一方面，以中國三大電信運營商為代表的電信企業將“AI全棧服務商與生態構建者”確立為核心戰略定位，通過全棧自主研發，構建自主可控的“算力-模型-應用”一體化能力體系，并積極主導產業聯盟；同時，國際運營商則在通過深化與超大規模云服務提供商（Hyperscalers）合作、建設主權AI工廠、平臺化AI能力、投資本地化模型與人才等方式，確立自身的主權AI賦能者地位。

盡管路徑各異，這些戰略均凸顯電信運營商在維護國家技術主權完整方面的天然優勢。

中國運營商自研大模型，贏得戰略主動權的關鍵

最新發布的“十五五”規劃（2026-2030年）將建設自主可控產業鏈作為國家安全和高質量發展的核心戰略，旨在應對國際環境深刻變化，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

作為信息通信領域的“國家隊”，中國電信運營商的發展定位與國家戰略高度一致。在構建自主可控產業鏈方面，電信行業一方面著力打造安全可靠的網絡基礎設施，同時穩步推進AI全棧自研體系建設。2025年，在總體投資審慎的前提下，三大運營商仍戰略性增加了對AI與算力的投入，并將其定位為驅動收入增長和業務轉型的核心動力。

在AI落地策略上，中國運營商憑借其龐大的云網資源、海量數據及廣泛的應用場景，正致力于構建從底層算力到上層應用的全棧自研體系，以保障技術的自主可控。與此同時，通過開源平臺或產品集成方式，積極引入第三方能力。與海外運營商側重提升自身效率的AI合作模式不同，中國運營商的合作戰略更加注重成為賦能千行百業的AI技術服務平臺，協同推動產業數字化。

尤其值得關注的是，中國三大運營商均已成功構建自主研發的AI基座模型，包括中國移動“九天”系列大模型、中國電信“星辰”系列大模型以及中國聯通“元景”系列大模型。

圖片拍攝/版權 @C114.

在主權AI競爭中，掌握自主可控的基礎大模型已成為贏得戰略主動的關鍵。中國運營商自主研發大模型的戰略布局，本質上是在構建面向智能化時代的“新型數字基礎設施”。這一舉措不僅是企業層面的商業戰略選擇，更是保障國家數字主權、維護產業安全、把握未來發展主動權的關鍵性戰略部署。

同時，在可控算力設施與AI生態建設方面，中國運營商也在持續投入，致力于打造集算力調度、算法供給、數據要素流通與安全保障于一體的國家級AI基礎平臺，不斷拓展能力邊界與合作伙伴網絡。

據初步統計，截至2025年8月，國內三大電信運營商的智算規模已超過137 EFLOPS。其中，中國移動的算力網絡成功入選“2025年度央企十大超級工程”，該公司表示采用原創“國芯國聯”、“國模國標”技術，構建了全棧自主可控的萬卡級別智算中心，算力規模超60 EFLOPS。

在生態合作領域，國內三大運營商均以自主研發的大模型作為堅實基礎與戰略核心，同時積極開展多元化合作。這些合作不僅涵蓋專業AI公司，還廣泛延伸至國家級實驗室、科研院校以及產業鏈上下游的軟硬件合作伙伴。

主權AI興起，國際電信運營商積極投入

市場研究公司Omdia資深分析師楊光在此前的一次演講中提到，包括印度、新加坡和荷蘭等國家和地區已宣布主權AI戰略，凸顯了全球向技術自主化轉型的廣泛趨勢。這些舉措旨在加強本土創新，保障經濟競爭力，加強網絡安全和國防建設，同時培養高技能、創新驅動的勞動力，建立富有韌性的國內AI生態系統，加速數字化轉型，造福社會。

據統計，全球約70個國家政府計劃向主權AI項目投資超過9000億美元。例如，美國推出了5000億美元的“星際之門項目”（Stargate Project）；歐盟啟動2000億歐元的InvestAI計劃，旨在打造一個主權的泛歐洲AI生態系統，其中200億歐元用于建設AI超級工廠；加拿大計劃五年內投入20億加元實施“主權AI計算戰略”。

2025年6月英偉達GTC大會上透露，由其技術支撐、電信運營商主導的18個“AI工廠”已遍布全球。日本軟銀（Softbank）、新加坡電信（Singtel）、印度Tata Communications、中東Ooredoo、法國Scaleway、北歐Telenor、非洲Cassava Technologies以及中亞Kazakhtelecom等運營商，均通過英偉達云合作計劃（NCP）進行建設。

資料來源：英偉達。

Telenor技術戰略與合作伙伴生態系統、合作戰略副總裁Espen Halvorsen強調，電信運營商在發展主權AI領域擁有明顯優勢。“我們擁有國家的核心基礎設施，在某些情況下，我們本身就是國家韌性的象征。同時，我們深知如何與監管機構有效溝通，這是一項極具價值的寶貴資產。”

加拿大運營商Telus更是將主權AI視為電信領域的“游戲規則改變者”。目前，Telus正在建設兩個主權AI工廠。據Telus首席信息官Hesham Fahmy表示，該運營商正在積極掌控主權AI的多個維度，包括GPU資源的可用性、控制平面的掌控以及安全與隱私。“若沒有運行AI負載的計算設施，無論是訓練模型、構建知識產權還是進行推理，都無法掌控自身命運。”

他認為，在某些情況下，與Hyperscalers在控制層面的合作是“足夠”的。但即使數據中心位于本國境內，若控制平面由外國實體掌控，仍需承擔巨大風險。此外，Telus從主權AI工廠中看到了明確的收入機遇，這不僅包括提供GPU即服務（GPU-as-a-service），還來自其面向企業的Fuel iX生成式AI平臺在基礎計算之上所提供的附加服務。

更具代表性的一位運營商代表是來自韓國的SK電訊（SK Telecom）。該運營商于去年推出了韓國規模最大的GPU集群之一（名為Haein），為政府及企業提供時間/任務關鍵型AI服務。Haein已被納入韓國政府主導的國產AI模型研發項目，旨在增強韓國在AI領域的競爭力。

此外，SK電訊近期發布了擁有5190億參數的AI大模型A.Z K1，該模型被譽為“韓國本土最大規模的大模型”，在韓語與文化理解力測評中表現優異。SK電訊表示，A.Z K1模型的推出“標志著一個全棧AI生態系統的誕生，涵蓋了從半導體到服務的所有領域”。

技術主權議程下，電信運營商迎來新機遇

分析師楊光指出，“隨著國家技術/數字主權政策的出臺，預計電信運營商將在AI、安全等數字服務領域發揮更廣泛的作用，這將增強電信運營商在連接性以外領域的投資理由。”

電信運營商現有的基礎設施、運營專長和監管經驗，使其成為政府建設國內AI生態系統的天然合作伙伴。尤其是憑借其安全的國家級網絡，可成為托管和運行敏感AI工作負載的可靠支撐。

值得注意的是，“主權”并非必然意味著孤立。各國在追求自主能力的同時，仍可開展國際合作。關鍵在于將核心AI系統及其處理的數據置于國內監管和法律框架之內。

其中，數據本地化政策要求敏感數據集保留在境內。主權AI基礎設施強調語言、文化價值觀和區域標準，需部署針對本地監管訓練的模型。另一關鍵趨勢在于，AI工作負載將越來越多地依托5G/6G網絡進行分布式邊緣推理，以降低關鍵應用的延遲并提升性能。

電信運營商的核心能力正契合國家安全與戰略自主需求：一方面，其廣泛的數據中心、光纖網絡與邊緣計算設施降低了AI部署門檻，有利于服務進行快速擴展，無需從零開始構建；另一方面，運營商豐富的數據管理經驗保障了安全合規，可確保系統可靠與網絡安全。

技術主權的崛起標志著電信行業的一次范式轉變。運營商若想把握其中的機遇，必須緊跟AI快速發展的步伐。根據Omdia預測，2021至2030年期間，科技平臺企業的收入增長率將顯著高于電信企業，且大型科技公司的資本密集度也將大幅提升。相比之下，電信運營商在資金投入和技術實力方面均落后于Hyperscalers。這對電信業提出了不可回避的巨大挑戰。

圖：全球電信業務收入、資本開支與資本密集度預測（2021-3030年）。資料來源：Omdia。

圖：科技平臺企業的營收與投資強度同步上升。資料來源：Omdia。

而且，要實現自主可控的全棧AI能力，電信公司必須掌握訓練數據、AI模型、推理規則及治理框架。僅僅擁有網絡基礎設施遠遠不夠，真正的價值來源于智能的變現。電信運營商亟需從以網絡為中心的收入模式，轉向AI驅動的、可持續的智能消費模式。

與此同時，這也對運營商在系統穩定性、可靠性、服務質量和數據隱私方面提出更高要求，需聚焦能效管理、彈性路由與備份、強加密及全面網絡安全措施。此外，供應鏈韌性亦至關重要，運營商應推動GPU與芯片來源多元化，緩解地緣政治導致的短缺風險。在這方面，中國市場的本土化替代已穩步推進。