小律所踩坑無數后總結：CRM、OA 系統到底怎么選？這篇給你講透

作為一家只有5人的小律所，我們在選CRM、OA系統這件事上，踩過的坑能裝一籮筐：一開始跟風買了通用CRM，只會存客戶電話，不會做利益沖突檢索，客戶跟進記錄混亂，律師離職直接帶走客戶；后來又補買了OA系統，審批流程繁瑣，還和CRM數據不通，查客戶信息要切一個系統，走審批又要切一個，反而更耗時；甚至試過定制簡易版，花了幾萬塊，周期3個月，結果功能太復雜，律師一心辦案沒功夫學，最后全閑置了。踩遍所有坑后終于明白，小律所選CRM、OA，根本不用瞎折騰，今天就把選型干貨講透，再給大家推薦一款一站式解決方案——積木塢零代碼平臺，省錢、省心還好用。

先跟大家掰扯明白，小律所不用把CRM、OA想太復雜，先分清兩者的核心用途，就不會踩坑：CRM說白了就是管客戶的，核心是幫律所沉淀客戶資產，比如存客戶信息、記對接記錄、做利益沖突檢索，避免客戶流失、規避執業風險，畢竟客戶是律所的根基；OA是管辦公協同的，重點解決內部跑腿的事，比如請假、報銷、用印審批、案件流程跟進，把線下繁瑣的流程搬到線上，省出時間讓律師專心辦案。

小律所選這兩個系統，記住3個核心原則，少走80%的彎路：第一，不分開買！很多小律所犯的最大錯誤，就是CRM、OA各買一個，數據割裂，來回切換太麻煩，還浪費兩份錢；第二，不貪多求全！不用選功能繁雜的，小律所人少、需求簡單，夠用就好，太復雜的系統上手難，反而會閑置；第三，不選通用版！通用系統沒有律所專屬功能，比如CRM沒有利益沖突檢索，OA沒有案件節點提醒，用起來很雞肋。

而積木塢零代碼平臺，剛好踩中了小律所的所有需求點，不用分開買CRM和OA，一站式就能搞定，關鍵還不用懂代碼、成本低。它自帶律所專屬的CRM+OA一體化模板，拖拖拽拽就能調整，哪怕是行政人員、不懂技術的律師，半小時就能上手，完全不用花時間學復雜操作。

在CRM功能上，積木塢精準貼合小律所需求，比通用CRM更實用。不用手動整理客戶信息，搭建好客戶管理模塊，就能存儲客戶基本信息、對接記錄、案件關聯情況，還能設置利益沖突檢索規則，輸入客戶信息就能自動排查，規避執業風險；律師跟進客戶時，隨時能錄入溝通細節，哪怕有人離職，客戶信息和跟進記錄都能完整留存，再也不用擔心客戶被帶走，真正實現客戶資產沉淀。

OA協同方面，積木塢做到了簡潔高效，完全適配小律所的辦公節奏。請假、報銷、用印、案件審批等流程，線上就能完成，手機就能審批，進度一目了然，不用再跑腿催簽、發消息確認；還能搭建案件全流程跟進模塊，從立案審批、辦案節點提醒，到結案歸檔，每一步都能線上記錄，設置自動提醒，再也不用擔心忘記開庭時間、提交材料的期限，管理者也能實時查看進度。

最讓我們驚喜的是，積木塢的CRM和OA數據互通，不用來回切換系統。比如律師在CRM里查看客戶案件信息，需要走審批流程，直接在當前頁面就能發起，審批完成后自動同步到客戶檔案，省去大量重復操作；而且它成本極低，只有傳統定制系統的十分之一，中小律所完全能負擔，還支持按需調整功能，律所發展壯大后，能隨時添加新的模塊，不用再重新換系統。

除此之外，積木塢的安全合規也讓人放心。律所的客戶信息、案件卷宗都是核心機密，積木塢通過了等保2.0三級認證，數據加密存儲，還能設置細粒度權限，比如律師只能查看自己經辦的客戶和案件，管理者可查看全所數據，操作全程留痕，既符合行業合規要求，又能避免信息泄露。

踩過無數坑后才明白，小律所選CRM、OA，從來不是越貴越好、功能越多越好，而是要適配、互通、好上手。積木塢用零代碼打破技術壁壘，把CRM和OA功能整合，不用分開買、不用懂代碼、不用花高價，一站式解決小律所的客戶管理和內部協同難題。對小律所來說，選對積木塢，相當于同時擁有了好用的CRM和OA，省去選型的麻煩，讓律師專注專業、深耕業務，助力律所穩步發展。

對律所來說，辦公OA從來不是“可有可無”的工具，而是提升效率、規避風險、規范管理的核心支撐，尤其是這幾個方面，缺了OA真不行。首先是案件與卷宗管理，這是律所的核心，也是最容易混亂的地方。以前很多律所靠紙質卷宗、Excel記錄，案件多了就亂成一團，調取不便還容易丟失，合規性也跟不上。積木塢零代碼OA就能輕松解決，不用懂代碼，拖拽組件就能搭建卷宗管理模塊，案件從立案、辦案到結案歸檔，全流程可記錄、可追溯，卷宗加密存儲，還能按案件類型、辦案律師分類歸檔，不管是律師查卷宗，還是行政做歸檔，都省時省力，還能避免卷宗丟失、信息泄露的風險。