Multi-Color Corporation首日動(dòng)議獲法院批準(zhǔn)

獲法院階段性批準(zhǔn)，得以動(dòng)用1.25億美元DIP融資
重組期間公司全球運(yùn)營(yíng)及客戶服務(wù)將持續(xù)正常開(kāi)展、不受影響；所有貿(mào)易往來(lái)供應(yīng)商與供貨商款項(xiàng)將全額支付

全球領(lǐng)先的高端標(biāo)簽解決方案提供商Multi-Color Corporation（以下簡(jiǎn)稱“MCC”或“公司”）今日宣布，美國(guó)新澤西州聯(lián)邦破產(chǎn)法院已批準(zhǔn)其與2026年1月29日提交的預(yù)打包《破產(chǎn)法》第11章重組申請(qǐng)相關(guān)的首日救濟(jì)動(dòng)議。相關(guān)裁定明確，公司在重組過(guò)程中將繼續(xù)按照正常業(yè)務(wù)流程開(kāi)展運(yùn)營(yíng)，所有貿(mào)易供應(yīng)商及供貨商款項(xiàng)將全額支付，并在整個(gè)重組期間保持穩(wěn)健的流動(dòng)性狀況。

作為該等首日救濟(jì)的一部分，法院批準(zhǔn)MCC立即動(dòng)用其總額2.5億美元的破產(chǎn)管理中（DIP）新增融資中的1.25億美元。該融資由部分持有MCC第一順位有擔(dān)保債務(wù)的債權(quán)人及其股權(quán)贊助方CD&R提供，旨在為公司順利推進(jìn)預(yù)打包《破產(chǎn)法》第11章重組程序的初始階段提供充足資金支持。與此同時(shí)，法院亦授權(quán)MCC在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中全額支付貿(mào)易供應(yīng)商及供貨商款項(xiàng)，員工薪酬與福利將持續(xù)發(fā)放、不受影響，并清償與員工相關(guān)的各項(xiàng)債權(quán)，同時(shí)履行維持業(yè)務(wù)連續(xù)性所必需的其他關(guān)鍵職能與流程，確保公司運(yùn)營(yíng)持續(xù)穩(wěn)定、不中斷。

MCC總裁兼首席執(zhí)行官Hassan Rmaile表示：“MCC首日動(dòng)議獲法院批準(zhǔn)，標(biāo)志著公司財(cái)務(wù)重組進(jìn)程邁出關(guān)鍵一步，使我們能夠在推進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債表去杠桿、持續(xù)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的同時(shí)，保持業(yè)務(wù)按正常節(jié)奏運(yùn)作。展望未來(lái)，我們將繼續(xù)專注于為客戶提供行業(yè)領(lǐng)先的解決方案，堅(jiān)定落實(shí)各項(xiàng)戰(zhàn)略重點(diǎn)。我們期待順利推進(jìn)本次重組，進(jìn)一步夯實(shí)MCC實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期增長(zhǎng)與持續(xù)投入的基礎(chǔ)，以更好地服務(wù)客戶并創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。”

如前所披露，MCC已簽署重組支持協(xié)議（“RSA”），該協(xié)議獲得約占MCC第一順位有擔(dān)保債務(wù)金額72%的債權(quán)人以及其股權(quán)贊助方CD&R的支持。本次交易將顯著降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，使MCC的凈負(fù)債規(guī)模由約59億美元大幅降至約20億美元。根據(jù)RSA安排，CD&R及MCC部分現(xiàn)有有擔(dān)保貸款人擬共同提供總額8.89億美元的新普通股及優(yōu)先股股權(quán)投資，以支持公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)與持續(xù)投資。重組完成并順利退出后，MCC預(yù)計(jì)將擁有超過(guò)5.5億美元的流動(dòng)性儲(chǔ)備。

如需了解MCC重組事宜的更多信息（包括查閱法院相關(guān)文件）。相關(guān)利益方如有任何疑問(wèn)，可聯(lián)系公司索賠及通知代理機(jī)構(gòu)Verita，電話為(866)967-1788（美國(guó)/加拿大免費(fèi)）或+1(310)751-2688（國(guó)際）。

顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)

Kirkland & Ellis LLP與Cole Schotz P.C.擔(dān)任公司的法律顧問(wèn)；Evercore擔(dān)任投資銀行顧問(wèn)；AlixPartners擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)；Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP擔(dān)任LABL, Inc.董事會(huì)特別委員會(huì)的特別法律顧問(wèn)；FGS Global擔(dān)任公司的戰(zhàn)略傳播顧問(wèn)。Debevoise & Plimpton LLP與Latham & Watkins LLP擔(dān)任CD&R的法律顧問(wèn)，Moelis & Company LLC擔(dān)任其財(cái)務(wù)顧問(wèn)。Milbank LLP與PJT Partners分別擔(dān)任臨時(shí)有擔(dān)保債權(quán)人團(tuán)體的法律顧問(wèn)及財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

關(guān)于MCC

Multi-Color Corporation（MCC）是全球領(lǐng)先的高端標(biāo)簽解決方案提供商，業(yè)務(wù)覆蓋廣泛的以消費(fèi)市場(chǎng)為導(dǎo)向的終端領(lǐng)域，為眾多全球知名品牌提供創(chuàng)新、可持續(xù)的標(biāo)簽解決方案。MCC致力于為客戶提供世界一流的標(biāo)簽解決方案，助力品牌價(jià)值提升，并為其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)所在的社區(qū)創(chuàng)造長(zhǎng)期、可持續(xù)的價(jià)值。

前瞻性陳述

本新聞稿包含若干前瞻性陳述，涉及MCC及其子公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與業(yè)務(wù)情況，以及與之相關(guān)的若干計(jì)劃與目標(biāo)。此類前瞻性陳述并非僅涉及歷史或當(dāng)前事實(shí)，通常可通過(guò)使用“預(yù)計(jì)”“目標(biāo)”“預(yù)期”“促進(jìn)”“估計(jì)”“擬”“計(jì)劃”“目標(biāo)”“相信”“希望”“致力于”“繼續(xù)”“將”“可能”“應(yīng)當(dāng)”“會(huì)”“可以”等具有類似含義的詞語(yǔ)加以識(shí)別。上述前瞻性陳述基于公司所作的假設(shè)與判斷，并結(jié)合其對(duì)歷史趨勢(shì)、當(dāng)前狀況、未來(lái)發(fā)展及其他相關(guān)因素的理解而形成。鑒于前瞻性陳述本質(zhì)上涉及未來(lái)事件，并依賴于未來(lái)可能發(fā)生的各種情況，其具有不確定性并伴隨風(fēng)險(xiǎn)。本文件中所述與前瞻性陳述相關(guān)的各項(xiàng)因素，均可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果或進(jìn)展與前瞻性陳述中明示或暗示的內(nèi)容存在重大差異。盡管公司認(rèn)為上述前瞻性陳述中所反映的預(yù)期具有合理依據(jù)，但不保證該等預(yù)期一定能夠?qū)崿F(xiàn)。鑒此，特此提醒讀者不應(yīng)對(duì)前瞻性陳述給予過(guò)度依賴。該等陳述僅反映截至本新聞稿發(fā)布之日的情況。除非適用法律另有要求，公司不承擔(dān)因新信息、未來(lái)事件或其他原因而對(duì)本新聞稿所載信息進(jìn)行更新或修訂的任何義務(wù)。實(shí)際結(jié)果可能因多項(xiàng)因素而與前瞻性陳述中明示或暗示的內(nèi)容產(chǎn)生重大差異。

可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中所述內(nèi)容存在重大差異的因素包括但不限于：全球、政治、經(jīng)濟(jì)、商業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、供應(yīng)鏈及監(jiān)管環(huán)境的變化；未來(lái)匯率及利率的波動(dòng)；稅率變化以及任何未來(lái)的業(yè)務(wù)合并或資產(chǎn)處置；與重組支持協(xié)議（RSA）及《破產(chǎn)法》第11章重組程序相關(guān)的不確定性及成本，包括但不限于該程序可能對(duì)公司流動(dòng)性及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐傻牟焕绊懀约捌渑c客戶、分銷合作伙伴、供應(yīng)商及其他第三方關(guān)系所受到的影響；因第11章重組程序固有的分心因素與不確定性而導(dǎo)致的員工流失風(fēng)險(xiǎn)，以及公司留任高級(jí)管理層及其他關(guān)鍵人員的能力；任何成本削減舉措所產(chǎn)生的影響；其他法律或監(jiān)管程序；公司獲取運(yùn)營(yíng)資金的能力，包括遵守任何破產(chǎn)管理中（DIP）融資條款與條件所施加的限制（如本新聞稿所述融資）；公司在第11章保護(hù)下運(yùn)營(yíng)的持續(xù)時(shí)間；退出第11章重組程序的時(shí)間安排；以及由此形成的任何重組計(jì)劃可能無(wú)法獲得確認(rèn)或無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。有關(guān)公司第11章重組程序的其他重要考慮因素及風(fēng)險(xiǎn)因素，請(qǐng)參閱《Multi-Color Corporation及其債務(wù)人關(guān)聯(lián)方根據(jù)《破產(chǎn)法》第11章提交的聯(lián)合預(yù)打包重組計(jì)劃》（案號(hào)第17號(hào)）及《與上述聯(lián)合預(yù)打包重組計(jì)劃相關(guān)的披露聲明》（案號(hào)第18號(hào)）（上述文件可能不時(shí)修訂、修改或補(bǔ)充）。本新聞稿中的任何內(nèi)容均不構(gòu)成對(duì)任何期間利潤(rùn)的預(yù)測(cè)或估計(jì)，亦不應(yīng)被解讀為公司當(dāng)前或未來(lái)財(cái)年的財(cái)務(wù)表現(xiàn)必然等同于或優(yōu)于其歷史業(yè)績(jī)。此外，本新聞稿無(wú)意構(gòu)成、亦不應(yīng)被視為或依賴為任何信息備忘錄、發(fā)行說(shuō)明書、證券購(gòu)買協(xié)議的一部分，亦不構(gòu)成任何對(duì)承銷、購(gòu)買、認(rèn)購(gòu)、以其他方式取得或出售任何證券或其他金融工具或權(quán)益，或參與任何其他交易的要約、邀請(qǐng)或建議。