青島西海岸旅投集團發(fā)行5.5億元中票償債，利率由2.57%升至3.07%

青島熱搜網(wǎng)獲悉，11月12日青島西海岸旅游投資集團有限公司簽發(fā)2025年度第一期中期票據(jù)(品種一)取消發(fā)行的公告。

根據(jù)青島西海岸旅游投資集團有限公司2025年度第一期中期票據(jù)相關(guān)發(fā)行文件，該債券發(fā)行金額上限為5.50億元，品種一期限為3+2年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二期限為5年。原計劃品種一發(fā)行規(guī)模不超過 2.70億元，品種二不超過2.8億元。

公告稱，綜合考慮簿記建檔發(fā)行情況，經(jīng)發(fā)行人與簿記管理人協(xié)商一致，青島西海岸旅游投資集團有限公司決定本期債券品種一取消發(fā)行，品種二發(fā)行規(guī)模為5.5億元。

青島熱搜君注意到，青島西海岸旅游投資集團有限公司本次取消發(fā)行“品種一”的公告在公開渠道發(fā)布日期實際為11月13日，實際簿記建檔時間為11月12日9:00至18:00，也就是本次取消發(fā)行情況公眾是在簿記建檔后才能在公開渠道獲知，涉嫌先斬后奏信披滯后。

11月13日青島西海岸旅游投資集團有限公司發(fā)布2025年度第一期中期票據(jù)（品種二） 發(fā)行情況公告，實際發(fā)行金額5.5億元，發(fā)行利率達(dá)3.07%，主承商為東方證券股份有限公司，聯(lián)席主承商國金證券股份有限公司。

青島熱搜君進(jìn)一步查詢發(fā)現(xiàn)，青島西海岸旅游投資集團有限公司本次募資將全部用于償還2025年2月發(fā)行的超短融（簡稱25西岸旅游SCP001），其到期時間為2025年11月16日，其票面利率為2.57%，也就是說，青島西海岸旅游投資集團有限公司雖然募資償還了即將到期的債務(wù)，但是卻置換成了更高的償債利率，更久的償債周期。而且利率上浮達(dá)到50個BP，這在近年來公募債發(fā)行市場上并不常見。

青島西海岸旅游投資集團有限公司（簡稱：西海岸旅投集團）控股股東為青島西海岸新區(qū)海洋控股集團有限公司，實際控制人為青島西海岸新區(qū)國有資產(chǎn)管理局。西海岸旅投集團成立于2017年5月，主要業(yè)務(wù)涉及旅游項目開發(fā)建設(shè)與投融資，旅游景區(qū)運營、開發(fā)、建設(shè)與管理，旅游產(chǎn)品開發(fā)與經(jīng)營，游艇碼頭及旅游地產(chǎn)開發(fā)，酒店及商業(yè)經(jīng)營管理等領(lǐng)域。

西海岸旅投集團擁有金沙灘、銀沙灘、唐島灣、大珠山景區(qū)、小珠山景區(qū)、瑯琊臺景區(qū)、青島森林野生動物世界、靈山灣海濱公園等優(yōu)質(zhì)旅游資源的運營管理權(quán)。截至11月7日，西海岸旅投集團債務(wù)類融資工具余額為30.50 億元，其中公司債15.00億元，定向工具10.00億元，超短期融資券 5.50億元，其最近三年及一期末（2025年1季度）速動比率分別為0.60、0.44、0.40和0.38，面臨短期償債壓力。

今年1月13日青島西海岸旅游投資集團有限公司曾觸發(fā)信披紅線，其截至2024年9月末累計新增借款18.5億元，新增借款占2023年末凈資產(chǎn)26.57%。青島熱搜君調(diào)取“青島西海岸旅游投資集團有限公司2025年1-9月合并及母公司財務(wù)報表”發(fā)現(xiàn)，其合并資產(chǎn)表顯示，西海岸旅投集團截至9月30日的短期借款約21.16億元，與上年末相比9個月的時間上漲了約7.78億元，漲幅達(dá)58.19%。

其合并利潤表顯示，西海岸旅投集團1-9月營業(yè)總收入與去年同期相比上漲約1.75億元，但是營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤均同比下降，降幅分別約為28.70%、29.95%、24.96%。據(jù)西海岸旅投集團2025年度第一期中期票據(jù)募集說明書顯示，其財務(wù)風(fēng)險多達(dá)14項目， 包括EBITDA利息倍數(shù)偏低的風(fēng)險；可用銀行授信余額較小的風(fēng)險；經(jīng)營活動現(xiàn)金流波動且缺乏可持續(xù)性的風(fēng)險；短期償債壓力較大的風(fēng)險；對政府補貼依賴較大的風(fēng)險等等。

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