直線拉升！馬斯克，突爆大消息！

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馬斯克的人形機器人傳來重大預告。

2月2日，世界首富埃隆·馬斯克旗下特斯拉官宣，第三代特斯拉人形機器人Optimus V3（擎天柱第三代）即將亮相，預計年產百萬臺。受此消息影響，A股人形機器人板塊午后集體異動，模塑科技直線拉升，一度強勢錄得漲停。

馬斯克此前透露，第三代人形機器人將非常出色，可能在2027年年底前向公眾出售。有分析機構指出，Optimus V3落地后，設備性能有較大提升，這將帶動其在工業場景，甚至C端場景的需求加速突破，有望進一步打開人形機器人需求空間。

直線拉升

特斯拉2月2日宣布，Optimus V3即將亮相，它將是一款通用人形機器人，通過觀察人類行為即可學習新技能，可通過演示、口頭描述、展示視頻讓機器人執行任務，預計年產百萬臺。

特斯拉表示，這款機器人沒有沿用現有的任何供應鏈體系，團隊從第一性原理出發，進行了重新設計。特斯拉AI稱，它是特斯拉第一款走向量產的機器人。

2月2日午后，A股人形機器人板塊集體拉升，模塑科技一度強勢漲停，隨后打開漲停板，截至收盤，漲幅為6.94%，五洲新春、天奇股份、科大智能、國機精工、昊志機電、世運電路等個股跟漲。

特斯拉內部人士透露，美國弗里蒙特工廠的Model S/X生產線將改為人形機器人產線，預計2026年底前啟動量產，最終規劃年產能為100萬臺。因為特斯拉人形機器人擁有完全獨立的供應鏈，所有部件均基于第一性原理設計，其量產爬坡期預計比汽車產品更長。

據特斯拉此前公布的業績會文件，公司將于今年一季度推出Optimus V3；量產節奏方面，特斯拉將把弗里蒙特工廠Model S/X生產空間用于生產Optimus、遠期年產能規劃100萬臺，且首次寫入產能進度表，特斯拉表示將進一步投資自主機器人基礎設施。

回顧此前，特斯拉已經發布了兩代Optimus人形機器人。

其中，第一代是名為“Bumble C”的行走原型機，在2022年的第二屆AI Day上被展示，它能夠行走、揮手和完成簡單的搬運任務，標志著項目從概念進入工程階段，同時特斯拉也展示了更接近量產的第一代Optimus（Gen 1）的設計。

第二代Optimus人形機器人側重于功能演示，相比第一代，它的步行速度提升了約30%，重量減輕了10公斤，并配備了全新的22自由度靈巧手，可以完成像“二指拿雞蛋”這樣的精細操作，2023—2024年間特斯拉展示了該機器人行走、抓取物體和在工廠執行簡單任務的能力，并在2024年“入職”特斯拉工廠，進行電池分揀等任務的測試。

重大升級

在日前召開的財報電話會上，馬斯克表示，第三代人形機器人將非常出色，它基本上看起來就像一個人，人們很容易把它誤認為是人類。

他還在瑞士達沃斯的世界經濟論壇上表示，可能在2027年年底前向公眾出售Optimus機器人，目前特斯拉已在工廠中使用部分機器人執行簡單任務。他預計，到2026年底Optimus將能夠“執行更復雜的任務”。

馬斯克說道：“只有當特斯拉確信其擁有非常高的可靠性、非常高的安全性，并且功能范圍也非常廣泛時，才會開始向公眾銷售?！?/p>

馬斯克透露了第三代人形機器人擬人化程度更高，其有望在靈巧手的設計、AI賦能的機器人大腦思考能力等方面取得突破。

市場分析認為，Optimus V3產能規劃升級，將為人形機器人產業鏈注入催化。

東方證券表示，Optimus V3性能提升有望推動下游應用場景突破，進一步打開人形機器人需求空間。預期V3落地后，設備性能有較大提升，這將帶動其在工業場景，甚至C端場景的需求加速突破，有望進一步打開人形機器人需求空間，成長性有望提升，帶來投資機會。

摩根士丹利近日上調了2026年中國人形機器人銷量預測。摩根士丹利最新預計，2026年中國人形機器人銷量將同比增長133%，達到28000臺，較此前的預測14000臺高出一倍。預計到2030年將達到26.2萬臺。摩根士丹利介紹，此次上調中國市場銷量預測，是基于2025年最新市場數據及行業當前的進展情況。

來源：券商中國

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責編：何予

校對：盤達