通義+阿里云+平頭哥，阿里用“通云哥”復(fù)刻谷歌AI護(hù)城河

1月29日，平頭哥官網(wǎng)悄無聲息地更新了。

平頭哥官網(wǎng)上線

“真武”

PPU

一款名為“真武810E”的高端AI芯片靜靜上線，這顆曾在央視新聞聯(lián)播畫面中一閃而過的阿里自研PPU，終于不再遮遮掩掩。

阿里籌謀已久的AI戰(zhàn)略拼圖，至此揭開全貌——通義實(shí)驗(yàn)室、阿里云、平頭哥，三者組成的“通云哥”黃金三角，第一次完整地站到了聚光燈下。

全球科技圈正在達(dá)成一個(gè)新共識(shí)，未來的AI競(jìng)爭(zhēng)，拼的不再是單一模型，而是"算力+算法+基礎(chǔ)設(shè)施"的系統(tǒng)工程。

此前，全球只有谷歌一家同時(shí)握有頂尖自研芯片(TPU)、世界級(jí)云平臺(tái)(Google Cloud)和頭部大模型(Gemini)。

現(xiàn)在，阿里成了第二個(gè)。

通義實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)模型，阿里云提供基礎(chǔ)設(shè)施，平頭哥輸出底層算力。

三者在軟硬件層面深度咬合，把算力效率榨到了極致，這套組合拳下來，“1+1+1>3”的系統(tǒng)級(jí)效應(yīng)自然顯現(xiàn)。

在摩爾定律放緩、高端芯片供應(yīng)鏈?zhǔn)芟薜漠?dāng)下，誰能把每一滴算力都榨干，誰就握住了AI時(shí)代的定價(jià)權(quán)。

“通云哥”正在為阿里構(gòu)建新的AI護(hù)城河。

阿里“通云哥”的黃金三角

“通云哥”是阿里AI戰(zhàn)隊(duì)的代號(hào)，由三塊核心拼圖緊密咬合。

第一塊拼圖：通義實(shí)驗(yàn)室。

阿里的大腦。2019年啟動(dòng)大模型研發(fā)，如今千問已是全球第一開源模型家族。

數(shù)據(jù)最能說明問題。千問衍生模型突破20萬個(gè)，下載量破10億次，平均每天110萬次下載。彭博社統(tǒng)計(jì)顯示，截至2025年10月，千問下載量已超越美國(guó)Llama。

Hugging Face上的數(shù)據(jù)更直觀，全球開發(fā)者每天基于千問新增超200個(gè)模型。在機(jī)器人控制、代碼生成、多語種翻譯等領(lǐng)域，千問已是事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。2025年12月，僅憑5款小尺寸模型，單月下載量就超過Mistral、OpenAI、英偉達(dá)等6家國(guó)際頭部AI廠商的總和。

沙利文報(bào)告顯示，2025年上半年中國(guó)企業(yè)級(jí)大模型調(diào)用市場(chǎng)，千問占比第一。服務(wù)客戶超100萬家，包括OPPO、vivo、國(guó)家電網(wǎng)、中科院。連Meta的新模型“牛油果”項(xiàng)目，都選擇蒸餾千問的開源版本。

第二塊拼圖：阿里云。

阿里的骨架。2009年成立，2013年實(shí)現(xiàn)單一集群5000臺(tái)服務(wù)器規(guī)模。

2025年，Gartner年度報(bào)告給出定論：阿里云在IaaS基礎(chǔ)設(shè)施能力上拿下全球第一。計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全四項(xiàng)核心指標(biāo)全部最高分。

目前，阿里云運(yùn)營(yíng)著亞太第一的云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)。Omdia數(shù)據(jù)顯示，已采用生成式AI的財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)中，超53%選了阿里云。

為承載AI高強(qiáng)度計(jì)算，阿里云重構(gòu)了底層架構(gòu)。自研的HPN 8.0高性能網(wǎng)絡(luò)，支持GPU互聯(lián)帶寬高達(dá)6.4Tbps，能讓單集群10萬卡GPU高效互聯(lián)。自研CPFS并行文件存儲(chǔ)系統(tǒng)，單客戶端吞吐提升至40GB/s，解決了大模型訓(xùn)練中海量小文件的讀取瓶頸。

第三塊拼圖：平頭哥。

阿里的心臟。2018年成立的平頭哥在芯片圈是個(gè)異類，一出生就背靠達(dá)摩院和中天微，擁有全棧自研能力。

這次亮相的“真武810E”PPU，參數(shù)相當(dāng)激進(jìn)：96GB HBM2e顯存，片間互聯(lián)帶寬700GB/s，功耗400W。

這些數(shù)字意味著，在顯存容量和互聯(lián)帶寬上，它已經(jīng)能和英偉達(dá)主流產(chǎn)品正面交鋒。96GB大顯存精準(zhǔn)命中了當(dāng)前大模型訓(xùn)練的顯存瓶頸，單張芯片可承載更大模型權(quán)重，推理吞吐量顯著提升。

更關(guān)鍵的是，這個(gè)產(chǎn)品已在阿里云內(nèi)部實(shí)現(xiàn)多個(gè)萬卡集群部署，服務(wù)了國(guó)家電網(wǎng)、中科院、小鵬汽車等400多家客戶。

至此，硬件、大模型、云，三位一體，阿里的全棧AI版圖正式補(bǔ)齊。

“通云哥”對(duì)阿里的想象力

市場(chǎng)對(duì)阿里的科技定價(jià)一直非常模糊。

長(zhǎng)期以來，公眾眼中的阿里是一家電商公司，關(guān)注的是GMV，是商業(yè)模式創(chuàng)新。而談到硬科技，人們只會(huì)想到英偉達(dá)、微軟。

“通云哥”的出現(xiàn)，正在打破這種刻板印象。當(dāng)一家公司同時(shí)握有全球領(lǐng)先的云、自主研發(fā)的高端芯片、以及第一梯隊(duì)的開源模型，它就不應(yīng)只是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，而應(yīng)該對(duì)它的硬科技屬性重新定價(jià)。

市場(chǎng)需要評(píng)估英偉達(dá)、谷歌的邏輯，重新審視阿里。

回頭看阿里的AI布局，極具前瞻性。2017年達(dá)摩院成立，2018年平頭哥誕生，2021年M6模型落地，2022年阿里云首提MaaS理念，2023年確立“用戶為先、AI驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略。

這是條清晰的草蛇灰線。

平頭哥走到聚光燈下，讓外界第一次看清了阿里的底牌——它早已掌握AI時(shí)代最重要的底層技術(shù)。未來的阿里，是為AI時(shí)代鋪設(shè)“水電煤”的科技航母。

這種“三位一體”結(jié)構(gòu)，將帶來質(zhì)變。

對(duì)平頭哥而言，自研芯片可以直接在阿里云的萬卡集群中驗(yàn)證、迭代。研發(fā)周期被極致壓縮。真武芯片針對(duì)以Qwen3為代表的主流MoE架構(gòu)模型做了大量?jī)?yōu)化，算子融合與指令集硬化，讓千問跑得更快。

對(duì)通義而言，擁有底層硬件的定義權(quán)，意味著模型架構(gòu)可以針對(duì)芯片特性進(jìn)行原生優(yōu)化。實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在阿里云PAI平臺(tái)上，通義大模型訓(xùn)練的端到端加速比提升了3倍以上；在推理層，吞吐量增加了71%，時(shí)延降低了70.6%。

對(duì)阿里云而言，自研芯片意味著擺脫了對(duì)外部算力的絕對(duì)依賴。在算力緊缺的當(dāng)下，這是最大的護(hù)城河。自研芯片還能為企業(yè)客戶提供更差異化的算力選擇，進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

看一組數(shù)據(jù)，阿里云AI相關(guān)產(chǎn)品收入已連續(xù)9個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)，AI已成為驅(qū)動(dòng)阿里增長(zhǎng)的核心引擎。

谷歌已經(jīng)證明了這條路的價(jià)值。

谷歌的TPU配合TensorFlow和Gemini，讓其在AI算力成本上擁有了極高的護(hù)城河。高盛的研究指出，隨著迭代，專用ASIC芯片的推理成本降幅遠(yuǎn)超通用GPU。

阿里正在復(fù)刻，甚至超越這一路徑。

“通云哥”的全棧AI優(yōu)勢(shì)在全球競(jìng)爭(zhēng)力

全球云市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入寡頭時(shí)代。

亞馬遜、微軟、谷歌、阿里巴巴，這“四強(qiáng)”占據(jù)了全球超過80%的云平臺(tái)市場(chǎng)份額，阿里是除美國(guó)三朵云外最重量級(jí)的玩家。

在這場(chǎng)超級(jí)AI云競(jìng)賽中，四巨頭分化出了兩條截然不同的路徑。

第一條路：“云+生態(tài)”。

代表是亞馬遜和微軟。

微軟深度綁定OpenAI，亞馬遜重注Anthropic。它們利用資本紐帶，快速將龐大的企業(yè)客戶與外部頂尖模型連接。

這條路快，但有隱憂。

它們需要向英偉達(dá)支付高昂的“算力稅”，每一塊H100/H200芯片，都包含了英偉達(dá)極高的毛利，這意味著云廠商的成本底線被鎖死。

它們需要依賴外部模型的IP。

微軟雖然強(qiáng)大，但核心模型能力掌握在OpenAI手中，這是一種微妙的共生關(guān)系。

第二條路：“全棧自研”。

代表是谷歌和阿里。

這條路更難走。它們選擇自己做芯片、做云、做模型，全球唯二。

但好處是顯而易見的。

首先是極致的成本控制。高盛在最新的AI單位經(jīng)濟(jì)性報(bào)告中指出，從TPU v6到v7，每百萬token的推理成本下降約70%，使其在絕對(duì)成本上與英偉達(dá)GB200 NVL72相當(dāng)甚至略優(yōu)。通過軟硬一體化優(yōu)化，單位算力的成本可以被壓到最低。

這對(duì)于像阿里這樣的巨頭至關(guān)重要，在海外云巨頭亞馬遜AWS、谷歌云紛紛宣布漲價(jià)的背景下，算力成本控制將愈發(fā)重要。

此外，巴克萊的報(bào)告顯示，中國(guó)獨(dú)立AI實(shí)驗(yàn)室（如智譜、MiniMax）雖然模型優(yōu)秀，但面臨著極高的研發(fā)投入和昂貴的推理成本，它們的利潤(rùn)空間被底層算力廠商擠壓。

而阿里實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部循環(huán)。

左手阿里云，右手通義，中間是平頭哥。算力成本內(nèi)部化，隨著規(guī)模擴(kuò)大，邊際成本遞減，這種成本優(yōu)勢(shì)，最終將轉(zhuǎn)化為定價(jià)權(quán)。

其次是供應(yīng)鏈的安全。在復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)下，擁有自研芯片意味著掌握了生存的主動(dòng)權(quán)。雖然先進(jìn)制程受到限制，但阿里通過先進(jìn)封裝和架構(gòu)優(yōu)化（如HPN 8.0網(wǎng)絡(luò)），用系統(tǒng)級(jí)能力彌補(bǔ)了單點(diǎn)性能的不足。

最后是服務(wù)的差異化。當(dāng)所有人都用著一樣的GPU、跑著一樣的模型時(shí)，唯有全棧自研，才能根據(jù)客戶需求，從芯片指令集到模型架構(gòu)進(jìn)行端到端的定制。

阿里巴巴選擇了難走的路。

但科技行業(yè)的歷史證明，難走的路，往往是通向最高壁壘的路。

隨著“真武”亮相，“通云哥”成型，阿里已經(jīng)拿到了通往AI決賽圈的門票。

在未來的全球計(jì)算版圖上，這家中國(guó)公司，將占據(jù)一個(gè)不可替代的位置。它將成為全球AI基礎(chǔ)設(shè)施中，除了美國(guó)體系之外的另一種極具競(jìng)爭(zhēng)力的選擇。

“通云哥”，不僅重塑了阿里的估值邏輯，也將對(duì)全球AI技術(shù)版圖產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

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