老黃大出血！OpenAI背刺英偉達(dá)，微軟自研芯連夜拆掉CUDA護(hù)城河？

新智元報(bào)道

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【新智元導(dǎo)讀】噩夢(mèng)成真！微軟Maia 200正式殺進(jìn)數(shù)據(jù)中心，左手3nm自研芯，右手Triton，照著老黃的大動(dòng)脈砍。當(dāng)頭號(hào)金主爸爸搖身一變成了頭號(hào)死敵，這場(chǎng)千億美金的算力大逃殺，微軟不光為了省錢，更是要革了CUDA的命。

老黃的噩夢(mèng)成真了！2026年1月26日，微軟數(shù)據(jù)中心（愛荷華）一聲巨響，黃仁勛的后背瞬間涼透。

微軟正式官宣：第二代自研AI芯片Maia 200上線！

這哪里是發(fā)新品？這分明是全球最大買家對(duì)賣家的背刺。

當(dāng)全世界還在卷HBM顯存大小的時(shí)候，微軟反手就是一個(gè)「降級(jí)打擊」，用更務(wù)實(shí)的內(nèi)存架構(gòu)，切開了英偉達(dá)最驕傲的護(hù)城河。

特洛伊木馬：OpenAI遞給微軟的刀

表面看，Maia 200是一塊臺(tái)積電3nm工藝的硬核硅片；但讓老黃睡不著覺的，是隨芯片捆綁發(fā)布的軟件核武：Triton。

在芯片圈，有一條心照不宣規(guī)則：硬件決定下限，軟件決定上限。

英偉達(dá)十年無敵，全靠CUDA鎖死開發(fā)者——換芯片？代碼重寫能廢掉半個(gè)團(tuán)隊(duì)。

微軟這次祭出的Triton，核心開發(fā)者正是英偉達(dá)的好基友——OpenAI。

開發(fā)者實(shí)測(cè)，在Transformer注意力內(nèi)核等場(chǎng)景，代碼量比CUDA減少75-90%，性能媲美甚至局部超CUDA 5-37%。

微軟直接喊話：開發(fā)者，來吧，無痛遷移！

測(cè)試代碼：https://github.com/leandrolcampos/flash-attention/

更狠的是，Meta和Google也在后面遞刀子。2025年底Google與Meta合作TorchTPU，目標(biāo)2026年把CUDA「柏林墻」徹底推倒。

如果Maia 200是廉價(jià)引擎，Triton就是傻瓜式自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

當(dāng)寫代碼不再求著CUDA，英偉達(dá)那個(gè)萬億市值的軟件稅，基本上就收到了頭。

為什么能反殺？

答案藏在參數(shù)表里：Maia 200塞滿了272MB on-chip SRAM。

大模型訓(xùn)練拼帶寬，推理拼響應(yīng)速度。億級(jí)用戶同時(shí)調(diào)戲ChatGPT，瓶頸早不是帶寬，而是毫秒級(jí)延遲。

對(duì)此，微軟的解法簡(jiǎn)單粗暴：在芯片里塞爆SRAM，思路直接致敬Cerebras和Groq。

結(jié)果，Maia 200單次Token生成經(jīng)濟(jì)性大幅提升，官方宣稱性能比現(xiàn)有硬件高30%——同價(jià)位下，推理成本更低，效率更高。

老黃的Blackwell還在賣高價(jià)堆料，Maia 200專為「特化打擊」而來。

在開發(fā)者眼里，它也許不是絕對(duì)最快，但絕對(duì)最便宜。

塑料友誼正式破裂

微軟和OpenAI看似恩愛，實(shí)則早已同床異夢(mèng)。

Maia 200發(fā)布前夜，OpenAI甩出一張100億美金的采購單，接盤的竟然不是微軟，而是Cerebras！

OpenAI理所當(dāng)然地表示：

我們追求算力多樣化，避免任何供應(yīng)商成單點(diǎn)故障。

這波操作，讓微軟尷尬，也讓英偉達(dá)感受到前所未有的生存危機(jī)。

為了補(bǔ)推理短板，英偉達(dá)甚至緊急從Groq許可技術(shù)，試圖續(xù)命。

這波四方博弈簡(jiǎn)直是硅谷版《甄嬛傳》：

· 微軟：砸錢OpenAI，同時(shí)瘋狂造芯搞「去OpenAI化」；

· OpenAI：吃微軟的飯，砸英偉達(dá)的鍋，還偷偷給第三方送錢；

·英偉達(dá)：眼看大客戶造反，被迫花200億買Groq技術(shù)防身；

· Google/Meta：蹲在旁邊磨刀，隨時(shí)準(zhǔn)備趁亂分一杯羹。

Maia 200的上線，本質(zhì)上就是微軟的「財(cái)產(chǎn)公證」。對(duì)于納德拉來說，最好的盟友不是Sam Altman，而是那塊成本可控的3nm硅片。

納德拉9600萬美金的「對(duì)賭協(xié)議」

技術(shù)吹得再牛，在華爾街眼里也是生意。

Maia 200能不能成，直接決定了納德拉今年能不能拿到那9650萬美金 。

對(duì)于4萬億市值的巨獸來說，省錢=賺錢。

微軟每跑一塊Maia芯片，對(duì)英偉達(dá)的依賴就少一分，毛利就多一成。

這根本不是技術(shù)競(jìng)賽，這是打工皇帝的錢包保衛(wèi)戰(zhàn)。納德拉絕對(duì)不甘心讓微軟變成幫黃仁勛賣鏟子的「長(zhǎng)工」。

微軟2025年在AI基礎(chǔ)設(shè)施上的資本開支預(yù)計(jì)將突破800億美元。

這意味著，微軟每向英偉達(dá)支付1美元的租金，其利潤(rùn)率就會(huì)被削薄一層。

在4萬億市值的盤子里，哪怕是1%的降本增效，都意味著數(shù)百億美元的估值溢價(jià)。

在3納米的晶圓背后，跳動(dòng)的是納德拉對(duì)「算力主權(quán)」的野心——他絕對(duì)不甘心讓微軟成為幫黃仁勛賣鏟子的「長(zhǎng)工」。

從「訓(xùn)得快」到「回得快」

AI算力圈徹底變天

隨著Maia 200誕生，AI算力圈變天了。

前兩年比的是大煉模型，誰卡多誰牛X；2026年比的是極速降本，誰便宜誰贏。

英偉達(dá)靠CUDA+HBM贏了上半場(chǎng)，但推理時(shí)代，Maia 200正在把高溢價(jià)底褲一點(diǎn)點(diǎn)扒下來。

Google TPU、Amazon Inferentia、Cerebras都在搶灘登陸，誰能把算力從奢侈品變自來水，誰就能贏。

黃仁勛曾說，CUDA是英偉達(dá)最深的護(hù)城河。但現(xiàn)在，水被抽干，露出了底部的淤泥。

當(dāng)全網(wǎng)最強(qiáng)買家不再愿意支付信仰稅，那個(gè)靠賣鏟子躺賺的時(shí)代，徹底寄了。

Maia 200，它告訴我們一個(gè)真理：

在絕對(duì)的資本意志面前，沒有永遠(yuǎn)的護(hù)城河，只有嫌你太貴的生意人。

參考資料：

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-26/microsoft-unveils-latest-ai-chip-to-reduce-reliance-on-nvidia

https://www.reuters.com/business/microsoft-rolls-out-next-generation-its-ai-chips-takes-aim-nvidias-software-2026-01-26/