北京
圖：unbad_studio
有個事我挺感興趣。
周末官方宣布了一個水電大項目：
雅魯藏布江下游水電開工，總投資1.2萬億。
建在條件艱苦、荒蕪人煙的喜馬拉雅山區。
一個國家級超級大手筆~
大家都知道，我是水電鐵粉、重倉水電股。
這個項目建成后，大約相當于3個三峽水電站的發電量，等同于再造一個長江電力。
間接拉動的經濟效益，肯定很龐大。
上世紀30年代時，美國為了應對經濟大蕭條，羅斯福大規模修建大壩、水電站。
原本以為都2025年了，我們也沒啥可建、可投的大國基建了。
結果國家整了個大活
難怪被稱為：基建狂魔
為了這個項目，國家專門成立了一個新央企，叫雅江集團。
看到網上有人發貼：
早在2023年，雅江集團就來他們學校招聘了。
當時給的待遇就是：年薪35萬，常駐西藏，優先提拔。
但很多學生覺得——
“水電站只是設想而已，不一定能落地。西藏也很偏遠，條件艱苦”
就，很少有人愿意去。
沒想到火速開工了。
這兩年就業不好，再回想這件事，覺得挺可惜、錯過了機遇。
haha
我好奇這個項目會不會IPO上市呢，再來個水電龍頭？
但估計要很多年后才有答案了。
屆時有機會，我會很樂意捧場~
現在很多基建項目，建了也白建，純屬浪費錢。
但電力不一樣，電力供不應求。
隨著人工智能發展，電力需求還在快速加大。
水電的最大優勢是便宜，一旦建好，發電就幾乎沒成本了...
光伏風電，難以和它競爭。
光伏風電，每幾年、十來年，就要重新更換面板、風機，有明顯的重置成本。
水電的壽命則以幾十年起計，壽命極長。
水電龍頭股，可以看作一只終身永續債券。對于求穩的人來說，不用想著——它商業模式是不是不行了，產品是不是賣不出去了，成本是不是上升了....
幾乎只考慮股息率是否誘人，就行~
缺點就是：沒啥成長性。
牛市中會跑輸市場平均。
估計很多上市公司，因為這個新的水電站會被炒作一波。基建類、爆破類、材料類股票...
但我對這種都不感興趣。
只碰熟悉的地帶~
二
說回A股。
截至周五，A股已經連續7天站上3500點了，初步可以看成是——
“站穩”了3500
從歷史來看，A股站穩3500的時間很少，有三次屬于明確的牛市。
所以我開玩笑說，上證站穩3500，有可能會召喚出：
會不會牛，沒人能預料。
倒是有個事值得吐槽——很多人漲出了虧錢感。
心情很糟糕。
熊市中，大家一起虧錢，大家虧就不算虧。
現在行情好了，怎么別人都賺錢了，我還不賺？或者只賺了少少？
對比后傷害很大。
這個階段，注意避開一個坑：
草率換倉。
割了自己長期套著的，去追漲熱門的。
猛然換到不熟悉的領域，左右挨巴掌，會更難受。
如果行情能持續、指數穩中向上，市場遲早會輪動到你。
大家輪流吃席~
也會有普漲的機會。
往前看，最大的盼頭是：美聯儲降息。
中美齊放水的情況下，行情會有普漲的機會。
目前鮑威爾硬挺著不降息——特朗普已經瘋狂噴他，要求他速度點、麻利點、一次降到位。
鮑威爾任期也會在明年5月到期，所以市場普遍預期——
最差情況下，明年5月就可以迎來中美大放水。
僅剩不到1年時間。
如果你對自己持股有信心，它們一直趴著、基本面也不錯。
別眼饞現在吃肉的人。
最佳做法就是保持耐心。
芒格說了——不自憐，不妒忌。
賺自己那份錢就行了。
還有的人還錨定在3000點磨蹭的印象里，稍漲漲，會很恐慌。
漲著漲著就想清倉、等跌回3000點再買回。
這種思維不合時宜。
A股站穩3500之后，它的波動中樞很可能也會變。都套到現在了，不建議出坑就清倉。
股票從來不是線性的、均勻地賺錢。
可能短期之內填完長期的坑，再持續往上。
踏空也是一種風險。
除非你心累了、不想再陪大A玩了，只想解套完一鍵清倉、再也不回來。
那也OK~
Ps.
做了個小統計：
A股歷史上站上3500點的時間段：以收盤價來算
2007.4-2008.5
波瀾壯闊的大牛市，3500點之上持續了一年，先花半年從3500漲到6千點，然后又用半年從6千點跌回到3500點。
2015年期間
1）2015.3.17-2015.8.21
這五個月是牛市的中后期了，從3500一路高歌漲到5千多點，然后又跌回到3500點及之下。
這幾個月入場的人，坐了一次經典的過山車。
2）2015.11.05-2015.12.31
劫后余生的兩個月里，指數一直在3500點-3600點上下晃悠。
大部分時間在3500點以上，讓人以為，危險過去了。
但隨后——熔斷來了…
幾天時間火速跌到了2700、2800
2018.1.22-2018.1.29
短暫地站上3500點6個交易日，但隨后中美貿易戰1.0就來了。
跌了差不多一年。
2021年1月-2022年1月
基金牛市。
這一年里大部分時間都在3500點以上，但最多3700點出頭，沒再突破過。
2025.7.10-現在
7個交易日，正在繼續...
期待，期待
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