四川
2月2日，A股三大指數集體下行，電網設備板塊逆市大漲。截至10:56，全市場唯一的電網設備ETF（159326）漲幅3.01%，成交額已達11.16億元，持倉股雙杰電氣、電科院、保變電氣、積成電子、白云電器、杭電股份等多股漲停。
電網設備ETF今年以來持續獲資金關注，近一個月凈流入超124.6億元，最新規模達168.08億元，規模增長超3倍，為全市場規模最大的電力相關ETF。
AI算力爆發下，全球數據中心缺電持續發酵。近日，馬斯克表示，人工智能芯片的生產正呈指數級增長，但電力供應不足，這制約了AI數據中心在訓練和部署AI模型方面的效率。馬斯克補充稱，“中國是個例外”，“中國的電力增長速度十分驚人。”他還重點強調了中國在太陽能產業方面的發展。
據央視財經，全球AI算力建設進入爆發期電力設備變壓器正升級為算力基礎設施的核心，大量變壓器工廠已經處于滿產的狀態其中部分面向數據中心的業務訂單都排到了2027年，美國市場交付周期已經從50周延長至127周。
華泰證券表示，以變壓器為代表的一次設備出海邏輯仍然強勢，無論主網、配網，從訂單及收入來看仍然呈現高速增長態勢。展望后續，高電壓等級電網設備的緊缺更具備持續性。
電網設備ETF（159326）：是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF，從申萬三級行業分類上看，指數成分股的行業分布以輸變電設備、電網自動化設備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設備為主，擁有較強的代表性。智能電網權重占比高達88%，特高壓權重占比高達65%，均為全市場最高。
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