超10萬(wàn)億元賽道！人形機(jī)器人催化電池“新風(fēng)口”

　　隨著AI技術(shù)的不斷迭代，人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程加快提速。面對(duì)這一超萬(wàn)億美元的超級(jí)風(fēng)口，全球眾多新能源產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛卡位，包括特斯拉、寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等都已躬身入局，開(kāi)啟新能源與人工智能相結(jié)合的未來(lái)爭(zhēng)霸賽。

　　臨近2025年年底，寧德時(shí)代對(duì)外發(fā)布消息，全球首條實(shí)現(xiàn)人形具身智能機(jī)器人規(guī)模化落地的新能源動(dòng)力電池 PACK 生產(chǎn)線(xiàn)，在寧德時(shí)代中州基地投入運(yùn)行。人形機(jī)器人“小墨”已能精準(zhǔn)完成電池接插件插接等復(fù)雜作業(yè)，“小墨”由寧德時(shí)代生態(tài)企業(yè)千尋智能研發(fā)，搭載了寧德時(shí)代自研電池。

　　近期，銀河通用完成超3億美元(約合人民幣21億元)新一輪融資，估值達(dá)30億美元(約合人民幣210億元)，一舉刷新了國(guó)內(nèi)具身智能人形機(jī)器人領(lǐng)域單輪融資紀(jì)錄。電池中國(guó)注意到，2025年6月，寧德時(shí)代領(lǐng)投了銀河通用11億元融資，銀河通用也是彼時(shí)唯一獲得寧德時(shí)代投資的具身智能大模型企業(yè)。

　　寧德時(shí)代的入場(chǎng)，直指機(jī)器人在新能源電池制造等高精度工業(yè)場(chǎng)景的落地，以解決勞動(dòng)力短缺和工藝一致性難題。而另一鋰電龍頭億緯鋰能，也借助AI全面推動(dòng)鋰電池制造智能化升級(jí)，以全力實(shí)現(xiàn)“機(jī)器人為機(jī)器人造電池”的夢(mèng)想。

　　同是在年底，“億緯鈉能總部和金源機(jī)器人AI中心”項(xiàng)目正式動(dòng)工，規(guī)劃建設(shè)約5萬(wàn)平方米的金源機(jī)器人AI中心，覆蓋“研發(fā)-試制-中試-總裝-技能培訓(xùn)”機(jī)器人量產(chǎn)研發(fā)全流程，以“機(jī)器人+生成式AI”雙引擎，打破“機(jī)器人-設(shè)備-人員”的協(xié)作銜接壁壘，構(gòu)建“1+1+N”模式全棧場(chǎng)景智能解決方案。

　　人形機(jī)器人未來(lái)發(fā)展前景極為廣闊，也將為鋰電池市場(chǎng)打開(kāi)新的想象空間。據(jù)瑞銀集團(tuán)預(yù)測(cè)，到2035年全球人形機(jī)器人潛在市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到300億-500億美元(約合人民幣2000億-3500億元)，到2050年將達(dá)到1.4萬(wàn)億-1.7萬(wàn)億美元(約合人民幣10.1萬(wàn)億-12萬(wàn)億元)。

01

商業(yè)化已見(jiàn)端倪

　　當(dāng)前的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化加速啟動(dòng)的關(guān)鍵階段。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，2025年是全球人形機(jī)器人由“技術(shù)展示期”，邁向“產(chǎn)品化與訂單驗(yàn)證期”的關(guān)鍵一年。億緯鋰能指出，“機(jī)器人市場(chǎng)正處于快速迭代的發(fā)展階段，市場(chǎng)呈現(xiàn)出群雄逐鹿的局面，商業(yè)化也初見(jiàn)端倪”。

　　在制造層面“近水樓臺(tái)”的車(chē)企，特斯拉、比亞迪、小米、理想、小鵬、廣汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)、奇瑞、奔馳、寶馬、豐田、現(xiàn)代等，都已將機(jī)器人視為重要增長(zhǎng)極。宇樹(shù)科技、優(yōu)必選、智元AGIBOT、擎朗智能、拓斯達(dá)、眾擎、波士頓動(dòng)力、Figure AI等專(zhuān)業(yè)機(jī)器人廠(chǎng)商，更是在技術(shù)和產(chǎn)品方面爭(zhēng)奇斗艷，各顯神通。

　　“在未來(lái)，人形機(jī)器人業(yè)務(wù)將占據(jù)特斯拉價(jià)值的80%左右”，馬斯克宣稱(chēng)，目前特斯拉正在研發(fā)第三代人形機(jī)器人Optimus(擎天柱)，計(jì)劃于2026年正式向公眾推出，特斯拉預(yù)計(jì)明年產(chǎn)量有望達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)甚至更多，特斯拉的遠(yuǎn)期目標(biāo)，是實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)Optimus產(chǎn)能。

　　在第七屆小鵬科技日上，小鵬汽車(chē)研發(fā)的全新一代人形機(jī)器人IRON，踩著貓步登臺(tái)亮相，引發(fā)臺(tái)下“鵬友”一片歡呼尖叫。IRON擁有3顆圖靈AI芯片，可實(shí)現(xiàn)對(duì)話(huà)、行走、交互等高階智能，據(jù)聲稱(chēng)其已經(jīng)搭載全固態(tài)電池，可實(shí)現(xiàn)極致輕量化和安全。

　　現(xiàn)代汽車(chē)此前披露，計(jì)劃2026年至2030年期間，其將向AI領(lǐng)域投入約50萬(wàn)億韓元(約合2400億元人民幣)，并將在美國(guó)建設(shè)一座年產(chǎn)能3萬(wàn)臺(tái)的機(jī)器人制造工廠(chǎng)。現(xiàn)代汽車(chē)于2021年完成對(duì)波士頓動(dòng)力的收購(gòu)，其推出的機(jī)器人Atlas，被定位為特斯拉Optimus競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品。

　　近期，眾擎T800人形機(jī)器人正式發(fā)布，定價(jià)18 萬(wàn)元起。為支撐長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度安全作業(yè)需求，眾擎T800 搭載行業(yè)首款專(zhuān)為人形機(jī)器人研發(fā)的高性能固態(tài)動(dòng)力電池，可實(shí)現(xiàn)4-5小時(shí)的穩(wěn)定續(xù)航。此外，智元AGIBOT第5000臺(tái)通用具身機(jī)器人下線(xiàn)，產(chǎn)品進(jìn)入歐美、東南亞等30余個(gè)國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)。

　　無(wú)論是形態(tài)還是肢體動(dòng)作上，人形機(jī)器人已經(jīng)越來(lái)越“接近真人”。扭秧歌的宇樹(shù)科技機(jī)器人，在春晚舞臺(tái)上大放異彩，H1雙足機(jī)器人可實(shí)現(xiàn)后空翻等高難度“酷炫”動(dòng)作;天工Ultra機(jī)器人，可完成半程馬拉松。

02

電池應(yīng)用的關(guān)鍵突破口

　　人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)專(zhuān)用電池的需求將快速上升。據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年全球人形機(jī)器人出貨量將突破1萬(wàn)臺(tái);到2030年，全球人形機(jī)器人出貨量將達(dá)到500萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7500億元，屆時(shí)全球人形機(jī)器人領(lǐng)域?qū)︿囯姵氐男枨螅瑢⑦_(dá)到50G-80GWh。

　　“由于需執(zhí)行多樣化、高難度的任務(wù)，而且應(yīng)用環(huán)境非常復(fù)雜，人形機(jī)器人對(duì)電池的性能要求極為苛刻。”據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，人形機(jī)器人電池系統(tǒng)需要滿(mǎn)足續(xù)航長(zhǎng)、體積小、啟動(dòng)猛等要求，而且工作溫度范圍需覆蓋？-20℃至60℃？，部分特種機(jī)器人需耐受極端低溫;循環(huán)次數(shù)需超過(guò)1000次？，容量保持率≥80%。

　　其中電池動(dòng)力不足，是最普遍面臨的問(wèn)題，當(dāng)前主流電池僅能支持機(jī)器人行走幾個(gè)小時(shí)，時(shí)間明顯偏短。以特斯拉Optimus為例，其配備的52V、2.3kWh電池，僅能支持2-4小時(shí)運(yùn)動(dòng)，而人形機(jī)器人高強(qiáng)度、高頻次動(dòng)作，需要更持久的動(dòng)能供給。

　　多家電池企業(yè)已明確切入人形機(jī)器人賽道。比如，比克電池已推出專(zhuān)為人形機(jī)器人設(shè)計(jì)的？RoPower系列？動(dòng)能解決方案;欣旺達(dá)成立專(zhuān)項(xiàng)團(tuán)隊(duì)，開(kāi)發(fā)高能量密度電池和定制化解決方案，以滿(mǎn)足人形機(jī)器人對(duì)空間利用率和動(dòng)力穩(wěn)定性的需求;蔚藍(lán)鋰芯表示，該公司為宇樹(shù)機(jī)器狗及人形機(jī)器人供應(yīng)鋰電池等產(chǎn)品。

　　從長(zhǎng)期來(lái)看，固態(tài)電池被視為破局機(jī)器人電池性能瓶頸的關(guān)鍵。據(jù)了解，億緯鋰能“龍泉二號(hào)”全固態(tài)電池成功下線(xiàn)，能量密度高達(dá)300Wh/kg、體積能量密度為700Wh/L;孚能科技表示，該公司已推出第一代人形機(jī)器人用全固態(tài)電池，并完成向頭部人形機(jī)器人企業(yè)送樣;據(jù)恩力動(dòng)力透露，其全固態(tài)電池進(jìn)入中試階段，半固態(tài)電芯已累計(jì)出貨超200萬(wàn)顆。

　　未來(lái)，人形機(jī)器人將會(huì)滲透到人類(lèi)生活中的諸多場(chǎng)景，這將為鋰電池行業(yè)帶來(lái)技術(shù)迭代與市場(chǎng)擴(kuò)容的雙重機(jī)遇。然而，人形機(jī)器人用電池需在？能量密度、成本控制與安全性能？三者間，構(gòu)建動(dòng)態(tài)平衡。這一平衡點(diǎn)的探索，將成為推動(dòng)人形機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)真正大規(guī)模商業(yè)落地的關(guān)鍵突破口。